กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,611 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,612 (22.30น.)เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.45 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,950 บาท กับ 24,050 บาท และกลับมาปิดที่ 23,950 บาท กับ 24,050 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,138 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,718 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 11 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 4% แบบ 10 บาท ลดลง 0.3% Silver Futures ลดลง 0.6% GFQ12 ปิดที่ 24,170 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,280 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,170 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,280 บาท SVQ12 ปิดที่ 881 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 3.40 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,612.8 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 22.30 เซนต์ ปิดที่ระดับ 28.08 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,254.94 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.47 ดอลลาร์/เซนต์ ปิดที่ระดับ 93.67 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 51.09 จุด ปิดที่ระดับ 13,168.60 จุด
Ratio Gold / Silver 57 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest
ราคาทองคำแทบจะไม่เคลื่อนไหวมากนัก โดยมีการเคลื่อนไหวในกรอบน้อยกว่า 10 เหรียญในการซื้อขายเมื่อวานนี้ โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 3.4 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,612.8 เหรียญ ด้วยปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ต่ำกว่าระดับ 80,000 ล็อต ซึ่งเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ย 30 วันที่ 170,000 ล็อตทั้งนี้ความสนใจในการซื้อขายเงียบเหงาในสัปดาห์นี้ โดยเมื่อวันจันทร์ ข้อมูลจาก CME Group ระบุว่า ปริมาณการซื้อขายสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สลดลงสู่ระดับต่ำสุดในปีนี้ที่ 86,532 ล็อต
นักลงทุนยังคงมีความไม่มั่นใจว่า ธนาคารกลางต่างๆ จะดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ แม้ว่าส่วนใหญ่การปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำจะได้รับแรงสนับสนุนจากการขับเคลื่อนโดยสกุลเงินยูโร ซึ่งแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์เป็นวันที่ 3 จากระดับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนอายุ 10 ปีปรับตัวลดลงสู่ระดับ 6.63% ในขณะที่พันธบัตรอายุ 10 ปีของอิตาลีก็ปรับตัวลงเช่นกันที่ระดับ 5.88% ทั้งนี้ตลาดหุ้น ราคาน้ำมันดิบ และค่าเงินยูโรที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนให้เข้าซื้อหรือขายทองคำได้มากนัก
ปริมาณการซื้อขายในสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สเมื่อวานอยู่ใกล้บริเวณจุดต่ำสุดในปีนี้ โดยเทรดเดอร์กล่าวว่า การรายงานตัวเลข Non-farm payroll ของสหรัฐที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เฟดไม่มั่นใจว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หรือจะยังคงระงับการดำเนินการใดๆ ต่อไป
เอสแอนด์พี ปรับทบทวนมุมมองของกรีซให้อยู่ในระดับมุมมองเชิงลบ โดยระบุว่า ประเทศกรีซจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเจ้าหนี้ระหว่างประเทศ
ข้อมูลเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปที่ออกมาเมื่อวานได้แก่ ยอดสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนีปรับตัวลดลงเกินคาดในเดือนมิถุนายน 1.7% แย่กว่าการคาดการณ์ที่ระดับติดลบ 0.9% ในขณะที่จีดีพีไตรมาสที่ 2 ของอิตาลีที่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจอิตาลีหดตัว 0.7% ตรงกับการคาดการณ์ส่วนใหญ่และดีขึ้นกว่าครั้งก่อนที่หดตัว 0.8% และเมื่อเทียบเป็นรายปีเศรษฐกิจอิตาลีหดตัวถึง 2.5% ซึ่งเป็นความพยายามที่คุกคามโดยรัฐบาลของนายมาริโอ มอนติที่จะควบคุมวิกฤตหนี้ที่ส่งผลกระทบต่อยูโรโซน
ราคาทองคำไม่ได้รับผลอะไรมากนักจะคำกล่าวของนายเอริค โรเซงเรน ประธานเฟดสาขาบอสตัน ที่กล่าวเมื่อวานนี้ว่า ธนาคารกลางควรออกแผนเข้าซื้อพันธบัตรรอบใหม่ไม่ว่าในขนาดใดก็ตาม และระยะเวลามีความจำเป็นในการดึงเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งนายโรเซงเรนไม่ใช่หนึ่งในผู้ลงมติของคณะผู้จัดตั้งนโยบาย
ตลาดยังคงจับตาการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตัวเลข Trade Balance ของจีนที่มีการคาดการณ์ว่า จีนจะมียอดเกินดุลที่ระดับ 3.51 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าตัวเลขครั้งก่อน 3.2 พันล้านดอลลาร์
Dealers ระบุว่า ปริมาณความต้องการทองคำในอินเดียยังคงเบาบางก่อนช่วงเทศกาลฮินดู และเทศกาลแต่งงานของอินเดีย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในการเข้าซื้อทองคำหลักๆ ของประเทศ โดยจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้แหล่งข้อมูลกล่าวเมื่อวานนี้ว่า มีการคาดการณ์ว่า ปริมาณความต้องการทองคำในอินเดียจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคม เนื่องจากจะมีเทศกาลดิวาลีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเทศกาลดังกล่าวเป็นเทศกาลมงคลที่ผู้คนจะเข้าซื้อและมอบเครื่องประดับทองคำให้แก่กัน และเชื่อว่าจะเป็นการนำโชคลาภและความมั่งคั่งมาสู่ผู้ซื้อและผู้ให้
Silver
บาร์เคลย์ แคปปิตอลระบุในรายงานเมื่อวานนี้ว่า ซิลเวอร์ทำจุดสูงสุดในปีนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ระดับเหนือ 37 เหรียญ และปรับตัวลดลงสู่การซื้อขายในกรอบ และกำลังพยายามฝ่าระดับ 29 เหรียญ ณ ขณะนี้ ซึ่งภาพรวมทางด้านอุปทานยังคงดูดี เช่นเดียวกับทางด้านอุปสงค์ก็ยังคงมีการลงทุนตลอด
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Prelim Nonfarm Productivity ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -0.9% ตัวเลขคาดการณ์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.5%
- Prelim Unit Labor Costs ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 1.3% ตัวเลขคาดการณ์คาดว่าจะลดลงอยู่ที่ 0.5%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -6.5M % ตัวเลขคาดการณ์ออกมาที่ -0.6M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยมีการปรับตัวสูงขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1,618 เหรียญโดยประมาณ ข่าวเศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่มีตัวเลขที่สำคัญใดๆ ในขณะที่ค่าเงินยูโรปรับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ โดยขึ้นมาทดสอบที่ระดับ 1.2430 ดอลลาร์/ยูโรได้ ท่ามกลางการคาดหวังการอัดฉีดเงินเข้ามาช่วยยูโร โดยเมื่อวานค่าเงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.2440 ดอลลาร์/ยูโร ค่าเงินบาทเองทรงตัวอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 31.49 — 31.51 บาท/ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ส ค่อนข้างเบาบาง และปริมาณการซื้อทองคำในอินเดียก็ค่อนข้างเบาบางเช่นเดียวกัน MTS Gold ยังวิเคราะห์ว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ Sideway แคบๆ ระหว่าง 1,605 — 1,620 เหรียญต่อไปจนกว่าจะมีทิศทางความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แนวต้านสำคัญยังอยู่คงที่ระดับ 1,630 เหรียญ ซึ่งบริเวณ 1,620 เหรียญจะเป็นแนวต้านแรก
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,080 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,280 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,180 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,380 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 870 บาท และแนวต้านที่ระดับ 900 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1,605 — 1,620 เหรียญ โดยขายบริเวณแนวต้านและซื้อกลับบริเวณแนวรับ คาดว่าเงินบาทคงไม่แกว่งตัวมากนักเช่นเดียวกัน เช้านี้เงินบาทอยู่ที่ 31.52 บาท/ดอลลาร์โดยประมาณ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ยังแนะนำให้ทยอยเข้าซื้อเก็บเมื่อราคาอ่อนตัว ถือครองพอร์ท 25%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ทยอยซื้อเก็บเช่นเดียวกัน ถือครองพอร์ท 25%
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง