กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,658 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,671 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.27 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,550 บาท กับ 24,650 บาท และกลับมาปิดที่ 24,550 บาท กับ 24,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,277 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,138 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 50 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 2% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1% Silver Futures เพิ่มขึ้น 1% GFQ12 ปิดที่ 24,840 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,950 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,850 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,940 บาท SVQ12 ไม่มีการซื้อขาย
สัญญา Comex ปิดลดลง 5.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,669.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 17 เซนต์ ปิดที่ระดับ 30.87 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,289.51 ตัน (ซื้อเข้า 3.01 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 86 เซนต์ ปิดที่ระดับ 96.33 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลบ 21.68 จุด ปิดที่ระดับ 13,102.99 จุด
Ratio Gold / Silver 55 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, และ Reuters
- ราคาทองคำเมื่อวานนี้ล่าถอยจากจุดสูงสุดในรอบ 20 สัปดาห์ที่ได้ทำเอาไว้เมื่อวันจันทร์ โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 5.9 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,669.7 เหรียญ ซึ่งทางเทคนิคราคา spot gold อาจลงไปทดสอบที่ระดับ 1,643 เหรียญในช่วงระหว่างวัน
- นายเอมิท กุปตา จากคีเดีย คอมโมดิตี้ส์ของอินเดีย ระบุว่า เมื่อวานนี้ยังคงมีการขายทำกำไรอยู่บ้าง แต่โดยภาพรวมแนวโน้มทิศทางขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง
- การขายทำกำไรในตลาดทองคำแท่งของเอเชียยังมีอยู่ หลังจากการเฉลิมฉลองเทศกาลวันตรุษอีดิลฟิตรี (Eid al Fitr) หรือเทศกาลถือศีลอดของอินโดนีเซียได้สิ้นสุดลง โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการซื้อทองคำและทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 3% ฝ่ากรอบ 100 เหรียญที่ได้เคลื่อนตัวมาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน นอกจากนี้ Dealer ฐานสิงคโปร์ กล่าวว่า มีการขายทองคำออกอย่างมากในตลาด โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคนไทยเป็นผู้ขายเป็นจำนวนมาก และในสัปดาห์นี้เป็นคราวของชาวอินโดนีเซีย
- ภายใต้การปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำเกิดจากความคาดหวังที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะมีการใช้มาตรการ QE3 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งจะมีการประชุมของเหล่ากลุ่มธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจากทั่วโลกที่แจ็คสัน โฮล รัฐไวโอมิงของสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์และวันเสาร์ ซึ่งนายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟดมีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมครั้งนี้เช่นกัน โดยเขาได้เคยใช้การประชุมประจำปีนี้ประกาศการใช้มาตรการผ่อนคลายการเงินรอบที่แล้วมาแล้ว
ทั้งนี้ ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยว่าจะมีการใช้มาตรการ QE3 เร็วๆ นี้ โดยสแตนดาร์ด แบงก์กล่าวในรายงานว่า การประชุมที่แจ็คสัน โฮลไม่ใช่สถานที่อภิปรายสำหรับนายเบอร์นันเกในการจะประกาศใช้ QE3 แต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะไม่เป็นอุปสรรคกับตลาดในความพยายามที่จะ “ทำความเข้าใจกับความหมายที่แฝงเอาไว้” นอกจากนี้ จากคำแถลงการณ์ของนายเบอร์นันเกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กลุ่มโลหะมีค่าจะยังคงเคลื่อนไหวตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมา
- เมื่อคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ Conference Board Consumer Confidence ประจำเดือนสิงหาคมออกมาที่ระดับ 60.6 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 65.8 และลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ระดับ 65.4 ในขณะที่ตัวเลขภาคการผลิตเขตริชมอนด์ออกมาที่ระดับติดลบ 9 ดีกว่าคาดการณ์ที่ติดลบ 11 และเพิ่มขึ้นจากระดับครั้งก่อนที่ติดลบ 17
- การอ่อนค่าของสกุลเงินรูปีได้ช่วยสนับสนุนราคาทองคำในประเทศให้ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 31,110 รูปีได้ในตลาดลอนดอนเมื่อวันจันทร์ โดยในเช้าวันนี้ราคาทองคำของอินเดียปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% จากระดับสูงสุดของเมื่อวาน เนื่องจากนักลงทุนเลือกที่จะขายทำกำไร แม้ว่าร้านค้าทองต่างรอคอยการปรับตัวลดลงหนักๆ เพื่อกักเก็บทองคำสำหรับเทศกาลของอินเดีย รวมไปถึงเทศกาลแต่งงานที่ใกล้เข้ามา อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการทองคำในอินเดียยังคงเบาบาง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา แต่นักลงทุนในตลาดก็ยังเชื่อว่า เทศกาลที่ใกล้เข้ามาถึงจะช่วยฉุดปริมาณความต้องการให้ฟื้นตัวขึ้นได้
Infoquest
- ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เปิดเผยว่า ยอดเงินฝากในภาคการธนาคารของสเปนร่วงลง 4.7% ในเดือนก.ค. ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์ที่รุนแรงในภาคธนาคารของสเปนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในขณะที่เงินฝากในธนาคารอิตาลีขยับลงเพียง 0.02% และเงินฝากของภาคการธนาคารกรีซเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ซึ่งเป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน มี.ค.
- สำนักงานสถิติแห่งชาติสเปนเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2 ปรับตัวลดลง 0.4% จากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งจีดีพีปรับตัวลง 0.3% บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสเปนประสบภาวะถดถอยรุนแรงขึ้น
- กระทรวงการคลังของสเปนประมูลขายตั๋วเงินคลังอายุ 3 และ 6 เดือน ได้รวมกัน 3.6 พันล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายสูงสุดที่ระดับ 3.5 พันล้านยูโร โดยอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังลดลง
CNBC
- นายอดัม โพเซน คณะกรรมาธิการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษกล่าวต่อสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางอังกฤษควรประกาศการกระตุ้นเศรษฐกิจในเดือนหน้า โดยนายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟด “อาจมีการประกาศการผ่อนคลายการเงิน” ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่แจ็คสัน โฮล ในวันศุกร์ เนื่องจากเฟดได้บ่งชี้ว่ามาตรการ QE3 กำลังใกล้เข้ามา
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- CB Consumer Confidence ออกมาที่ระดับ 60.6 จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 65.4
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Prelim GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.5% คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 1.7 %
- Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.4% คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 1.1%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -5.4M คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ -1.1M
- รายงาน Beige Book
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังมีแรงเทขายทำกำไรอย่างต่อเนื่องทำให้เคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบ เมื่อวานในช่วงเช้าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบการทำกำไรในกรอบแคบๆ โดยลงไปทำต่ำสุดที่ระดับ 1,659 เหรียญโดยประมาณ และดีดกลับมาในช่วงตลาด COMEX โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเล่นตัวเลขเศรษฐกิจ เมื่อตัวเลข Consumer Confidence ออกมาแย่ลงอย่างมากเหลือเพียง 60.6 ในคืนนี้ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ตัว ซึ่งมีตัวเลข GDP, Pending Home Sales, และ Crude Oil Inventories โดยส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าน่าจะออกมาดีขึ้นทั้งหมด ซึ่งเชื่อว่าในตอนนี้ก็เป็นการเล่นตามข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าผลออกมาดีขึ้นก็จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดีราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 1,650 — 1,670 เหรียญ ซึ่งน่าจะเป็นกรอบ Sideway เป็นการปรับฐาน ยังแนะนำให้ขายทำกำไรและซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,900 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,000 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 930 บาท และแนวต้านที่ระดับ 970 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
ในช่วงเช้านี้ให้เก็งกำไรในกรอบแคบๆที่ระดับ 1,660 — 1,670 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
รอช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวที่บริเวณ 1,660 เหรียญ เท่านั้น หวังว่าเมื่อคืนได้ขายทำกำไรบ้างเมื่อช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวขึ้นมา โดยถือครองพอร์ทเป็น 20%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอช้อนซื้อที่บริเวณ 1,660 เหรียญลงมา ถือครองพอร์ทเป็น 10% ในลักษณะ Long Position
Gold Future series Q จะหมดอายุในอีก 2 วัน แนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยน (Roll Over) ไปถือ series V โดยไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มใน Series Q และหาจังหวะปิด Series Q
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง