กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--IR PLUS
กองทุน “ออรีออส” ยืนยันยังถือหุ้น HOTPOT ต่อหลังเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai มองอนาคตธุรกิจอาหารบุฟเฟต์นานาชาติยังคงเติบโตได้ดีในอนาคต จากผู้บริโภคยังให้ความนิยม ประเมินทั้งแบรนด์ฮอทพอทและไดโดมอน ยังมีช่องทางขยายธุรกิจได้อีกมากในระยะยาว
นายศรีสันต์ จิตรวรนันท์ ผู้จัดการกองทุน ออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย เปิดเผยถึงการเตรียมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ของบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) หรือ HOT POT ว่า ถือเป็นการสร้างอนาคตให้ ฮอท พอท ได้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ซึ่งกองทุนออรีออส เซาท์อีส เอเชีย ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากกลุ่มคุณสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ก็มั่นใจว่าบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากธุรกิจอาหารประเภทบุฟเฟต์นานาชาติ เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างและมีโอกาสขยายสาขาได้อีกจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด นอกจากนั้น การเข้าซื้อกิจการของไดโดมอนยังทำให้สามารถขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ ฮอท พอท มีฐานลูกค้ากว้างขึ้นกว่าเดิม สะท้อนให้ธุรกิจสามารถเติบโตในอัตราที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง
“ตั้งแต่กองทุนได้เข้ามาลงทุนในปี 2549 ทางกองทุนได้ช่วย ฮอท พอท ในการปรับปรุงการบริหารของบริษัทฯ จากธุรกิจครอบครัวให้เป็นในรูปแบบสากลรวมถึงมุ่งเน้นเรื่องของความโปร่งใสในองค์กร (Corporate Governance) และทางกองทุนมีความมั่นใจว่า ฮอท พอท พร้อมแล้วกับการที่จะขยายตัวแบบยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง เรามั่นใจว่า ฮอท พอท จะเป็นบริษัทฯ ที่สร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวให้กับนักลงทุน โดยมีการเติบโตที่ชัดเจนทั้งจากการขยายสาขาไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยซึ่งยังมีโอกาสในการขยายตัวอีกมาก และธุรกิจปิ้งย่าง (ไดโดมอน) ที่ ฮอท พอท เพิ่งซื้อเข้ามายังมีโอกาสเติบโตได้อีกสูงเช่นกันตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทางกองทุนจึงไม่มีเหตุผลในการขายหุ้นที่เหลือออกมาในกระดาน ยกเว้นถ้ามีกองทุนหรือ Strategic Partner ซึ่งสามารถเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ ฮอท พอท กองทุนก็อาจจะขายให้ผ่านการทำ Big Lot” นายศรีสันต์กล่าว
ปัจจุบันกองทุน ออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย และกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด ซึ่งเป็น Co-Investment ถือหุ้นในบริษัท ฮอท พอท จำกัด(มหาชน) สัดส่วนรวมร้อยละ 35 และภายหลังขายหุ้น IPO จำนวน 40,600,260 หุ้น จะทำให้กองทุนและกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสินถือหุ้นในฮอท พอท ลดลงเหลือร้อยละ 19.71 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 101,500,000 บาท ที่ราคาพาร์ 0.25 บาท
สำหรับกองทุนออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ.2544โดยหน่วยงานของรัฐบาลประเทศอังกฤษ (Commonwealth Development Corporation) ร่วมกับ Norfund ของรัฐบาลนอร์เวย์ เพื่อการลงทุนในธุรกิจกลุ่ม Small to Medium Size Company (SMC) ซึ่งบริษัทที่กองทุนสนใจลงทุนเป็นกลุ่ม Private Equity โดยเน้นประเทศเกิดใหม่ทั่วโลก และเริ่มต้นลงทุนใน 4 ภูมิภาคหลัก คือ ลาตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก และในปี 2555 หลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง Aureos Capital และ Abraaj Capital ได้ขยายการลงทุนไปยังอีก 2 ภูมิภาค คือ ตะวันออกกลางและตุรกี เอเชียกลาง โดยมีขนาดของกองทุนราว 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และสำหรับการลงทุนในประเทศไทยที่ผ่านมามีมูลค่าการลงทุนประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งในกลุ่ม โรงพยาบาล อู่ต่อเรือ โลจิสติกส์ กลุ่มเหล็กโครงสร้างในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และอื่นๆ
ส่วนการเข้าลงทุนในบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) เริ่มตั้งแต่ปี พศ.2549 เป็นต้นมาเป็นเวลานานกว่า 5ปี ซึ่งนโยบายการลงทุนของกองทุนออรีออส ฯ จะเน้นการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีการเติบโตสูงและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และการลงทุนในบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ผ่านมาก็ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 101,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 406,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 86,153,840 บาท และหุ้น IPO ที่จะเสนอขายครั้งนี้จำนวน 101,984,900 หุ้น เป็นหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 61,384,640 หุ้น และเป็นของกองทุนออรีออสฯ จำนวน40,600,260 หุ้นและหลังจากเสนอขายหุ้นIPO จำนวน 101,984,900 หุ้น ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวน 101,500,000 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดเปิดจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 7,10-11กันยายน 2555 และคาดจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 18 กันยายน 2555 โดยมี บริษัท บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน