กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,772 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,773(22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.75 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,750 บาท กับ 25,850 บาท และกลับมาปิดที่ 25,700บาท กับ 25,800 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 8,313คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 21,522 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 14 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 15.7% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 11.3% Silver Futures เพิ่มขึ้น 1.3% GFV12 ปิด 26,050 บาท และ GFZ12 ปิด 26,150บาท GF10V12 ปิดที่ 26,050 บาท GF10Z12 ปิดที่ 26,140บาท SVV12 ปิดที่ 1,055 สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 60 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,772.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 12.2เซนต์ ปิดที่ระดับ 34.656 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,301.48ตัน (ซื้อเข้า 9.04 ตัน)น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 69 เซนต์ ปิดที่ระดับ 99.00 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 53.51 จุด ปิดที่ระดับ 13,593.37 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51.15 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest
ราคาทองคำเคลื่อนตัวบริเวณระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนครึ่งในช่วงการซื้อขายเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา นอกจากนี้สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 60 เซนต์ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,772.7 เหรียญต่อออนซ์ หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบวันที่ 1,777.51 เหรียญ โดยเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ มีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็นวันที่ 2 แต่อย่างไรก็ตาม สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สดูจะมีการทำกำไรเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่า นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาที่จะมีโอกาสไปต่อในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า โดยได้รับแรงกระตุ้นล่าสุดจากการที่เฟดประกาศใช้มาตรการ QE3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่
นายโจนาธาน โจสเซ่น เทรดเดอร์ฟลอร์ Options ในตลาด COMEX กล่าวว่า สำหรับสัญญา Options ในตลาด COMEX ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน และกองทุนต่างๆ ได้มีการเข้าซื้อทองคำ call options และมีการเก็งกำไรในแนวโน้มขาขึ้นในช่วงตลอดทั้งวัน
นายโจโน่ เรมมิงตัน ฮ็อบส์ นักวิเคราะห์จากฟาสต์มาร์เก็ต กล่าวว่า มาตรการ QE แบบปลายเปิดหมายถึง เฟดจะอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบในทุกๆ เดือนจนกว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวในระดับ 7% หรือต่ำกว่านั้น อีกทั้งจะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบจนกว่าสภาพเศรษฐกิจจะฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และราคาทองคำจะได้รับแรงสนับสนุนในส่วนนี้
มาตรการ QE3 ของสหรัฐแบบปลายเปิดจะเป็นการเข้าซื้อหลักทรัพย์ MBS มูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนโดยเฟด จนกว่าตลาดแรงงานจะมีการฟื้นตัว และนอกจากนี้เฟดจะขยายระยะเวลาของมาตรการ Operation Twist ไปจนถึงสิ้นปีนี้ และจะยังคงนโยบายในการการชำระเงินต้นการลงทุนใหม่ในเอเจนซี่ของหลักทรัพย์ MBS เอาไว้ต่อไป และนั่นทำให้เฟดจะมีมูลค่าการถือครองหลักทรัพย์ระยะยาวทั้งหมด 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในแต่ละเดือนไปจนถึงเดือนธันวาคม
นายเจฟฟรีย์ แลคเกอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาริชมอนด์ กล่าวว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในรอบที่ 3 (QE3) ในการซื้อพันธบัตรที่ใช้หลักทรัพย์จำนองค้ำประกันของธนาคารกลาง เพราะเรื่องดังกล่าวควรดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่งบประมาณ เช่น กระทรวงการคลังหรือรัฐสภาสหรัฐ โดยนายแลคเกอร์ให้เหตุผลว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ยืมรายอื่นๆ และการอัดอัดฉีดเงินเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจเฉพาะบางส่วนไม่ใช่บทบาทที่เหมาะสมสำหรับเฟด
ราคาทองคำภายในประเทศอินเดียพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 32,900 รูปีต่อ 10 กรัมในวันศุกร์
ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์นั้นได้แก่ Uom Consumer Sentiment ประจำเดือนกันยายนออกมาที่ระดับ 79.2 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 74.1 และตัวเลขภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนสิงหาคมออกมาลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1%
ในสัปดาห์นี้จะมีการจับตาประกาศตัวเลขยอดขายบ้านและตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐ รวมไปถึงการออกมากล่าวของสมาชิกเฟดบางรายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน ซึ่งจะประกอบไปด้วย
วันอังคาร
19.00 น. นายชารลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดสาขาชิคาโก กล่าวเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจในปัจจุบัน
22.30 น. นายวิลเลี่ยม ดัดลีย์ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก กล่าวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของชาติและภูมิภาค
วันพุธ
05.15 น. นายเจฟฟรีย์ แลกเกอร์ ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ กล่าวเกี่ยวกับการจ้างงานสูงสุดและนโยบายการเงิน
18.00 น. นายริชาร์ด ฟิชเชอร์ ประธานเฟดสาขาดัลลัส กล่าวเกี่ยวกับมุมมองของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินในนิวยอร์ก
วันพฤหัสบดี
18.45 น. นายอีริค โรเซงเรน สมาชิกเฟดสาขาบอสตัน กล่าวเกี่ยวกับมุมมองของเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน
22.30 น. นายนารายาน่า โคเชอร์ลาโคตา ประธานเฟดสาขามินนีโพลิส
วันศุกร์
23.40 น. นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา
สำหรับข่าวทางฝั่งยุโรป ธนาคารพาณิชย์ของสเปนเป็นหนี้ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) 3.887 แสนล้านยูโร (5.104 แสนล้านดอลลาร์) ในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 3.5% จากระดับ 3.755 แสนล้านยูโรในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตัวเลขจากธนาคารกลางสเปนแสดงให้เห็นว่าหนี้สินที่ภาคธนาคารของสเปนต้องจ่ายคืนให้กับอีซีบีเพิ่มขึ้น 5 เท่าในช่วงระหว่างเดือนส.ค.2554 ถึงส.ค.2555 และตัวเลขในเดือนที่แล้วถือเป็นถิติสูงสุดสถิติใหม่ และนอกจากนี้ ธนาคารกลางสเปนยังรายงานด้วยว่า หนี้ของรัฐบาลสเปนแตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 75.9% ของจีดีพีในไตรมาส 2 ของปีนี้ ซึ่งตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเพราะรัฐบาลสเปนกู้ยืมเงินจากกองทุนช่วยเหลือยูโรโซนเพื่อนำมาเพิ่มทุนให้กับภาคธนาคารในประเทศ
เจ้าหน้าที่นิติบัญญัติ 2 รายของอิหร่านระบุว่า อิหร่านต้องการเจรจาในประเด็นความขัดแย้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์และพร้อมที่จะยุติการดำเนินงาน นอกจากนี้ หากสหรัฐและพันธมิตรดำเนินการแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวด้วยสันติวิธีและเคารพในสิทธิของอิหร่าน การเจรจาระหว่างอิหร่านและกลุ่ม P5+1 ก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันพฤหัสบดี
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงทรงตัวที่ระดับ 0.1%
- Core Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.8% ตัวเลขจริงทรงตัวที่ระดับ 0.8%
- Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.6% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.9%
- CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.6%
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 74.3% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 79.2
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Empire State Manufacturing Index เดิมอยู่ที่ระดับ - 5.9 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ -1.9
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำได้รับผลดีจากการมีมาตรการ QE3 ซึ่งคาดว่า น่าจะทำให้ราคาทองคำเป็นขาขึ้นได้ในระยะยาว จึงแนะนำให้นักลงทุนทยอยซื้อสะสมโดยตลอด พยายามเปิดสถานะ Long Position ในทางเทคนิคราคาทองคำจะมีแนวต้านแรกในระยะสั้นที่ระดับ 1,780 เหรียญและแนวรับที่ระดับ 1,765 เหรียญ ในระยะปานกลางจะมีแนวต้านที่ระดับ 1,800 เหรียญ และแนวรับที่ระดับ 1,755 เหรียญ
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,170 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,080 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,280 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,045 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,075 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบขาขึ้น 1,770 -1,780 เหรียญ ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
Set Portfolio ขึ้นมาเป็น 50% ทยอยเข้าช้อนซื้อตามลำดับ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เพิ่ม Portfolio เป็น 50-70%
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง