กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,738 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,732 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.05 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,350 บาท กับ 25,450 บาท และกลับมาปิดที่ 25,350บาท กับ 25,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 7,845คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 23,617 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 12 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท ลดลง 3.1 % แบบ 10 บาท ลดลง 2.02% Silver Futures เพิ่มขึ้น 1.5 % GFV12 ปิด 25,680 บาท และ GFZ12 ปิด 25,780บาท GF10V12 ปิดที่ 25,680 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,780บาท SVV12 ปิดที่ 1,053และ SVZ12 ปิดช่วงกลางคืนที่ -
สัญญา Comex ปิดลดลง 8.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,731.80 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 5.7 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 33.633 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,293.14 ตัน (เท่าเดิม)น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 12 เซนต์ ปิดที่ระดับ 96.54 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลบ52.35 จุด ปิดที่ระดับ 13,254.29 จุด
Ratio Gold / Silver 51 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายค่ำคืนวานนี้จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และมีการขายทำกำไรบางส่วน เนื่องจากนักลงทุนในตลาดจับตาไปที่การประชุม FOMC ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า เฟดจะออกมาตรการ QE3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายสัปดาห์ โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง 8.7 เหรียญ หรือ 0.5% ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,731.80 เหรียญ/ออนซ์
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา การประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐหรือ Non-Farm Payrolls ประจำเดือนสิงหาคมที่คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้น 123,000 ตำแหน่ง แต่ผลออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์คือ เพิ่มขึ้นเพียง 96,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการจุดประกายความหวังขึ้นมาอีกครั้งว่า เฟดอาจมีการเข้าแทรกแซงตลาดด้วยการออกมาตรการ QE3 ซึ่งโอกาสถัดไปของเฟดในการประกาศมาตรการดังกล่าวจะอยู่ที่การประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้ โดยจะมีการแถลงการณ์ออกมาในคืนวันพฤหัสบดี
ลอนดอน เบส โบรกเกอร์ ไทรแลนด์ เมเทิลส์ เชื่อว่า ยังคงมีความเสี่ยงที่สำคัญหากมีการลงทุนในสถานะ Long Position มากเกินไปก่อนการตัดสินใจของเฟด ซึ่งไม่ว่าผลที่ออกมาในปลายสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไร คำถามที่แท้จริงก็คือ อะไรคือสิ่งที่ต้องกังวลต่อจากนี้ ในขณะที่หากเกิดความผิดหวังในตลาดทองคำอาจส่งผลต่อการปรับฐานที่รุนแรง ซึ่งผลสะท้อนอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐผ่านการขยายบัญชีงบดุลของสหรัฐนั้นกำลังเป็นการจ่ายยาที่เพิ่มภาวะเงินเฟ้อเข้าสู่เศรษฐกิจ
เซี่ยงไฮ้ เบส เทรดเดอร์ กล่าวว่า ความเป็นไปได้ในเรื่องมาตรการ QE3 เริ่มมีเพิ่มมากขึ้น แต่ความเสี่ยงก็มีเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากหากเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เหลือไพ่ใบสุดท้ายบนมือ และหากมีการประกาศมาตรการ QE3 ออกมา จะส่งผลให้ราคาทองคำฝ่าแนวต้านขึ้นไปเหนือระดับ 1,800 เหรียญ แต่อาจเห็นความผันผวนในราคาก่อนหน้านั้น
ในขณะที่ทางด้านยุโรป อีซีบีจะเผชิญหน้ากับบททดสอบที่สำคัญ 2 อย่างในสัปดาห์นี้ เรื่องแรกคือ ในวันพุธนี้ ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีจะมีการตัดสินว่ากองทุน ESM จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในแผนของอีซีบีเพื่อต่อสู้วิกฤตหนี้ได้หรือไม่ และเรื่องที่สองก็คือ การเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ของประเทศไอร์แลนด์ในวันพุธเช่นกัน โดยโบรกเกอร์คอมเมิร์ซ แบงก์กล่าวว่า ภาวะ Upside risks อาจเข้ามามีบทบาทหากการเจรจาในเรื่อง Fiscal cliff และเพดานหนี้ขอสหรัฐเกิดล้มเหลว หรือหากวิกฤตหนี้ยูโรโซนก่อตัวขึ้นมาอีกระลอก ซึ่งจะเป็นการบังคับให้อีซีบีเข้าซื้อพันธบัตรประเทศที่เป็นหนี้มหาศาลในยูโรโซน
นอกจากนี้ ปริมาณความต้องการทองคำในอินเดียยังคงเบาบาง เนื่องจากราคาอยู่ในระดับสูงในรูปของเงินรูปี แต่เทรดเดอร์ต่างๆ มีความคาดหวังที่จะกลับเข้าสู่ตลาดตามที่เทศกาลยังดำเนินต่อไปอยู่ในอินเดีย โดยมุมไบ เบส บุลเลี่ยน เทรดเดอร์กล่าวว่า เทศกาลดิวาลี ซึ่งชาวอินเดียจะให้ของขวัญแก่พระเจ้าและครอบครัวในวันมงคล จะดึงความสนใจกลับมา
ประเทศจีน ผู้ผลิตทองคำอันดับหนึ่งของโลก ผลิตทองคำ 31.3 ตันในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ยอดการผลิตรวมในช่วง 7 เดือนแรกของปีอยู่ที่ระดับ 208 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมา 7%
อ้างอิงข้อมูลจาก CFTC ระบุว่า นักเก็งกำไรในสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สและสัญญา Options เพิ่มระดับการถือครองทองคำในสถานะ Long Position สุทธิเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 144,775 คู่สัญญาในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 4 กันยายน
นอกจากนี้ นักลงทุนยังมีการเข้าลงทุนในกองทุน ETFs เช่นกัน โดยปริมาณการถือครองทองคำในกองทุน ETFs เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 72.492 ล้านออนซ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
CNBC
นายจอส โซรอส ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไฟแนนเชี่ยล ไทมส์โดยได้กล่าวคำร้องขอต่อรัฐบาลเยอรมนีให้นำพายูโรโซนออกจากภาวะถดถอยโดยการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ การสร้างการรวมกันทางการคลัง และการรับประกันพันธบัตรร่วม หรือไม่เช่นนั้นก็ให้เยอรมนีเองออกไปจากสหภาพการเงินเพื่อรักษาอนาคตของยุโรปเอาไว้ เนื่องจากหากยุโรปออกไป ปัญหาของยูโรโซนจะดีขึ้น
นายจิม โรเจอร์ นักลงทุนและผู้ก่อตั้งกองทุนควอนตั้มร่วมกับนายจอร์จ โซรอส ได้กล่าวต่อสำนักข่าว CNBC เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า ในท้ายที่สุด จะต้องมีจ่ายเงินที่แพงให้กับวิกฤตหนี้ยูโรโซน ไม่ว่าอีซีบีจะเริ่มดำเนินการเข้าซื้อพันธบัตรหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากระดับหนี้ได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
กระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวไว้เมื่อวานนี้ว่า การขายหุ้นของ American International Group หรือ AIG จะสามารถทำกำไรได้ 1.24 หมื่นล้านเหรียญ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 และเป็นปริมาณที่มากที่สุดที่กระทรวงการคลังสหรัฐได้ขายเหนือระดับราคา break-even price หลังจากที่การขายสิ้นสุดลง กระทรวงการคลังและธนาคารกลางสหรัฐจะได้คืน 1.947 แสนล้านดอลลาร์จากการรวมกันของการลงทุน 1.823 แสนล้านดอลลาร์
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันจันทร์
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจ
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -42.9 B คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ -44.2B
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ในตลาดเอเชียระหว่าง 1,730 — 1,736 เหรียญและค่อยๆ มาปรับตัวลดลงในช่วงปลายตลาด COMEX เมื่อคืนวานนี้ โดยลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,727 เหรียญโดยประมาณ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,731.8 เหรียญ โดยที่เมื่อวานไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ในขณะนี้นักลงทุนโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของการรอข่าวการปะชุม FOMC โดยที่ MTS Gold คาดว่า ราคาทองคำน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ต่อไประหว่าง 1,725 — 1,735 เหรียญในวันนี้ ยังคงแนะนำให้เป็นการบริหารพอร์ทและบริหารเงินลงทุนให้เหมาะสมในสภาวะที่มีการประกาศ FOMC ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะแกว่งตัวอย่างมากในคืนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันนี้จะมีการประกาศตัวเลข Trade Balance ของสหรัฐ คาดว่าจะติดลบ 4.42 หมื่นล้านดอลลาร์โดยประมาณ ซึ่งถ้าเป็นไปตามคาดจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น โดยที่พรุ่งนี้จะมีตัวเลข Import Price ซึ่งคาดว่าจะออกมาดีขึ้น ในขณะที่วันพฤหัสบดีจะมีตัวเลข Unemployment Claims ซึ่งคาดว่าจะออกมาแย่ลง และ PPI ที่คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,580 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,780 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,680 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,880 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,024 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,055 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,725 -1,735 เหรียญ แนะนำให้ให้เข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และเก็งกำไรในกรอบแคบๆ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
คาดว่าขายทำกำไรโดยส่วนใหญ่ ลดพอร์ทลงเหลือ 10% เพื่อรอข่าวการประชุมของเฟด
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ลดพอร์ทลงเหลือ 10% เช่นเดียวกัน รอการประชุมของเฟด
สรุปได้ว่า ภาพรวมคาดว่าราคาจะแกว่งตัวในกรอบแคบ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง