กรุงเทพฯ--28 มิ.ย.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า “บริษัทประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนมูลค่า 5,000 ล้านบาท ที่เสนอขายเมื่อวันที่ 11-14 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากผู้ลงทุนกลุ่มสถาบันและรายย่อย ทั้งนี้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมีต่อทางบริษัท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนนี้ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวที่ไม่มีกำหนดชำระคืนเงินต้น (Perpetual) โดยจะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกกิจการหรือเมื่อบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้มีการผสมผสานคุณลักษณะสำคัญบางประการของตราสารประเภททุนเข้าไป เพื่อให้หุ้นกู้ได้รับเครดิตตราสารทุน (Equity Credit) จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น การให้สิทธิแก่บริษัทในการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยได้ตามดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวช่วยให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการการเงิน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย บริษัทยังคงต้องสะสมดอกเบี้ยค้างชำระนั้นไว้ทั้งจำนวน และในระหว่างที่มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถประกาศหรือจ่ายเงินปันผลได้
บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนในประเทศ และช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในครั้งนี้ บริษัทได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ชั้นนำสามธนาคาร ประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับบริษัท”