กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) ประกาศถึงความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จำนวน 4.5 พันล้านบาทให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี จำนวน 1.8 พันล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี จำนวน 2.7 พันล้านบาท
การออกหุ้นกู้ คาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดย MINT จะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้มาชำระคืนหุ้นกู้ปัจจุบันบางส่วนที่จะครบกำหนดชำระคืน และส่วนที่เหลือจะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป MINT มีผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และจากการขยายงานที่ประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่ง MINT คาดว่าผลการดำเนินงานดังกล่าว จะแข็งแกร่งขึ้นอีกต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว MINT คาดว่าจะสามารถรักษาอัตราส่วนของหนี้สินให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและควบคุมได้ต่อไป นอกจากนี้ MINT ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” แนวโน้มมีเสถียรภาพจาก TRIS RATING ซึ่งสะท้อนถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความหลากหลายและการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ความเป็นผู้นำทางการตลาด และคณะผู้บริหารที่มีความสามารถ
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง กล่าวว่า “หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ทั้งกลุ่มนักลงทุนสถาบันและกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยระดับการจองหุ้นกู้สูงกว่าจำนวนที่ประกาศจำหน่ายในตอนแรกถึงเกือบ 4 เท่า ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัท และอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ในส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวอายุ 10 ปี มีระดับการจองหุ้นกู้สูงกว่าจำนวนที่ประกาศจำหน่ายมากกว่า 2.5 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อความมั่นคงและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในระยะยาวของบริษัท”
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น MINT เป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 1,200 สาขา ใน 15 ประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ ซิซซ์เลอร์ แดรี่ควีน เบอร์เกอร์คิง ไทยเอ็กซ์เพรส เดอะ คอฟฟี่ คลับ และ ริปส์ แอนด์ รัมส์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหารจัดการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมทั้งสิ้น 40 โรงแรม และ 38 เซอร์วิส สวีท ภายใต้เครื่องหมายการค้า อนันตรา อาวานี่ โอ็ค แมริออทส์ โฟร์ซีซั่นส์ เซ็นต์ รีจิส เอเลวาน่า และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในประเทศไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ เวียดนาม ทานซาเนีย เคนย่า ตะวันออกกลาง ศรีลังกา และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ MINT ยังเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอาง และธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า โดยมีโรงงานเป็นของตัวเอง เครื่องหมายการค้าที่ MINT เป็นผู้จัดจำหน่ายได้แก่ แก๊ป เอสปรี บอสสินี่ ชาร์ลสแอนด์คีธ เพโดร เรดเอิร์ธ บลูม ทูมี่ เฮงเคล อีทีแอล เลินนิ่ง และ ไทยเซลสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.minorinternational.com