กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,579 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,587 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.75 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,700 บาท กับ 23,800 บาท และกลับมาปิดที่ 23,750 บาท กับ 23,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,756 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,972 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 11 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 6 % Silver Futures เพิ่มขึ้น 2 % GFQ12 ปิดที่ 24,010 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,130 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,010 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,130 บาท SVQ12 ปิดที่ 870 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 10.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,589.1 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 52.4เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 27.444 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,275.46 ตัน (ขายออก 3.62 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.54 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 85.99 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 36.18 จุด ปิดที่ระดับ 12,736.29 จุด
Ratio Gold / Silver 58 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk
ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวในทิศทาง sideway ในกรอบแคบๆ ที่เมื่อคืนนี้ โดยตลาดยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนหลังจากที่ไม่มีข่าวใดสำคัญออกมา ซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีการรายงานผลการประชุม FOMC ประจำเดือนมิถุนายนในวันพุธ โดยอยู่ภายใต้การใคร่ครวญอย่างละเอียดให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงความเป็นไปได้ว่าเฟดอาจมีการใช้มาตรการ QE3 ในการประชุมเดือนสิงหาคมหรือไม่
เมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปได้แก่ Trade Balance ของเยอรมนีประจำเดือนพฤษภาคมหดตัวสู่ระดับ 1.5 หมื่นล้านยูโร ต่ำกว่าการคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 1.57 หมื่นล้านยูโร ในขณะที่ตัวเลข Sentix investor confidence ประจำเดือนกรกฎาคมออกมาที่ระดับติดลบ 29.6 แย่กว่าการคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับติดลบ 26.3 และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2009
Bank of America Merrill Lynch ได้มีการทบทวนการคาดการณ์ราคาทองคำเฉลี่ยในปีนี้ลงจากความกังวลถึงการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก โดยทางธนาคารคาดการณ์ในขณะนี้ว่าราคาทองคำโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1,710 เหรียญต่อออนซ์ในปี 2012 ลดลงจากก่อนหน้านี้ 2.3% ที่ระดับ 1,750 เหรียญ อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีความคาดหวังว่าเฟดจะประกาศใช้มาตรการ QE3 ในไตรมาสที่ 3
CME Group กล่าวว่า การซื้อขายมีการฟื้นตัวจากความอ่อนแอของตลาดหุ้น ภาคการจ้างงานของสหรัฐฯ และความอ่อนแอของราคาแพลทตินั่ม และดูเหมือนว่าส่วนหนึ่งตลาดทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นจากความคืบหน้าในสถานการณ์ยุโรป แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า ตลาดเงินจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำเช่นกัน
สำหรับเหตุการณ์ทางฝั่งยุโรป กลุ่มรัฐมนตรีคลังเข้าร่วมประชุมกันในกรุงบรัสเซลส์เป็นเวลา 2 วัน โดยประเด็นที่หารือจะเกี่ยวกับภาวะหนี้ของกรีซและสเปน รวมไปถึงการทำให้สกุลเงินยูโรมีเสถียรภาพกลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่งจะมีการแถลงผลการประชุมในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ โดยความคืบหน้าในขณะนี้ทางกลุ่มรัฐมนตรีคลังยุโรปได้เริ่มยินยอมให้สเปนมีเวลาเพิ่มอีก 1 ปีไปจนถึงปี 2014 เพื่อให้สเปนบรรลุเป้าหมายยอดขาดดุลในการแลกเปลี่ยนกับการประหยัดงบประมาณ แต่ก็ยังคงห่างไกลจากการช่วยเหลือภาคธนาคารและการเข้าซื้อพันธบัตรเร่งด่วน
Reuters
ในเช้านี้ราคาทองคำมีการปรับตัวขยับลงเพียงเล็กน้อยที่ระดับ 1,586 เหรียญ ในขณะที่นักลงทุนรอการประกาศตัวเลข Trade Balance ประจำเดือนมิถุนายนจากจีน
เมื่อช่วงค่ำวานนี้ นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี เผยว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยกล่าวว่าการตัดสินใจใดๆ เพิ่มเติมนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยนายดรากีได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลในภูมิภาคเดินหน้าสู้วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ปล่อยให้ธนาคารกลางดำเนินการจริงจังอยู่ฝ่ายเดียว
Hedge funds และกลุ่มผู้จัดการฝ่ายการเงินได้กระตุ้นการเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นสำหรับสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สและสัญญา Option เพิ่ม 30% ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม หลังจากยุโรปมีข้อตกลงในการค้ำยันธนาคารและลดต้นทุนการกู้ยืมส่งผลให้เกิดความน่าดึงดูดใจในทองคำ
นายจอห์น วิลเลี่ยม สมาชิกเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ระบุเมื่อคืนนี้ว่า เฟดได้เตรียมที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดอัตราการว่างงานลงซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับที่สูงเกินไป และทำให้อัตราเงินเฟ้อมาอยู่ที่ระดับเป้าหมาย 2% อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่า หากมีการเรียกร้องมาตรการเพิ่มเติม เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการเข้าซื้อสินทรัพย์ระยะยาวเพิ่มเติม ซึ่งเฟดพร้อมที่จะทำสิ่งที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจ้างงานสูงสุดและราคาที่มีเสถียรภาพ
Infoquest
ข่าวราคาน้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบตลาด NYMEX พุ่งขึ้น 1.54 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 85.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า สมาคมอุตสาหกรรมน้ำมัน (OLF) ของนอร์เวย์ขู่ยุติการผลิตน้ำมันและก๊าซทั่วประเทศตั้งแต่วันอังคารนี้ หวังบีบให้รัฐบาลหาทางออกให้กับการผละงานประท้วงที่ดำเนินอยู่ในเวลานี้ หลังจากที่การเจรจาเรื่องบำนาญประสบความล้มเหลวเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ECB President Draghi Speaks
- FOMC Member Williams Speaks
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- ECOFIN Meetings
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเมื่อวานยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ Sideway แคบๆ ตลอดการซื้อขายในตลาดเอเชีย และเคลื่อนไหวเล็กน้อยในตลาด COMEX เช่นกันในกรอบ 1,585 — 1,593 เหรียญ ในวันนี้โดยภาพรวมยังวิเคราะห์ว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวไปในทิศทาง Sideway เช่นเดิมในกรอบแคบๆ โดยราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 1,580 เหรียญเป็นแนวรับแรกในระยะสัญญาณรายชั่วโมง และมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,595 เหรียญ
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,150 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,250 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 860 บาท และแนวต้านที่ระดับ 900 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,580 — 1,595 เหรียญ แต่ไม่แนะนำให้ทำ Short Position
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ยังเป็นการรอความชัดเจน ซึ่งอาจเก็งกำไรในกรอบบ้างด้วยเงินลงทุนเพียง 10%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังคงไม่ได้ทำอะไรชัดเจนนัก
สรุปได้ว่า ตลาดในช่วงนี้ยังคงต้องรอข่าวใหม่ๆ ซึ่งยังไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญออกมา อาจจะรอการแถลงของเฟดอีกทีพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้ สำหรับนักลงทุนที่ถือ Short Position ก็แนะนำให้ Take Profit ทำกำไรปิดสถานะ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง