กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,657 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,655 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.38 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,550 บาท กับ 24,650 บาท และกลับมาปิดที่ 24,550 บาท กับ 24,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,484 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,866 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 38 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 25% แบบ 10 บาท ลดลง 31% Silver Futures ลดลง 52% GFQ12 ปิด Final Settlement Price ที่ 24,711.56 บาท และ GFV12 ปิดช่วงกลางคืนที่ 24,820 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,820 บาท SVQ12 ปิด Final Settlement Price ที่ 961.96 บาท และ SVV12 ปิดช่วงกลางคืนที่
สัญญา Comex ปิดลดลง 5.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,657.1 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 47 เซนต์ ปิดที่ระดับ 30.44 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,289.51 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 87 เซนต์ ปิดที่ระดับ 94.62 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 106.77 จุด ปิดที่ระดับ 13,000.71 จุด
Ratio Gold / Silver 55 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงในการซื้อขายเมื่อช่วงค่ำคืนวานนี้ แต่ก็ยังเป็นการเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์ส
- นักลงทุนต่างรับรู้ความเสี่ยงจากการประชุมของกลุ่มธนาคารต่างๆ ทั่วโลกที่แจ็คสัน โฮล ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้ โดยเหล่าผู้ปกครองธนาคารกลางต่างๆ ได้มารวมตัวกันในรัฐไวโอมิงเพื่อการประชุมครั้งนี้เป็นเวลา 3 วัน เพื่อแชร์มุมมองความคิดในเรื่องเศรษฐกิจโลกและหาหนทางการตอบสนองที่ดีที่สุดร่วมกัน ทั้งนี้เหตุการณ์สำคัญหลักสำหรับทองคำก็จะเป็นสิ่งใดไปไม่ได้ นอกจากการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟด ในวันศุกร์ เวลา 21.00 น. อย่างไรก็ตาม นายดรากีได้ยกเลิกการเข้าร่วมการประชุมที่แจ็คสัน โฮล รัฐไวโอมิงในครั้งนี้
- นักลงทุนในทองคำจะมองหาสัญญาณที่เด่นชัดที่ว่า นายเบอร์นันเกจะมีการสนับสนุนความคิดในเรื่องการเข้าแทรกแซงตลาดด้วยมาตรการ QE3 เพื่อเป็นการจุดประกายเศรษฐกิจสหรัฐขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งเมื่อปี 2010 นายเบอร์นันเกได้ใช้การแถลงการณ์จากที่ประชุมแจ็คสัน โฮล นี้เช่นกันในการส่งสัญญาณการออกมาตรการ QE2
- นายวอลเตอร์ เดอ เว็ท จากสแตนดาร์ด แบงก์ประมาณการณ์ว่า การขยายบัญชีงบดุลของเฟดออกไปอีก 5 แสนล้านดอลลาร์จะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 80 เหรียญ
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำจะมีความผันผวนจากแรงเทขายอย่างหนักเป็นอย่างมาก หากถ้อยแถลงของนายเบอร์นันเกสร้างความผิดหวังให้กับตลาด หลังจากเศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากก่อนหน้านี้ในช่วงไตรมาสที่ 2 และการรายงาน Beige Book ของเฟดล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม
- เมื่อช่วงค่ำวานนี้ นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ได้กล่าวต่อสำนักข่าว CNBC ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐที่เชื่องช้า และอัตราการว่างงานที่ยังมีอยู่สูงทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟด “มีโอกาสมากขึ้น” และอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมี “ผลข้างเคียงในเชิงบวก” ซึ่งนายล็อคฮาร์ทก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมที่แจ็คสัน โฮลเช่นกัน ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในสมาชิก FOMC ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการตั้งระดับอัตราดอกเบี้ยและกำหนดการจัดการทางนโยบายการเงิน
- การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ หรือ Unemployment Claims ออกมาที่ระดับ 374,000 ราย มากกว่าการคาดการณ์ไว้ที่ 370,000 ราย ซึ่งเท่ากับระดับครั้งก่อนที่มีการปรับทบทวนมาอยู่ที่ 374,000 ราย
- นายวิลเลี่ยม อดัมส์ จากฟาสมาร์เก็ตส์กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ในเชิงลบ ซึ่งสำหรับผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนั้นแย่กว่าที่คาดไว้ แต่ไม่ได้แย่มาก อย่างไรก็ตาม ดูแนวโน้มคนว่างงานกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวล
- นอกจากนี้ ยังมีการประกาศตัวเลข Core PCE Price Index ประจำเดือนกรกฎาคมออกมาคงที่ จากเดิมที่เพิ่มขึ้น 0.2% ในขณะที่ตัวเลขยอดการใช้จ่ายส่วนบุคคลประจำเดือนกรกฎาคมออกมาเพิ่มขึ้น 0.4%
- มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ระบุในรายงานฉบับใหม่ว่า ความเสี่ยงช่วงขาลงที่จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2555 - 2556 นั้นมีมากขึ้น ขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็จะชะลอตัวลงกว่าที่ได้มีการคาดการณ์ไว้
- มูดีส์ระบุว่า ความเสี่ยงหลักๆที่จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกได้แก่ภาวะถดถอยมากกว่าที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ในยูโรโซน ความเสี่ยงของภาวะฮาร์ด แลนด์ดิ้งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่สำคัญๆ เช่น จีน อินเดีย และบราซิล รวมทั้งภาวะผันผวนด้านราคาน้ำมันอันเนื่องมาจากความเสี่ยงของการเมืองในระดับภูมิภาค ตลอดจนความเสี่ยงของการคุมเข้มการคลังอย่างฉับพลันและเข้มงวดในสหรัฐในปีหน้า
- นายฟรังซัวร์ ออลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส กล่าวเมื่อวานนี้ว่า ต้นทุนการกู้ยืมที่อยู่ในระดับสูงของบางประเทศในยูโรโซนเมื่อเปรียบเทียบกับเยอรมนีอาจชี้วัดให้อีซีบีเข้ามาทำการแทรกแซงตลาด ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่า นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบีอาจทำให้แผนการเข้าซื้อพันธบัตรของเขาประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้า ซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา นายดรากีได้เขียนแสดงความคิดเห็นในนิตยสารเยอรมนีว่า อีซีบีต้องมีการใช้ “มาตรการพิเศษ” บ้าง
- ทางด้านนายมาเรียโน ราฮอย นายกรัฐมนตรีของสเปนได้กล่าวย้ำหลังจากการประชุมกับนายออลลองด์ว่า เขากำลังรอฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือ ก่อนการตัดสินใจว่าสเปนจะรับความช่วยเหลือจากยุโรปหรือไม่ และเขาอาจไม่รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมหากแผนของอีซีบีไม่มีความชัดเจน ซึ่งการช่วยเหลือจากยุโรปดูเหมือนจะรวมถึงการที่อีซีบีจะเข้าซื้อพันธบัตรสเปนในตลาดรองด้วยกองทุน EFSF หรือ ESM และเข้าซื้อพันธบัตรสเปนจากการประมูล นอกจากนี้ ยังมีจำนวนเงินถึง 1 แสนล้านยูโร (1.2528 แสนล้านดอลลาร์) ที่จะมาช่วยเหลือภาคธนาคารสเปน ซึ่งนายออลลองด์กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับสเปนแล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรว่าจะต้องการรับความช่วยเหลือหรือไม่
- มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส เปิดเผยว่าการพิจารณาทบทวนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนมีแนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนก.ย. โดยประเด็นสำคัญประกอบการพิจารณาได้แก่ ขอบเขตความจำเป็นในการเพิ่มทุนของภาคธนาคาร การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีว่าด้วยกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรอบการบริหารจัดการวิกฤตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- เมื่อวานนี้ อิตาลีสามารถประมูลขายพันธบัตรครั้งแรกในเดือนนี้ได้ทั้งสิ้นมูลค่า 7.29 พันล้านยูโร ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนระดับต่ำกว่า 6% โดยความสำเร็จในการประมูลพันธบัตรของอิตาลีชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ว่า อีซีบีจะดำเนินการตามคำพูดที่ได้ให้ไว้ และใช้มาตรการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนวิถีทางของวิกฤตหนี้ในภูมิภาค
- ทางด้านนางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ได้แสดงตัวเพื่อลดความกังวลของจีนต่อนายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน เกี่ยวกับความเสียหายจากวิกฤตที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้จีนปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าซื้อพันธบัตรยูโรโซนเพิ่มเติม ในขณะที่นายเหวินกล่าวว่า ความกังวลมีอยู่ 2 อย่างก็คือ อย่างแรก กรีซจะออกจากยูโรโซนหรือไม่ ส่วนอย่างที่สอง อิตาลีและสเปนจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Unemployment Claims ออกมาที่ระดับ 374K จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 374K
- Core PCE Price Index ออกมาที่ระดับ 0.0% จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2%
- Personal Spending ออกมาที่ระดับ 0.4% จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0%
- Jackson Hole Symposium วันที่ 1
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 53.7 คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 53.6
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 73.6 คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 73.7
- Fed Chairman Bernanke Speaks
- Jackson Hole Symposium วันที่ 2
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวในลักษณะ Sideway ในกรอบ 1,650 — 1,660 เหรียญ โดยค่อนข้างจะเป็นการขยับขึ้นลงอย่างช้าๆ โดยเมื่อวานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐคือตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงาน มีคนว่างงานมากขึ้นกว่าที่คาดการณ์ 4000 ตำแหน่ง ในส่วนตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคลออกมาดีขึ้นเล็กน้อยจาก 0% มาเป็น 0.4% ภาพรวมโดยทั่วไปก็ทำให้ราคาทองคำกลับมาดีดตัวขึ้นบ้างในช่วงที่ประกาศข่าว ทำให้ราคาทองคำเมื่อวานอยู่ในกรอบการเคลื่อนไหว 1,650 — 1,660 เหรียญ และยังคาดว่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway เช่นนี้ต่อ รอความชัดเจนของข่าวการแถลงของนายเบน เบอร์นันเกในคืนนี้
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,950 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,050 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 930 บาท และแนวต้านที่ระดับ 970 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1,650 — 1,660 เหรียญ ให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น ดูวันนี้น่าจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
เป็นลักษณะการซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น ที่บริเวณ 1,650 เหรียญ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เป็นลักษณะการซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น เช่นเดียวกัน ถือครองพอร์ทประมาณ 20%
สรุปได้ว่า ให้นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของเบอร์นันเกที่ Jackson Hole เวลาตรงกับประมาณ 3 ทุ่มบ้านเรา ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลต่อราคาทองคำเป็นอย่างมาก
ข่าวประชาสัมพันธ์ พิเศษ! ท่านที่สมัคร Promotion Package 5,000 บาท เข้าฟังสัมมนาพิเศษ "บันได 7 ขั้น สู่ความสำเร็จในการลงทุนทองคำ" โดย นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ที่ MTS Gold สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวฟรี! สอบถามรายละเอียดโทร Call Center 02-2226222 ต่อ 121-124 หรือ 02-9372112 (สำนักงานสาขาลาดพร้าว)
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง