กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,625 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,626 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.54 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,150 บาท กับ 24,250 บาท และกลับมาปิดที่24,100 บาท กับ 24,200 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,298 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 10,157 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 4 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 3% แบบ 10 บาท ลดลง 3% Silver Futures เพิ่มขึ้น 1% GFM12 ปิดที่ 24,350 บาท และ GFQ12ปิดที่ 24,460 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,350 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,460 บาท SVM12 ปิดที่ 908 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 8 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 1,628 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 33 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 28.74 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,277.39 ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 12 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 84.03 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ ปิดเพิ่มขึ้น 115.26 จุด ปิดที่ระดับ 12,767.17 จุด
Ratio Gold / Silver 57 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาในตลาดลอนดอน ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย หลังจากสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่การซื้อขายยังคงเบาบางเนื่องจากเป็นการเตรียมพร้อมสัปดาห์ที่จะมาถึงก่อนการเลือกตั้งของกรีซ
ในสัปดาห์นี้อาจเป็นสัปดาห์หนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำมีความผันผวน หลังจากผลการเลือกตั้งของกรีซถูกประกาศออกมา ตามมาด้วยการประชุม G20 ในวันจันทร์และอังคาร รวมไปถึงการประชุม FOMC ในวันอังคารและวันพุธ
นายเจมส์ มัวร์ นักวิเคราะห์จาก FastMarkets กล่าวว่า นายเบน เบอร์นันเก คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรมากนัก แต่มีการคาดการณ์ถึงสมาชิกเฟดที่จะแสดงความต้องการให้ดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ หากเหตุการณ์ของประเทศและของโลกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ทางฟากฝั่งยุโรป นายจอร์จ ออสบอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้ประกาศแผนอัดฉีดสภาพคล่องมูลค่า 1 แสนล้านปอนด์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเงินส่วนกลางจะเห็นได้จากต้นทุนของธนาคารเพื่อการกู้ยืมลดลงสำหรับผลตอบแทนมากขึ้นต่อกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก
อ้างอิงจากผลสำรวจที่ดำเนินการโดย UBS ระบุว่า ทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเหนือสินทรัพย์อื่นในปีนี้ ที่จะคืนความเป็น Safe-haven ให้กับทองคำ
GoldCore ได้รายงานว่า ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีเป็นอันดับต้นๆ ในอันดับ 18 ของ Annual Reserve Management Seminar for Sovereign Institutions ด้วยการโหวตคัดเลือกให้ทองคำเป็นที่ชื่นชอบในระดับ 22.5%
Reuters
การซื้อขายในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ตามที่นักลงทุนเดิมพันกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากกลุ่มธนาคารกลางต่างๆ และทำการ hedging กับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจก่อนการเลือกตั้งของกรีซในวันอาทิตย์
สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น 2% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังที่เฟดจะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เริ่มสั่นคลอน ซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์ที่ประกาศออกมาอ่อนแอทั้งหมด
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเหนือระดับแนวต้านที่สำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน แต่นักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่า ราคาทองคำต้องฝ่าจุดสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่บริเวณ 1,640 เหรียญเพื่อให้ขึ้นไปต่อได้ โดยราคาทองคำมีการขึ้นไปบริเวณดังกล่าวหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถฝ่าขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้
สำหรับการซื้อขายในตลาดสิงคโปร์เช้าวันนี้ ราคาทองคำปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นตลอด 6 วันทำการ เนื่องจากพรรคการเมืองของกรีซที่สนับสนุนการช่วยเหลือทางการเงินมีคะแนนนำมาเป็นอันดับ 1 แต่ด้วยคะแนนนำที่ไม่มากนัก จึงเป็นการผ่อนคลายความกังวลในการที่กรีซจะออกจากยูโรโซน จึงทำให้ทองคำลดความดึงดูดในความเป็น safe-haven ลง
ผลโหวตการเลือกตั้งของกรีซเบื้องต้นทำให้มีการผ่อนคลายจากกลุ่มประเทศ G7 โดยกล่าวว่า เป็นสิ่งที่กลุ่มประเทศมีความสนใจให้กรีซคงอยู่ต่อไปในยูโรโซน และให้มีการยอมรับต่อการช่วยเหลือทางการเงินระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 3% จากการที่นักลงทุนยังคงมีความกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่โพลสำรวจของกรีซประกาศออกมา ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมสเปนและอิตาลียังคงคุกคามต่อวิกฤตหนี้ในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
ราคาทองคำปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,606 เหรียญ ก่อนที่จะมีการดีดกลับขึ้นมาที่ระดับ 1,623 เหรียญ ณ เวลา 7.43 น. คือลดลงไป 4.23 เหรียญ โดยราคาทองคำปรับตัวลดลงแม้ว่าสกุลเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 1 เดือนก็ตาม หลังจากการเปิดเผยโพลสำรวจของกรีซแสดงให้เห็นว่า พรรค New Democracy จะมีชัยชนะด้วยเสียงข้างมากให้มาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลผสม แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มประชาชนยังคงมีการต่อต้านต่อมาตรการรัดเข็มขัด
อ้างอิงข้อมูลจาก CFTC ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มนักลงทุนยังคงมีการเก็งกำไรในทิศทางแนวโน้มขาขึ้น โดยผู้จัดการฝ่ายการเงินได้เพิ่มการลงทุนในสถานะ long สุทธิ 1,258 ล็อต หรือประมาณ 1% มาอยู่ที่ระดับ 99,684 ล็อตในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน จากสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และวิกฤตหนี้ยูโรโซนได้เพิ่มการคาดการณ์ถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากกลุ่มธนาคารกลางทั่วโลก
Infoquest
นายโฮเซ มานูเอล บาร์โรโซ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนายเฮอร์มาน ฟาน รอมพาย ประธานสภายุโรปกล่าวว่า สหภาพยุโรปเคารพการตัดสินใจของประชาชนชาวกรีซในการเลือกตั้งครั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นของนายมานูเอลและนายรอมพายมีขึ้นหลังจากกระทรวงมหาดไทยของกรีซเปิดเผยผลการนับคะแนนในสัดส่วน 80% ในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาไทยว่า พรรคนิว เดโมเครซี ซึ่งเป็นพรรคสนับสนุนนโยบายรัดเข็มขัด มีคะแนนนำเหนือพรรค Syriza ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายที่ไม่สนับสนุนนโยบายรัดเข็มขัดและการรับเงินช่วยเหลือ
นายแอนโทนิส แซมมาราส หัวหน้าพรรคนิว เดโมเครซี ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนมาตรการรัดเข็มขัดนั้น มีแนวโน้มว่า จะคว้าที่นั่งได้มากที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ พร้อมกับระบุว่า ตนเองต้องการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคลของเยอรมนี แสดงความยินดีกับนายอันโตนิส ซามาราส ผู้นำพรรคนิว เดโมเครซี หลังจากที่ทางพรรคมีคะแนนนำในการเลือกตั้งกรีซ โดยรัฐบาลเยอรมนีเปิดเผยว่านางแมร์เคลได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายซามาราสในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่เธอจะเดินทางไปยังเมืองลอส คาบอส ประเทศเม็กซิโก เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำจี-20
ทำเนียบขาวแสดงความหวังว่าการเลือกตั้งกรีซครั้งล่าสุดจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็ว เพื่อจะสามารถจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่กรีซเผชิญอยู่ได้ทันเวลา นอกจากนี้ ทำเนียบขาวระบุว่า ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐและบรรดาผู้นำทั่วโลกต่างเชื่อว่าจะเป็นผลดีโดยรวมสำหรับการที่กรีซจะยังคงอยู่ในยูโรโซนต่อไป ขณะที่เคารพต่อพันธสัญญาในการเดินหน้าปฏิรูป
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Empire State Manufacturing Index ตัวเลขเดิม 17.1 ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 13.6 ตัวเลขจริงออกมาลดลง 2.3
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิม 79.3 ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 77.5 ตัวเลขจริงออกมาลดลง 74.1
- TIC Long-Term Purchases ตัวเลขเดิม 36.0B ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 45.3B ตัวเลขจริงออกมาลดลง 25.6B
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- การประชุม G20
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway ดูจะเป็นการเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 1,610 — 1,630 เหรียญเช่นเดิม หลังจากที่ดูว่ากรีซน่าจะสามารถสยบปัญหาได้ ราคาทองคำเมื่อช่วงเช้ามีการแกว่งตัวลงไปที่ระดับ 1,610 เหรียญประมาณ 6 โมงเช้าบ้านเรา และก็สามารถดีดกลับมาได้ เป็นการแกว่งตัวในช่วงที่ตลาดมีปริมาณการซื้อขายเบาบางมาก โดยภาพรวมยังคิดว่าทองคำเป็นทิศทาง Sideway และรอข่าว FOMC วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 1,610 เหรียญ และจะมีแนวต้านที่ระดับ 1,630 เหรียญ
Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,220 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,450 บาท
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,330 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,550 บาท
Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 890 บาท และแนวต้านที่ระดับ 930 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ Sideway ให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
เริ่มเป็นการเข้าซื้อบ้าง ถือครอง Portfolio ที่ประมาณ 10 % ในสถานะ Long Position
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังไม่ทำอะไร ยังคงรอความชัดเจนของการประชุม FOMC
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง