กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,730 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,734 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.05 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,350 บาท กับ 25,450 บาท และกลับมาปิดที่ 25,350บาท กับ 25,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,868คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 7,698 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 4 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท ลดลง 6.7 % แบบ 10 บาท มากขึ้น 0.8 % Silver Futures เพิ่มขึ้น 0.4 % GFV12 ปิด 25,680 บาท และ GFZ12 ปิด 25,800บาท GF10V12 ปิดที่ 25,670 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,790บาท SVV12 ปิดที่ 1,056และ SVZ12 ปิดช่วงกลางคืนที่ -
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 3.1 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,734.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 6.7 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 33.566 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,293.14 ตัน (เท่าเดิม)น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 63 เซนต์ ปิดที่ระดับ 97.17 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 69.07 จุด ปิดที่ระดับ 13,323.36 จุด
Ratio Gold / Silver 51 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายเมื่อคืนนี้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการแข็งค่าของสกุลเงินยูโร และการรอผลการแถลงการประชุม FOMC ในคืนวันพฤหัสบดีที่มีความคาดหวังในเรื่องมาตรการ QE3 นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีจะตัดสินในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายของกองทุน ESM ซึ่งเป็นกองทุนช่วยเหลือทางการเงินถาวรของยุโรปที่อาจมีศักยภาพในการให้กู้ยืมสูงสุดถึง 5 แสนล้านยูโรในวันนี้
นักวิเคราะห์จาก FastMarkets กล่าวว่า หากผลการแถลงการประชุม FOMC ในเดือนกันยายนไม่มีมาตรการ QE3 ออกมา คาดว่าจะยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่อาจเห็นมาตรการ QE3 ในเดือนธันวาม ไม่ใช่เดือนพฤศจิกายน โดยมีสาเหตุ 2 ประการคือ 1) เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มาตรการ Operation Twist จะหมดอายุ และ 2) ในช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นจังหวะแรกหลังการเลือกตั้งปี 2012 ที่เฟดอาจดำเนินการโดยปราศจากการเกี่ยวข้องกับการเมือง
นอกเหนือไปจากเหตุการณ์ทางฝั่งสหรัฐ จะเห็นว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สำคัญสำหรับยุโรปเช่นกัน เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีมีกำหนดการชี้ชะตาว่า กองทุน ESM เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งล่าสุด ผลสำรวจจากเยอรมนีระบุว่า 53% ของสาธารณชนมีความเห็นชอบให้ศาลตัดสินคัดค้านกองทุน ESM ถ้าเป็นเช่นนั้น นักวิเคราะห์ระบุถึงความกังวลว่า ตลาดทุนจะมีการโต้ตอบอย่างไรหากศาลตัดสินไม่ให้กองทุน ESM เป็นกองทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายเยอรมัน
รอยเตอร์สำรวจผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมีการคาดการณ์อย่างเป็นเอกฉันท์ว่า ศาลสูงเยอรมนีจะอนุมัติกองทุน ESM และกฎงบประมาณต่างๆ ในวันนี้ และมีความเชื่อว่า ศาลเยอรมนีจะกำหนดเงื่อนไขที่ทนทานเพื่อจำกัดความยืดหยุ่นในการช่วยเหลือในอนาคต
ในวันเดียวกันนี้ ตลาดจะให้ความสนใจไปที่การเลือกตั้งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอาจมีกระทบในวงกว้างในเรื่องการตัดสินใจของสหภาพยุโรปในเรื่องการขับเคลื่อนต่อไป ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เกี่ยวกับมาตรการรัดเข็มขัด และความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน
ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มรัฐมนตรีคลังของยุโรป หรือยูโรกรุ๊ปมีกำหนดการประชุมกันในสัปดาห์นี้ และด้วยความที่วิกฤตหนี้ยูโรโซนยังคงมีปัญหาอยู่ จึงมีความเป็นไปได้ที่การประชุมในครั้งนี้จะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องราคาสินทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ตลาดให้ความสนใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ในสัปดาห์นี้ เทรดเดอร์ต่างๆ จะรอผลการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมจากฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมนี
ตลาดทองคำอินเดียดูจะซบเซาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ของช่วงราษฎระ ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 30 กันยายน และจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ซึ่งในช่วงราษฎระของอินเดีย ชาวฮินดูจะไม่ซื้อเสื้อผ้าหรือของใช้เพื่อความรุ่งเรือง เช่น ทองคำ เพราะเนื่องจากช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็นฤกษ์ดี
สิงคโปร์ เบส เดียเลอร์ กล่าวว่า มีปริมาณการเข้าซื้อทองคำที่เหลือจากการผลิตต่างๆ หรือ Scrap gold เนื่องจากการคาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอีก และค่าพรีเมี่ยมของทองคำแท่งในสิงคโปร์ยืนอยู่ที่ระดับ 20 — 40 เซนต์ต่อออนซ์เหนือระดับราคา Spot ของลอนดอน
เมื่อวานนี้ กองทุนทองคำ SPDR ยังคงไม่ได้ทำอะไรมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ถือครองทองคำที่ระดับเดิม 1,293.138 ตัน
มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส เผยความน่าเชื่อถือของสหรัฐอาจถูกปรับลดลงเหลือ Aa1 หากสหรัฐไม่สามารถปรับลดสัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในระหว่างการหารือเรื่องงบประมาณในปีหน้า โดยมูดีส์ระบุในแถลงการณ์ว่า การคงอันดับเครดิตโดยมีแนวโน้มเชิงลบไว้จนถึงปี 2557 คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ โดยจะมีการคงแนวโน้มเชิงลบดังกล่าวไว้ หากเกิดภาวะ Fiscal cliff หรือภาวะที่มาตรการด้านนโยบายหลายประการของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาเดียวกัน จนทำให้เกิดภาวะไร้เสถียรภาพในที่สุด ดังนั้น มูดีส์จำเป็นต้องการข้อมูลหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจจะดีดตัวขึ้นจากภาวะผันผวนก่อนที่มูดีส์จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวโน้มให้กลับสู่ระดับที่มีเสถียรภาพ
อี ซีบีกล่าวเมื่อวานนี้ว่า นายแอนโทนิส ซามาราส นายกรัฐมนตรีของกรีซได้ทำให้อีซีบีเชื่อมั่นว่า แผนการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลกรีซจะสามารถทำให้ระบบกลับเข้าที่ได้ อย่างไรก็ตาม นายซามาราส ซึ่งมีการหารือกับนายดรากีและเจ้าหน้าที่อาวุโสของอีซีบีกำลังมีปัญหาในการ ชักจูงกลุ่มผู้ให้กู้ยืมระหว่างประเทศยอมรับแผนที่มีความสำคัญในการปลดล็อค ให้ความช่วยเหลือต่อกรีซเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะล้มละลาย
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันจันทร์
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -42.9 B คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ -44.2B ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ -42.0B
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Import Prices m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.6% คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 1.4%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -7.4M คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ -1.8M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบในช่วงตลาดเอเชีย ในขณะที่มีการปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการที่มีข่าวมูดี้ส์เตือนว่าจะประกาศลดเครดิตสหรัฐฯลงเหลือ Aa1 ทำให้ราคาทองคำกลับดีดขึ้นมาที่ระดับ 1,737 เหรียญโดยประมาณ และกลับมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,734.9 เหรียญ ในขณะที่ค่าเงินบาทเองปรับตัวแข็งค่าขึ้น โดยลงมาประมาณ 2 — 3 สตางค์ มีผลทำให้ราคาทองคำในรูปของเงินบาทค่อนข้างที่จะทรงตัว เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ราคา Gold Futures เมื่อวานเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 40-50 บาทเท่านั้นไม่ค่อยเคลื่อนไหว ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures โดยรวมลดลงประมาณ 60% เหลือเพียงประมาณ 10,000 คู่สัญญา/วัน เมื่อวานนี้ตลาดทองคำแท่งเองโดยภาพรวมก็เงียบลงเนื่องจากนักลงทุนโดยทั่วไป รอข่าวการประชุม FOMC ทางMTS Gold วิเคราะห์ว่า ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบเช่นเดิมระหว่าง 1,730 — 1,740 เหรียญ ยังแนะนำให้ปรับสภาพพอร์ทให้สมดุลก่อนการประชุม FOMC
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,580 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,750 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,870 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,030 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,070 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในทิศทาง Sideway โดยน่าจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบ 1,730 -1,740 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ปรับพอร์ทเหลือเพียง 10% หลังจากที่ขายทำกำไรออกไปแล้ว
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ลดพอร์ทลงเหลือ 10% เช่นเดียวกัน รอจังหวะเข้าช้อนซื้อ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง