กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,566 เหรียญ/ออนซ์และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,583 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.70 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,600 บาท กับ 23,700 บาท และกลับมาปิดที่ 23,650 บาท กับ 23,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 9,082 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 21,570 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 138 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 3 % แบบ 10 บาท ลดลง 2 % Silver Futures เพิ่มขึ้น 16 % GFM12 ปิดที่ 23,850 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 23,970 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 23,860 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,980 บาท SVM12 ปิดที่ 904 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 3.4 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,591.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 5.8 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 28.47 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,274.79 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมันNYMEX ปิดลดลง 7 เซนต์ ปิดที่ระดับ 84.10 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 93.24 จุด ปิดที่ระดับ 12,554.20 จุด
Ratio Gold / Silver 56 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
ตลาดลอนดอน
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงค่ำคืนวันศุกร์ในตลาดลอนดอน หลังจากที่นายเบน เบอร์นันเกไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการใช้มาตรการ QE3 ในการปราศรัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยชี้ให้เห็นว่าอัตราการจ้างงานโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ระดับ 75,000 ตำแหน่งต่อเดือน และอัตราการว่างงานมาอยู่ที่ระดับ 8.2%
ตลาดนิวยอร์ก
อย่างไรก็ตาม ในตลาดนิวยอร์กราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากแผนในการช่วยเหลือภาคธนาคารสเปนที่ใกล้เข้ามาถึงได้ช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนทำการ cover การเก็งกำไรในทิศทางขาลงก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยราคาทองคำรีบาวน์ขึ้นมา 30 เหรียญหลังจากแหล่งข้อมูลกล่าวต่อสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ามีการคาดการณ์ว่าสเปนจะเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากยุโรป สำหรับภาคการธนาคารสเปนที่มีปัญหาในช่วงสุดสัปดาห์ โดยการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันที่ 3 ที่ราคาทองคำมีการเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 30 เหรียญหรือมากกว่านั้น
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวลดลง 2% ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 4สัปดาห์ สำหรับมุมมองกราฟระยะยาว ราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่เหนือบริเวณเส้น trendline ระยะ 3 ปี อย่างไรก็ตาม อาจเห็นราคาทองคำขึ้นไปชนแนวต้านทางเทคนิคที่ระดับ 1,620 และ 1,650 เหรียญ
เทรดเดอร์กล่าวว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นสัปดาห์ได้กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าหาหุ้น blue-chip ที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าReuters
ตลาดสิงค์โปร์
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายที่ตลาดสิงคโปร์เช้านี้ หลังจากในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมากลุ่มรัฐมนตรีคลังยูโรโซนมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะช่วยเหลือภาคธนาคารสเปนที่กำลังมีปัญหา โดยการให้เงินกู้ยืมแก่สเปนสูงถึง 1 แสนล้านยูโร หรือ 1.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสเปนยังไม่มีการตัดสินใจจนกว่าจะได้รับผลการตรวจสอบจากทีมที่ปรึกษาต่างประเทศส่งผลให้สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้น
ราคา spot gold ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 0.5% ที่ระดับ 1,603 เหรียญ/ออนซ์ ณ เวลา 7.32 น. หลังจากที่ร่วงลงไปเกือบ 2% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 5 มิถุนายน กลุ่มผู้จัดการฝ่ายการเงินได้เพิ่มการถือครองสถานะ Long position สุทธิในทองคำสหรัฐ และสัญญาฟิวเจอร์สมากกว่า 27% มาอยู่ที่ระดับ 98,426 คู่สัญญา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2009
การเก็งกำไรในสถานะ Long สุทธิของ Silver เพิ่มขึ้นเช่นกันสู่ระดับ 6,549 คู่สัญญา จากระดับ 4,912 คู่สัญญา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2008
อัตราเงินเฟ้อของจีนในเดือนพฤษภาคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าจีนอาจออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
อินโฟเควสท์
เอสแอนด์พีได้คงอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของสหรัฐที่ AA+ ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในระบบการจัดอันดับเครดิตของเอสแอนด์พีนั้นสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของเอสแอนด์พีที่มีต่อความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจและการเงินสหรัฐ รวมถึงสถานะของเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลกแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่เชิงลบ เนื่องจากความเสี่ยงด้านการคลังและการเมือง
ไอเอ็มเอฟระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่สุดของสเปนอาจมีทุนเพียงพอสำหรับต้านทานภาวะตกต่ำที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ขณะที่ธนาคารหลายแห่งจะต้องการเงินทุนกันชน (capital buffer) รวมกันอีกประมาณ4 หมื่นล้านยูโรเพื่อรับมือกับสถานการณ์เลวร้าย Bloomberg
เงินช่วยเหลือสเปนมูลค่า 1 แสนล้านยูโรส่งผลให้อิตาลีขึ้นมาอยู่เป็นอับดับแนวหน้าของวิกฤตหนี้ยุโรปสร้างแรงกดดันให้นายมาริโอ มอนติ เพื่อหลีกเลี่ยงการยอมจำนนต่อตลาด โดย ณ ขณะนี้อิตาลีมีหนี้มากกว่า 2 ล้านล้านยูโร
นอกจากนี้ อนาคตของสกุลเงินยูโรอาจถูกกำหนดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงตามที่จะมีการเลือกตั้งของกรีซในวันที่ 17 มิถุนายนและการเริ่มต้นบททดสอบต่อสเปนในเรื่องทุนทรัพย์ภาคธนาคารมูลค่า 1 แสนล้านยูโร
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -51.8B ตัวเลขจริงออกมาดีขึ้นที่ระดับ -50.1B
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- FOMC Member Lockhart Speaks
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold - ราคาทองคำช่วงวันศุกร์มี Technical Rebound ขึ้นมากกว่า 25 เหรียญมาปิดตลาดที่ระดับ 1,594 เหรียญ และในช่วงสุดสัปดาห์ที่กลุ่มรัฐมนตรีคลังยูโรโซนจะปล่อยเงินกู้ให้กับสเปน 1 แสนล้านยูโร ทำให้ค่าเงินยูโรดอลลาร์เองปรับดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงในเช้านี้มาอยู่ที่ระดับ 1.2635 ดอลลาร์/ยูโร โดยดีดขึ้นจากระดับปิดตลาดในวันศุกร์ที่ระดับ 1.2535 ดอลลาร์/ยูโรโดยประมาณ และเป็นตัวผลักดันทำให้ราคาทองคำเปิดตัวสูงขึ้นเป็น Gap บริเวณ 1,598 เหรียญ เป็นการเกิด Gap ขึ้นมา 4 เหรียญในตอนเช้าและราคาในวันนี้เปิดไล่ทะลุ 1,600 เหรียญ และไปทำจุดสูงสุดประมาณ 1,608 เหรียญโดยประมาณ โดยที่ทองคำขึ้นจากการที่รับข่าวในสเปนและอย่างไรก็ดีในเชิงเทคนิคเรายังมองว่าเป็น Technical Rebound เท่านั้น และกำลังเกิด Divergence ที่ระดับกราฟของรายนาทีและรายชั่วโมง ที่ RSI, MACD Histogram นั่นหมายถึงว่าการปรับขึ้นของทองคำตรงนี้น่าจะอยู่ได้ไม่นาน เนื่องจากไม่มี Momentum Support ในเชิงเทคนิคแนวต้านที่ระดับ 1,600 และ 1,610 เหรียญถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญ อันจะเห็นได้ว่ามีแรงเทขายลงมาทำให้ราคาทองคำหลุดระดับ 1,600 ลงมาอีกครั้งหนึ่ง
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,100 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,200 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 880 บาท และแนวต้านที่ระดับ 920 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในทิศทางขาลง ในกรอบที่ระดับ 1,585 เหรียญซึ่งเป็นแนวรับแรก และจะมีแนวต้านที่ระดับ 1,600 เหรียญ และ 1,610 เหรียญ ตามลำดับ ให้ใช้กลยุทธ์ขายก่อน และ ปิดสถานะ Short Position เมื่อราคาปรับตัวลง
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เปิด Short Position ประมาณ 10- 20% ของพอร์ท ทำกำไรในทิศทางขาลง
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอความชัดเจนของตลาดมากกว่า ถือครองพอร์ท 0%
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง