กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--IR PLUS
บมจ.ฮอท พอท เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2.80 บาท/หุ้น มีส่วนลดให้ประมาณร้อยละ 20 เอาใจนักลงทุน ขณะที่ บล.บัวหลวง ในฐานะ ลีด อันเดอร์ไรท์ เตรียมจูงมือ 4 อันเดอร์ไรท์ บล.เอเซียพลัส บล.กสิกรไทย บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) และบล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เปิดจองหุ้นทันที 7,10-11 ก.ย.นี้ เชื่อเสียงตอบรับคับคั่ง เหตุธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นและมีทิศทางการขยายตัวชัดเจนในระยะยาว
นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ภายใต้แบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟต์, ฮอทพอท บุฟเฟต์ แวลลู, ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต์, ฮอท พอท สุกี้ ชาบู, ฮอท พอท เพรสทีจ และไดโดมอน ซึ่งเป็นอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า บริษัทฯจะเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ) จำนวน 101,984,900 หุ้น โดยเป็นหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 61,384,640 หุ้น และของกองทุนออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำนวน 40,600,260 หุ้นโดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 2.80 บาท/หุ้น โดยราคาดังกล่าวถือว่ามีส่วนลดให้กับนักลงทุนในอัตราประมาณร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ บล.บัวหลวงได้ประเมินไว้
พร้อมกันนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) หุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก พร้อมด้วยบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 แห่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriter) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งหลังจากนี้จะเปิดเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัทฯ ให้กับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 7 และ10-11 กันยายน 2555 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประมาณวันที่ 18 กันยายน 2555 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "HOTPOT”
ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 101.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 406 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.25บาท ซึ่งหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่จะ ลดลงจากร้อยละ62.70เหลือร้อยละ 53.22และหุ้นในส่วนของกองทุน ออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย จะลดลงจากร้อยละ 23.33 เหลือร้อยละ 9.81 เพื่อเปิดทางให้นักลงทุนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ได้โดยตรง ส่วนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะนำไปใช้ขยายและปรับปรุงสาขา และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
“มั่นใจว่าหุ้น IPO ของ HOTPOT จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน เพราะกำหนดราคาไว้ที่ P/E ไม่สูงนัก ในขณะที่บริษัทฯ มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ผลประกอบการมีเส้นทางเติบโตอย่างชัดเจน จากยอดขายจากสาขาที่มีอยู่เดิม และการขยายสาขาใหม่ของร้านฮอท พอท ที่มีเป้าหมายจะเปิดเพิ่มปีละประมาณ 20 สาขา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการปรับปรุงร้านไดโดมอนให้เป็นร้านรูปแบบใหม่ในทำเลที่เหมาะสม ที่คาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้า เช่นเดียวกับร้านไดโดมอน สาขาเซ็นทรัล เชียงราย ซึ่งเปิดเป็นร้านแรกในรูปแบบใหม่และถือเป็นสาขาต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง”นางสาวสกุณา กล่าว
สำหรับในปี 2555 บริษัทฯ มีเป้าหมายจะผลักดันให้รายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 25-30% จากปี 2554 ที่ทำได้ 1,476 ล้านบาท ซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าวถือเป็นอัตราการเติบโตที่มีอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3ปีที่ผ่านมานี้และคาดว่าจะเติบโตในอัตราดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง จากสาขาในปัจจุบันยังมีรายได้ที่ดี ในขณะที่การขยายสาขาใหม่จะทำให้บริษัทฯได้ฐานลูกค้าและรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสะท้อนให้
ผลประกอบการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้จะทำให้นักลงทุนเห็นถึงความคุ้มค่ากับการลงทุนในหุ้น HOTPOT
นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาการเงินของ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มั่นใจว่าหุ้นสามัญของ HOTPOTได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการขยายสาขาใหม่ การนำธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูงเข้ามาดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น และตัวธุรกิจ ฮอท พอท เองก็ยังอยู่ในความนิยมของผู้บริโภค นอกจากนั้น เม็ดเงินจากการขายหุ้น IPO จะก่อให้เกิดผลตอบแทนเต็มๆ จากการนำไปขยายสาขา และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะช่วยให้ HOTPOT มีเงินทุนเพียงพอในการขยายงานรองรับการเติบโตของธุรกิจ ด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง ซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับการถือลงทุนเพื่อหวังผลในอนาคต
ด้านนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ.ฮอท พอท กล่าวว่า ราคาขายหุ้น IPO ที่ 2.80 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ประมาณ11 เท่า โดยคิดจากประมาณการผลกำไรในปี 2556 โดยนักวิเคราะห์บล.บัวหลวง ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจและทำให้ได้ผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนที่เข้ามา Book Building หุ้น IPO ของ HOTPOT โดยมียอด Book Build สูงถึง 4 เท่าที่ราคาสูงสุดของช่วงราคา 2.60 — 2.80 บาท