กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,592 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,613 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.68 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,800 บาท กับ 23,900 บาท และกลับมาปิดที่ 23,750 บาท กับ 23,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,047 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,038 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 8 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 3% แบบ 10 บาท ลดลง 1 % Silver Futures เพิ่มขึ้น 0.6 % GFM12 ปิดที่ 24,220 บาท และ GFQ12 ปิดที่ 24,310 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,210 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,310 บาท SVM12 ปิดที่ 905 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 17 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,613.8 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 3.3 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 28.94 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,274.37 ตัน (ขายออก 0.41 ตัน) น้ำมันNYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 62 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 83.32 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ ปิดเพิ่มขึ้น 162.57 จุด ปิดที่ระดับ 12,573.80 จุด
Ratio Gold / Silver 56 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
ตลาดลอนดอน
-ราคาทองคำสามารถขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,600 เหรียญได้ในการซื้อขายเมื่อช่วงค่ำคืนในตลาดลอนดอนเมื่อวานนี้ จากความคาดหวังใหม่อีกครั้งที่เฟดอาจจะประกาศมาตรการ QE3 ในการประชุม FOMC สัปดาห์หน้า โดยความดีใจในการรับข่าวการช่วยเหลือภาคธนาคารสเปนมูลค่า 1 แสนล้านยูโรนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความกังวลที่ว่า จำนวนเงินดังกล่าวจะเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดหายนะต่อยูโรโซนได้หรือไม่
-แต่อย่างไรก็ตาม ความสนใจเบนกลับมาที่การเลือกตั้งครั้งสำคัญของกรีซในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายนนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนการลงประชามติโดยพฤตินัยต่ออนาคตของกรีซว่าจะอยู่ในกลุ่มประเทศสกุลเงินยูโรต่อหรือไม่ โดยดูเหมือนว่า ผู้ลงคะแนนจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนมาตรการรัดเข็มขัดและฝ่ายที่สนับสนุนการออกจากสหภาพยุโรป ปัจจัยดังกล่าวยิ่งทำให้ตลาดการเงินเกิดความผันผวนไม่แน่นอนมากขึ้น
Reuters
-ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่ 3 ตามที่มีการเข้าซื้อทองคำแท่งและการสะสมการเก็งกำไรในแนวโน้มขาขึ้นเชื่อม โยงกับความไม่แน่นอนในวิกฤตหนี้ยูโรโซนที่ได้ช่วยให้ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น จากการร่วงลงก่อนหน้านี้
-ราคาทองคำแท่ง ซึ่งเปลี่ยนทิศจากความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงเมื่อวานนี้ ได้ปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐและสกุลเงินยูโรที่มีการปรับตัวลดลงในวันจันทร์ ในขณะที่นักลงทุนบางรายกล่าวว่า การช่วยเหลือภาคการเงินของยุโรปนั้นมีจำนวนที่น้อยเกินไป
-สัญญาณวิกฤตหนี้ยุโรปที่ดูจะเลวร้ายลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนพุ่งสูงขึ้น และการเลือกตั้งของกรีซในวันอาทิตย์ได้กระตุ้นให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างทองคำ นักลงทุนบางรายได้เข้าซื้อทองคำหลังจากรับข่าวเรื่องเงินช่วยเหลือสเปนที่อาจมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาด
-นายเดวิด เมเจอร์ ผู้อำนวยการการซื้อขายกลุ่มโลหะจาก Vision Financial Markets กล่าวว่า มีปริมาณความต้องการสูงขึ้นสำหรับทองคำแท่ง โดยทุกๆ ครั้งที่ราคาลงมาต่ำกว่าระดับ 1,600 เหรียญ ตลาดยังคงมีแรงสนับสนุนที่ดี
-นอกจากนี้ ราคาทองคำปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้ในช่วงที่สหรัฐฯ ประกาศตัวเลข import prices ประจำเดือนพฤษภาคมที่ออกมาลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณความต้องการสินค้าโดยรวมที่อ่อนแอลง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของสกุลเงินยูโรในช่วงเวลา 20.00 น. ได้ช่วยให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง
-เทรดเดอร์กล่าวว่า มีปริมาณความต้องการระยะสั้นอย่างแข็งแกร่งในสัญญา Option เดือนกรกฎาคมในตลาด COMEX ซึ่งจะหมดอายุในอีก 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ กองทุนมีการเข้าซื้อแบบ deep out-of-the-market calls รวมไปถึงกลยุทธ์ในแนวโน้มขาขึ้นอื่นๆ เช่น bull-call spreading และการเล่นในความผันผวน เช่น กลยุทธ์ straddles
ตลาดสิงคโปร์
-ราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการซื้อขายที่ตลาดสิงคโปร์เช้านี้ ตามที่นักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับภาคการเงินของสเปนหลังจากที่ต้นทุนการกู้ยืมของประเทศพุ่งสูงขึ้นเกือบระดับ 7% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการใช้สกุลเงินยูโรในปี 1999 ส่งผลให้มีความกังวลมากขึ้นว่าสเปนจะสามารถรักษาสภาพตลาดพันธบัตรได้หรือไม่หลังจากที่ได้รับเงินช่วยเหลือภาคธนาคาร โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารสเปน 18 แห่งในช่วงไม่ถึง 1 สัปดาห์ หลังจากที่ได้ปรับลดอันดับเครดิตสเปนลง
-นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลีก็ปรับตัวสูงขึ้นก่อนการประมูลพันธบัตรในวันพฤหัสบดี โดยรัฐมนตรีคลังออสเตรียได้กล่าวว่า อิตาลีอาจต้องการการช่วยเหลือทางการเงินเนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูง แต่อย่างไรก็ตามมีการปฏิเสธอย่างรุนแรงจากนายกรัฐมนตรีอิตาลี
-ราคา spot gold ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,609 เหรียญ/ออนซ์ ณ เวลา 7.44 น. หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อคืนนี้
Infoquest
-ฟิทช์ เรทติ้งส์ เตือนว่า ประเทศสมาชิกยูโรโซน ซึ่งรวมถึงประเทศที่มีอันดับเครดิตที่ AAA มีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชือถือลง ขณะที่มีแนวโน้มว่าบรรดาผู้นำในภูมิภาคจะไม่สามารถจัดการกับวิกฤติหนี้ยูโรโซนที่กำลังลุกลามอยู่ได้ โดยอันดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มประเทศยูโรโซนเผชิญความเสี่ยงช่วงขาลงที่รุนแรง เนื่องจากเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายดูเหมือนจะยังไม่สามารถจัดการกับวิกฤตหนี้ของภูมิภาคได้ และหากยังไม่มีสัญญาณแห่งความหวังในเร็วๆนี้ ก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่ยูโรโซนจะล่มสลาย
-ธนาคารโลกระบุในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (GEP) ฉบับล่าสุดว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 2.5% ในปีนี้ ก่อนที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นแตะ 3% และ 3.3% ในปี 2556 และ 2557 ตามลำดับ
CNBC
-โฆษกคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวเมื่อวานนี้ว่า กลุ่มธนาคารสเปนจะถูกชาร์จอัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างน้อย 8.5% หลังจากที่ได้รับเงินกู้สาธารณะมูลค่า 1 แสนล้านยูโร โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีเศรษฐกิจของสเปน นายลูอิส เด กินดอส ได้กล่าวว่า FROB จะอัดฉีดเงินกู้เข้าสู่ธนาคารสเปนผ่านหุ้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ที่เรียกว่า Cocos หรือผ่านตลาดหุ้น
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Import Prices ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0% ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ -1%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Core Retail Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.1%
- PPI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.2% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -0.6%
- Retail Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -0.1%
- Core PPI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -0.1%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.1M ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -1.6M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเคลื่อนตัวเพียงเล็กน้อยในตลาดเอเชียเมื่อวานนี้ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,588 — 1,593 เหรียญ และในช่วงตลาดลอนดอนและต้นตลาด COMEX ราคาเริ่มขยับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทรงตัวอยู่นานก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนราคาทะลุระดับ 1,600 เหรียญและมีแรง follow stop ขึ้นไป โดยราคาทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดประมาณ 1,617 เหรียญ และกลับมาปิดตัวในตลาด COMEX ที่ระดับ 1,613.8 เหรียญ วิเคราะห์โดยภาพรวม ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกเมื่อวานไม่ได้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเท่าไร ยังมองว่าการขึ้นนั้นเป็นการขึ้นจากสภาพทาง Technical อย่างเดียวเท่านั้น ในเชิงเทคนิคได้กล่าวแล้วว่าให้พยายามปิดสถานะ Short Position โดยในวันนี้ก็ยังคาดว่าจะเป็นลักษณะปรับตัวขึ้นบ้าง โดยที่กรอบจะอยู่บริเวณ 1,600 เหรียญเป็นแนวรับด้านล่าง ส่วนแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ระดับ 1,620 เหรียญ เชื่อว่าราคาทองคำคงจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบลงเช่นเดิมเพื่อรอข่าวการเลือกตั้งของกรีซ ในคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจน่าจะไม่มีอะไรที่สำคัญต่อตลาดมากนักเนื่องจากยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ค่าเงินยูโรเองก็เริ่มกลับมาทรงๆ บริเวณ 1.2500 ดอลลาร์/ยูโรได้ โดยเคลื่อนตัวในกรอบบวกลบตรงนี้ประมาณ 30 pips ทางMTS Gold วิเคราะห์ได้ว่า ราคาทองคำยังเป็นลักษณะ Sideway up แต่กรอบใหญ่ๆ ยังเป็นแนวโน้มขาลง จนกว่าราคาจะทะลุระดับบนคือ 1,650 เหรียญขึ้นไป
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,080 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,300 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,130 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,350 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 940 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบดังกล่าว ให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เป็นลักษณะของการรอจังหวะการเข้าซื้อ wait and see ถือพอร์ท 0%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังคงเป็นลักษณะ wait and see เช่นกัน ไม่ได้ทำอะไร
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง