กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,617 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,620 (22.30น.)เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด31.51 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,050 บาท กับ 24,150 บาท และกลับมาปิดที่ 24,050 บาท กับ 24,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,153 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,068 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 4 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง1% แบบ 10 บาท ลดลง 1% Silver Futures เพิ่มขึ้น 0.8% GFQ12 ปิดที่ 24,280 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,370 บาท และ GF10Q12ปิดที่ 24,270 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,370บาท SVQ12 ปิดที่ 895 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 3.6 ดอลล่าร์ ปิดที่ระดับ 1,623 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 59.1 เซนต์ ปิดที่ระดับ 28.59 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,274.74 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 4 เซนต์ ปิดที่ระดับ 95.97 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 3.56 จุด ปิดที่ระดับ 13,271.64 จุด
Ratio Gold / Silver 57 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
- ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้ เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินยูโร แม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะเบาบางสู่ระดับต่ำสุดในปีนี้ และเทรดเดอร์ต่างๆ ยังคงรออยู่นอกตลาดเนื่องจากไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใดๆ ออกมา โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.6 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,623 เหรียญ/ออนซ์
- ตลาดรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่จีนยังคงไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ย หรืออัตราเงินสดสำรองในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ซึ่งการกระตุ้นทางการเงินเพิ่มเติมอาจเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องภาวะเงินเฟ้อในอนาคต ส่งผลให้ราคาทองคำอาจปรับตัวสูงขึ้นได้
- สำหรับข่าวที่มีส่วนสนับสนุนราคาทองคำ สื่อของเยอรมนีได้มีการรายงานเมื่อวานนี้ว่า อีซีบีกำลังพิจารณาการตั้งขอบเขตจำกัดสำหรับระยะเวลาในการช่วยเหลือเรื่อง ต้นทุนการกู้ยืมของประเทศที่จะมีความแตกต่างจากพันธบัตรเยอรมนี แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังโฆษกของอีซีบีได้ระงับการคาดการณ์ในเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่ากำลังมีการถูกทำให้เข้าใจผิดในการที่จะกล่าวถึงการตัดสินใจของอี ซีบีที่ยังไม่ทันจะเกิดขึ้น ซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา อีซีบีไม่มีการเข้าซื้อพันธบัตรใดๆ
- ธนาคารกลางเยอรมนี หรือ บุนเดสแบงก์ ออกตัวคัดค้านแผนการซื้อพันธบัตรของอีซีบี โดยมีความเห็นว่า การซื้อพันธบัตรรัฐบาลในยูโรโซนถือเป็นเรื่องอันตรายและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ธนาคารกลางเยอรมนีได้แสดงความไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดเกี่ยวกับการที่อีซีบีเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล โดยในการแถลงข่าวของอีซีบีเดือนนี้ นายมาริโอ ดรากิ ประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่า ประธานบุนเดสแบงก์เป็นคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับความเคลื่อนไหวของอีซีบีที่มีแผนจะเข้าซื้อพันธบัตรมากขึ้น และชี้ว่า การคัดค้านของนายไวด์มันน์เป็นการขัดขวางอีซีบีไม่ให้ดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดกว่านี้
คำพูดของนายจอร์จ อัสมุสเซน ผู้กำหนดนโยบายของอีซีบี ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างเมื่อวานนี้ว่า การออกจากยูโรโซนของกรีซจะสามารถควบคุมได้ แม้ว่าเขาจะอยากให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไปก็ตาม
- นายเอิร์กกิ ทูโอมิโอยา รัฐมนตรีต่างประเทศของฟินแลนด์กล่าวกับสำนักข่าวบีบีซีว่า รัฐบาลของประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรกำลังซุ่มเงียบเตรียมความพร้อมหากกรีซต้องออกจากยูโรโซน โดยขณะนี้ได้มีการสมมติสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการล่มสลายของสกุลเงินยูโร เพื่อหาทางรับมือหากเหตุการณ์สมมตินั้นเกิดขึ้นจริง
- นายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟดมีกำหนดการแถลงในการประชุมประจำปีที่แจ็คสัน โฮลล์ในวันที่ 31 สิงหาคมและวันที่ 1 กันยายน ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้เคยใช้โอกาสนี้ในการสะท้อนถึงความพัฒนาทางการเงินและเศรษฐกิจของสหรัฐ และยิ่งไปกว่านั้น เขาได้เคยใช้โอกาสนี้ประกาศการกระตุ้นเศรษฐกิจมาแล้ว ทั้งนี้ ผู้สังเกตการณ์จากตลาดบางรายมีความหวังว่า นายเบอร์นันจะมีการกระทำดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นผลบวกต่อราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดูดีขึ้นล่าสุดได้ลดความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟด
- สำหรับปริมาณการซื้อขายทองคำแท่งในอินเดียดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นจากระดับต่ำสุดในช่วง 2 — 3 สัปดาห์ข้างหน้า เมื่อจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลนารัตตรีและกาเนช ปูจาในกลุ่มชาวฮินดู
สำนักงานเหมืองแร่และวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยา (MGB) กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (DENR) ของฟิลิปปินส์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) ซื้อทองคำเพียง 786 กิโลกรัมในช่วง 6 เดือนแรกของปี เมื่อเทียบกับจำนวน 15,003 กิโลกรัมที่ซื้อในปีที่แล้ว ด้วยเหตุนี้ การซื้อทองคำของธนาคารกลางฟิลิปปินส์จึงมีสัดส่วนเพียง 9.37% ของการผลิตทองคำทั้งหมด เมื่อเทียบกับ 74% ในปีที่แล้ว"
นอกจากนี้ ธนาคารกลางรัสเซียได้ระบุในเว็บไซต์เมื่อวานนี้ว่า ธนาคารกลางรัสเซียได้เพิ่มการสำรองทองคำอีก 18.7 ตัน หรือประมาณ 0.6 ล้านออนซ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันธนาคารกลางรัสเซียมีปริมาณการถือครองทองคำอยู่ที่ 30.1 ล้านออนซ์ หรือ 853.3 ตัน
- เฟดเปิดเผยว่าช่องว่างระหว่างยอดเงินฝากและยอดการปล่อยเงินกู้ของธนาคารพาณิชยสหรัฐกำลังขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 2 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าธนาคารใช้เงินทุนมากขึ้นในการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล ส่วนในปีนี้ ธนาคารพาณิชย์สหรัฐได้เขาซื้อพันธบัตรรัฐบาลไปแล้วทั้งสิ้น 1.364 แสนล้านดอลาร์ เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่ระดับ 6.26 หมื่นล้านดอลลาร์
- นักลงทุนจับตาดูการประชุมผู้นำยุโรป โดยคาดว่านายฌอง-คล้อด ยุงเกอร์ นายกรัฐมนตรีลักเซมเบิร์ก และประธานยูโรกรุ๊ป จะเดินทางไปยังกรุงเอเธนส์ของกรีซในวันที่ 22 ส.ค.นี้ เพื่อหารือกับคำร้องขอของนายแอนโตนิส ซามาราส นายกรัฐมนตรีกรีซ ที่ต้องการขยายโครงการปรับงบประมาณเป็นเวลา 2 ปี ขณะที่นายกรัฐมนตรีซามาราสจะเดินทางไปยังเยอรมนีและฝรั่งเศสในวันที่ 24-25 ส.ค. ภายหลังจากที่นายฟรองซัวส์ ออลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ประชุมร่วมกันเสร็จสิ้นในวันที่ 23 ส.ค.นี้
- นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาดูข่าวที่ว่า คณะทำงานของประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐ หารือกันเกี่ยวกับการแผนการระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ในปีนี้ เมื่อราคาค้าปลีกน้ำมันเบนซินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเกือบแตะระดบ 4 ดอลลาร์/บาร์เรล และสหภาพยุโรป เตรียมใช้มาตรการระงับการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน
- ในวันนี้เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา จะออกมากล่าวในหัวข้อเรื่อง “มุมมองเศรษฐกิจของสหรัฐและความหมายโดยนัยสำหรับละตินอเมริกา” ที่ห้องประชุมละตินอเมริกา กระทรวงพาณิชย์ ในรัฐแอตแลนตา
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในทิศทาง Sideway และค่อนข้างเป็นการปรับตัวสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยประมาณ 2 — 3 เหรียญ จากราคากลาง ภาพรวมราคาทองคำมีการซื้อขายบริเวณ 1,617 เหรียญ โดยมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบตั้งแต่ 1,613 — 1,623 เหรียญโดยประมาณ โดยที่ยังเป็นการเล่นตามข่าวเป็นส่วนใหญ่และเมื่อวานก็มีการคาดหวังว่าอีซีบีจะเข้าซื้อพันธบัตร ภาพรวมทำให้ค่าเงินยูโรก็ยังแกว่งตัวในกรอบแคบๆ เช่นเดียวกันบริเวณ 1.2340 — 1.2350 ดอลลาร์/ยูโร ค่าเงินบาทเริ่มทรงตัวอยู่ในบริเวณแคบที่ระดับ 31.49 -31.53 บาท/ดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สก็เบาบางลงกว่าปกติ ซึ่งเมื่อวาน SPDR ก็ยังไม่ได้ทำการซื้อขายใดๆ คงทองอยูที่ 1,274.739 ตัน ซึ่งในขณะที่กองทุนโซรอส ฟันด์ ได้เพิ่มการถือครองหุ้นในSPDRจำนวน 6.2 ล้านหุ้นในไตรมาส 3 ในปี 2554 ที่ระดับ 2.5 ล้านหุ้น ในเชิงเทคนิคราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway up บ้างเล็กน้อย โดยจะมีการเคลื่อนตัวในกรอบ 1,610 — 1,625 เหรียญเป็นแนวต้านด้านบน สำหรับ Spot Gold ยังแนะนำให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว เช่นเมื่อวานบางช่วงราคาปรับตัวอ่อนลงมาที่ 1,612 เหรียญ และให้ขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก็ทำกำไรได้ในกรอบประมาณ 50 - 150 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,160 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,360 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,260 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,460 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 880 บาท และแนวต้านที่ระดับ 910 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบทิศทางขาขึ้น 1,610 — 1,625 เหรียญ ไม่แนะนำให้เปิด Short position เป็นการแนะนำให้ขายทำกำไรจากที่ซื้อมา ไม่ได้ให้ขายเพื่อเปิด Short position เน้นย้ำว่าขายเพื่อทำกำไรเท่านั้น
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เข้าช้อนซื้อ ถือ Long position ประมาณ 20-30% ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ขายทำกำไรเป็นบางช่วงบ้าง
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
แนะนำให้บริหารจัดการทองคำแท่งในเชิงกลยุทธ์ โดยให้ถือ Long position ใน Gold Futures ในกรณีที่นักลงทุนทองคำแท่งถืออยู่มีติดดอยสูง ให้เอาทองคำแท่งมาปรับในเชิง hedging
สรุป Gold Future series Q จะหมดอายุในอีก 8 วัน แนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยน (Roll Over) ไปถือ series V โดยไม่แนะนำให้เปิดสถานะใน Series Q และหาจังหวะปิดสถานะ Series Q
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง