กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,617 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,623 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.56บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,050 บาท กับ 24,150 บาท และกลับมาปิดที่ 24,100 บาท กับ 24,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,636 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,636 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 1 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 4% แบบ 10 บาท ลดลง 2% Silver Futures ไม่มีการเปลี่ยนแปลง GFM12 ปิดที่ 24,320 บาท และ GFQ12ปิดที่ 24,420 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,320 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,410 บาท SVM12 ปิดที่ 911 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 20 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 1,619 ดอลลาร์/ออนซ์Silver ปิดลดลง 53.4 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 28.40 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,277.39 ตัน (ซื้อเข้า 3.02 ตัน) น้ำมันNYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.29 ดอลล่าร์ ปิดที่ระดับ 83.91 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ ปิดเพิ่มขึ้น 155.53 จุด ปิดที่ระดับ 12,651.91 จุด
Ratio Gold / Silver 57 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
ตลาดลอนดอน
- ดูเหมือนว่าราคาทองคำจะปิดตลาดใกล้กับบริเวณราคาตอนเปิดตลาด แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวรุนแรงในช่วงค่ำคืน จากการจับตามองข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นจากประเทศกรีซและแผนของเฟดในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยราคาทองคำปิดตลาดลอนดอนที่ระดับ 1,622 เหรียญ พุ่งขึ้น 3.43 เหรียญ ไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,628 เหรียญหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6,000 ตำแหน่ง มาอยู่ที่ระดับ 386,000 ตำแหน่ง มากกว่าการคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 377,000 ตำแหน่ง
แต่ในช่วงกลางตลาดลอนดอน ทองคำมีการเคลื่อนที่ลดลงสั้นๆ อย่างรวดเร็วเนื่องจากตลาดพันธบัตรของสเปนและอิตาลีเป็นเหตุให้ราคาทองคำร่วงลงไปต่ำกว่าระดับ 1,610 เหรียญ ก่อนที่จะดีดตัวกลับมาอยู่ในช่วงกรอบ intraday range อย่างไรก็ตาม มีความสงสัยกันว่าข้อตกลงของการรวมกันทางการคลังของยุโรปอยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของราคาพันธบัตร
- ก่อนหน้านี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนพุ่งขึ้นแตะระดับ 7% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นเหตุให้มีความกังวลว่าวิกฤตหนี้สาธารณะจะลุกลามมายังอิตาลีเป็นประเทศต่อไป นอกจากนี้ การประชุม FOMC ของสหรัฐฯ จะเกิดขึ้นในวันอังคารและวันพุธที่กำลังจะมาถึงซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ครั้งนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะออกมาตรการใดๆ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งถ้ามีการเคลื่อนไหวอาจดูเหมือนลักษณะเชิงการเมืองจนเกินไป
Reuters
ตลาดนิวยอร์ก
- เมื่อวานนี้เป็นวันที่ราคาทองคำในตลาดนิวยอร์กมีความผันผวนมากอีกวันหนึ่ง โดยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ตามที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐฯ และการเลือกตั้งของกรีซในวันอาทิตย์นี้ได้กระตุ้นให้นักลงทุนในทองคำมีการเพิ่มการเก็งกำไรในแนวโน้มขาขึ้นอย่างระมัดระวัง
ราคาทองคำได้รับแรงสนับสนุนจากการประกาศตัวเลข jobless claims ออกมาเพิ่มขึ้นและ CPI ประจำเดือนพฤษภาคมลดลง ตัวเลขดังกล่าวยิ่งเป็นการเพิ่มความหวังว่า เฟดจะมีการช่วยเหลือเศรษฐกิจที่ดูเหมือนกำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ ราคาทองคำยังมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายตลาดหลังจากเจ้าหน้าที่ G20 ได้กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า กลุ่มธนาคารกลางจากเศรษฐกิจหลักๆ ได้พร้อมที่จะดำเนินการทำให้ตลาดการเงินมีเสถียรภาพและป้องกันภาวะตึงตัวของตลาดสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นหลังจากผลการเลือกตั้งของกรีซออกมาเป็นเหตุให้เกิดความโกลาหลในการซื้อขาย
- สำหรับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 2% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังที่เฟดอาจออกมาตรการ QE3 หลังจากที่วันพุธที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกและค้าส่งที่อ่อนแอ รวมไปถึงการประกาศตัวเลข CPI เมื่อวานนี้ออกมาลดลง 0.3% ซึ่งถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำจะหมายถึงทองคำในแนวโน้มขาลง แต่นั่นจะเป็นการเพิ่มความโอกาสว่าเฟดอาจกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการดึงดูดการลงทุนในทองคำได้เป็นอย่างดี
ตลาดสิงคโปร์
- ราคาทองคำไม่ขยับตัวไปไหนในเช้าวันนี้ที่ตลาดสิงคโปร์ โดยราคา spot gold อยู่ที่ระดับ 1,622 เหรียญ ณ เวลา 7.52 น. ตลอดทั้งสัปดาห์ราคาปรับตัวสูงขึ้น 1.8%
Infoquest
- บริษัทอีแกน-โจนส์ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสลงสู่ระดับ BBB+ จากเดิมที่ A- โดยให้แนวโน้มเชิงลบ จากการคาดการณ์ที่ว่าฝรั่งเศสจะเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนการระดมทุนที่สูงขึ้น โดยอีแกน-โจนส์ระบุว่าในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ฝรั่งเศสรอดพ้นจากการปรับตัวขึ้นของต้นทุนการระดมทุน ซึ่งได้คุกคามประเทศอื่นๆอย่างสเปนและอิตาลี แต่ภาวะตลาดสินเชื่อที่ย่ำแย่ลงรวมถึงความจำเป็นในการหนุนภาคธนาคารของฝรั่งเศสที่อาจจะมีขึ้นอาจจะสร้างความกดดันต่อฝรั่งเศส
- กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) มีมติคงเพดานการผลิตน้ำมันเอาไว้เท่าเดิมที่ 30 ล้านบาร์เรล/วัน ในการประชุมครั้งที่ 161 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียเมื่อวานนี้
- สื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่า ประชาชนชาวกรีซแห่ถอนเงินกันวันละกว่า 500 ล้านยูโร หรือประมาณ 630 ล้านดอลลาร์ต่อวัน จากความกลัวที่ว่าประเทศจะต้องออกจากยูโรโซน ต้องกลับมาใช้เงินสกุลเดิม
CNBC
- เมื่อช่วงประมาณ 8.00 น. ของเช้าวันนี้ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศดาวน์เกรดเงินฝากและหนี้ระยะยาวของกลุ่มธนาคาร Dutch Banking Group ลง 5 แห่ง โดยหั่นเครดิต 4 แห่งแรกลง 2 ขั้น ได้แก่ ราโบแบงก์ เนเดอร์แลนด์, ING แบงก์, ABN AMRO แบงก์ และธนาคารลีสแพลน ในขณะที่ SNS แบงก์ถูกลดเครดิตลง 1 ขั้น
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิม 0.2% ตัวเลขจริงออกมาเท่ากับที่คาดการณ์ที่ 0.2%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิม 380,000 ตำแหน่ง ตัวเลขจริงออกมาตกงานมากขึ้นที่ระดับ 386,000 ตำแหน่ง (มากกว่าตัวเลขเดิม6,000 ตำแหน่ง)
- CPI m/m ตัวเลขเดิม 0.0% ตัวเลขจริงออกมาลดลงที่ -0.3%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิม 79.3 ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 77.5
- TIC Long-Term Purchases ตัวเลขเดิม 36.2B ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 45.3B
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold - ในเชิงของเทคนิคแล้วราคาทองคำในระยะสั้นรายชั่วโมง ราย 4 ชั่วโมงและ 8 ชั่วโมงยังเป็นขาขึ้น โดย Oscillator ทุกตัวปรับตัวสูงขึ้นและยกระดับขึ้นโดยตลอด อย่างไรก็ดีสัญญาณทางเทคนิคในกราฟรายวันและรายสัปดาห์ยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ ภายใต้แนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,640 เหรียญ ฉะนั้นสำหรับนักลงทุนระยะสั้นเท่านั้นที่จะมองเห็นได้ว่ามีความผันผวนและการแกว่งตัวในโอกาส แนวรับจะอยู่ที่ระดับ 1,610 เหรียญและแนวต้านจะอยู่ที่ระดับ 1,630 เหรียญ และมีโอกาสที่จะเห็นการแกว่งตัวมากๆ ในตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันจันทร์และวันพุธหน้าน่าจะมีความผันผวนจากผลการเลือกตั้งของกรีซ และผลการประชุม FOMC ซึ่งโดยปกติหากประชุมวันที่ 20 จะมีผลประมาณวันที่21 โดยสรุปก็คาดว่าจะมีความผันผวนของราคาทองคำและค่าเงินอย่างมากในช่วงสัปดาห์หน้า อันจะเห็นได้ว่าธนาคารกลางของฝั่งตะวันตกก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในสัปดาห์หน้าอย่างเต็มที่
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,220 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,420 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,500 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 940 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,615 - 1,630 เหรียญ ถ้าทะลุแนวใดแนวหนึ่งอาจพิจารณาทำ stop loss ออกไป และขอให้นักลงทุนบริหารพอร์ทการลงทุนให้ดีเพื่อให้สมดุลกับความเสี่ยงที่เกิด เนื่องจากในเรื่องของความผันผวนจะมีความเสี่ยงในการแกว่งตัวของราคาค่อนข้างมาก
นักลงทุนรายสัปดาห์ (7 - 20 วัน) (Weekly Trade)
ยังแนะนำให้รอตลาด Portfolio อยู่ที่ 0% รอจังหวะในการเข้ากระทำในฐานะผู้ชนะมากกว่า
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เช่นเดียวกันกับนักลงทุนรายสัปดาห์
สรุปได้ว่า วันนี้ถ้าเป็นไปได้ควรจะลดสถานะหรือทำพอร์ทให้ว่างเพื่อป้องกันความผันผวนในวันจันทร์หลังผลการเลือกตั้งของกรีซออกมา
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง