กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,573 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,559 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.82 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,600 บาท กับ 23, 700 บาท และกลับมาปิดที่ 23,550 บาท กับ 23,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,727 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 10,238 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 6 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 8 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 11 % Silver Futures เพิ่มขึ้น 0.8 % GFQ12 ปิดที่ 23,800 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,930 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 23,810บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,920 บาท SVQ12 ปิดที่ 860 บาท
สัญญา Comex ปิดร่วงลง 10.4 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1565.3 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 13.8 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 27.161 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,269.73 ตัน (ขายออก 1.51 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 27 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 86.08 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 31.26 จุด ปิดที่ระดับ 12,573.27 จุด
Ratio Gold / Silver 57.6 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, CNBC และ Infoquest
ราคา ทองคำปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายเมื่อคืนนี้ เคลื่อนตัวในทิศทางตรงกันข้ามกับสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งตลาดยังรับข่าวความผิดหวังจากการรายงานผลการประชุม FOMC ของเมื่อวันที่ 19 — 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีการระบุถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม เพียงแต่ระบุว่า จะมีการเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมีความอ่อนแอกว่านี้ โดยตลาดจะจับตาดูการปราศรัยของนายเบน เบอร์นันเกครั้งถัดไปในวันที่ 31 กรกฎาคม
เมื่อช่วงค่ำวานนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 7 ก.ค. ลดลง 26,000 ราย ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.ปีนี้ มาอยู่ที่ 350,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2551 คือต่ำสุดในรอบ 4 ปี
ราคาพันธบัตรสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ จากความกังวลในวิกฤตหนี้ยุโรปและความเป็นไปได้ในผลสะท้อนของการเข้าซื้อพันธ บัตรจากเฟด ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้อัตราผลตอบแทนอ้างอิงลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็น ประวัติการณ์
ในส่วนของสัญญา Options ของตลาดชี้ให้เห็นว่า กลุ่มนักลงทุนกำลังลงทุนในช่วงที่ราคามีการฟื้นตัวในเดือนนี้ โดย Open interest in calls ในตลาด COMEX ส่งมอบเดือนสิงหาคมที่ระดับ 1,600 เหรียญ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสัญญา Options ต่างๆ เหล่านี้ให้สิทธิ์กับผู้ถือครองเพื่อขายสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สในระดับราคาดัง กล่าวช่วงการหมดอายุในวันที่ 26 กรกฎาคม นอกจากนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นใน Open interest in calls เหนือเส้นระดับราคาฟิวเจอร์สที่สำคัญชี้ให้เห็นทางทฤษฎีว่า กลุ่มนักลงทุนกำลังลงทุนในช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า
สำหรับในเช้านี้ ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,572 เหรียญ ณ เวลาประมาณ 9.04 น. อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน จากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยูโรโซน และการไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากเฟด
นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการไอเอ็มเอฟ กล่าวในเช้านี้กับสำนักข่าว CNBC ว่า รัฐบาลผสมใหม่ของกรีซกำลังพูดถึงสิ่งที่ถูกต้องที่ตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ ว่า พวกเขาต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการตัดสินใจปรับและนำแผนมาใช้ อย่างไรก็ถามเมื่อนางลาการ์ดถูกถามตรงๆ ว่าต้องการให้กรีซมีเวลาเพิ่มในการปฏิรูปเศรษฐกิจและมาตรการรัดเข็มขัดหรือ ไม่ เธอตอบว่ายังเร็วเกินไปที่จะมาหารือกันถึงเรื่องขยายเวลา และเร็วเกินไปที่จะมาหารือเรื่องการจัดหาเงินเพิ่มเติม
ในขณะนี้อัตราการ ว่างงานของกรีซในเดือนเมษายนแตะระดับสูงสุดที่ 22.5% และอาจปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสนับสนุนการจ้างงานในช่วงฤดูร้อน ก็ตาม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา กรีซมีระดับการว่างงานอยู่เพียง 16.2%
ในวันนี้ตลาดจะจับตาการประมูล พันธบัตรอิตาลีมูลค่า 5.25 พันล้านยูโร หลังจากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศลดอันดับอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีลง 2 ขั้นสู่ระดับ Baa2 จากระดับ A3 พร้อมกับให้แนวโน้มเป็นลบ และยังเตือนว่าอาจมีการหั่นเครดิตเพิ่มเติม
สำหรับข่าวน้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบ NYMEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น 27 เซนต์ ปิดที่ระดับ 86.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากสำนักงานพลังงานสากล (ไออีเอ) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปี 2556 อีก 1 ล้านบาร์เรล หรือ 1.1% เป็น 90 ล้านบาร์เรลต่อวัน และได้คงคาดการณ์ปริมาณความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี 2555 ไว้เท่าเดิมที่ 89.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายจากความวิตกกังวลเรื่องการชะลอตัวทาง เศรษฐกิจทั่วโลก
ผลการประกาศตัวเลขจีดีพีของจีนในไตรมาสที่ 2 เมื่อตอน 9 โมงเช้าที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 7.6% จากเดิม 8.1% ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนออกมาอยู่ที่ระดับ 9.5% หดตัวลงจากเดิมที่ระดับ 9.6%
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 374 K คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 376 K ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 350 K
- Import Prices m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ — 1.0% คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ -1.5% ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ -2.7%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ - 1.0% คาดการณ์ว่าจะออกมาอยู่ที่ระดับ -0.5%
- Core PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% คาดการณ์ว่าจะออกมาอยู่ที่ระดับ 0.3%
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 73.2 คาดการณ์ว่าจะออกมาอยู่ที่ระดับ 73.5
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงต้นตลาด COMEX จากการที่ตัวเลข Jobless Claims ดีขึ้น 26,000 ราย กดดันทำให้เงิน US Dollar เองแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโรมาอยู่ที่ระดับ 1.2155 ดอลลาร์/ยูโร ลงมากว่า 70 pips โดยหลุดแนวรับที่สำคัญที่ระดับ 1.2200 ดอลลาร์/ยูโร ตัวนี้เป็นตัวกดดันทำให้เกิดแรง sell down ในตลาดทองคำอย่างต่อเนื่อง กดดันทำให้ราคาทองคำหลุดจุดต่ำสุดเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ 1,565 เหรียญลงมา และก็หลุดระดับ 1,560 เหรียญ ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,555 เหรียญโดยประมาณ ภาพรวมของราคาทองคำยังเป็นแนวโน้ม Sideway down อย่างช้าๆ ค่อยๆ ขยับลงทีละช่วง แนวรับถัดไปของทองคำจะอยู่ที่ระดับ 1,550 เหรียญ และ 1,535 เหรียญตามลำดับ โดยที่การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังเคลื่อนตัวตามการอ่อนค่าของเงินยูโร หรือการแก้ปัญหาวิกฤตทางการณ์ทางการเงินของยูโรเป็นหลัก ถ้ายังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนมากกว่านี้ โอกาสที่เงินยูโรดอลลาร์จะหลุดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.2000 ดอลลาร์/ยูโรก็มีค่อนข้างสูง ซึ่งหมายความว่าอาจกดดันทำให้ราคาทองคำลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่ระดับ 1,525 เหรียญได้ นักลงทุนควรจะต้องบริหารพอร์ทให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่มีความผันผวนในทิศทาง ขาลง ซึ่งยังแนะนำให้บริหารพอร์ทในทิศทางขาลง
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,000 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,080 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 890 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็ง กำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,550 — 1,580 เหรียญ เชื่อว่าวันนี้จะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบดังกล่าว ไม่น่าจะสามารถทะลุระดับ 1,580 เหรียญไปได้ง่ายๆ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
อาจ จะเล่นสั้นหรือเข้าช้อนซื้อเป็นครั้งคราว เมื่อราคามีการกระตุก ทำกำไรเป็นครั้งคราว Portfolio อยู่ที่ 20% ยังเน้นให้ทำกำไรในทิศทางขาลง
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นลักษณะของการยืมทองมาขายทำ Short position บางส่วน
สรุปได้ว่า ราคาทองคำยังเป็นแนวโน้ม Sideway down จนกว่าจะมีความชัดเจนในการแก้ปัญหาของยูโรโซนหรือการอัดฉีดเงินของอเมริกา (QE3)
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง