กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,764 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,745 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.03 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,750 บาท กับ 25,850 บาท และกลับมาปิดที่ 25,750 บาท กับ 25,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 9,797 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 9,336 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 308 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท ลดลง 4.4% แบบ 10 บาท ลดลง 3.5% Silver Futures เพิ่มขึ้น 2.02% GFV12 ปิด 25,880 บาท และ GFZ12 ปิด 26,010บาท GF10V12 ปิดที่ 25,880 บาท GF10Z12 ปิดที่ 26,000บาท SVV12 ปิดที่ 1,045
สัญญา Comex ปิดลดลง 12.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,753.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 0.8 เซนต์ ปิดที่ระดับ 33.940 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,320.77 ตัน (ขายออก 10.56 ตัน)น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.39 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 89.98 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 44.04 จุด ปิดที่ระดับ 13,413.51 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51.66 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest, CNBC และ MarketWatch
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากการหลีกหนีความเสี่ยงที่มีอยู่ทั่วตลาดเนื่องจากความกังวลในปัญหาทางฝั่งยูโรโซน ทั้งนี้การปรับตัวลดลงของราคาทองคำเกิดขึ้นเนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์และการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโร รวมไปถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้เกิดการขายทำกำไร โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 12.8 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,753.60 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 10% เหนือค่าเฉลี่ย 250 วัน
โดยทางฝั่งยุโรปนั้น การก่อจลาจลต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในสเปน ซึ่งรัฐบาลสเปนกำลังมีการพิจารณาการช่วยเหลือทางการเงินจากมาตรการ OMTs ของอีซีบี
พันธบัตรรัฐบาลสเปนลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ทะยานขึ้น 0.25% เหนือระดับ 6% เมื่อวานนี้ เนื่องจากสถานการณ์ในสเปนทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจว่าสเปนจะสามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินได้ในเร็ววันนี้ โดยตลาดทวีความกังวลหลังจากที่ชาวสเปนหลายพันคนได้ออกมาประท้วงที่กรุงมาดริดเมื่อวานนี้ เพื่อต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดครั้งใหม่ที่รัฐบาลได้บรรจุอยู่ในร่างงบประมาณประจำปี 2556 ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศในวันพฤหัสบดีนี้
นอกจากนั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาสเปนยังพุ่งขึ้นหลังจากที่เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ กล่าวว่า รัฐบาลของแต่ละประเทศควรแบกรับความสูญเสียในภาคการธนาคารของประเทศด้วยตัวเอง และกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) ควรมีขีดจำกัดในการเพิ่มทุนแก่ธนาคารต่างๆ
ในขณะเดียวกันความรุนแรงจากการประท้วงในกรีซก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งกลุ่มเจ้าหนี้ระหว่างประเทศของกรีซมีความขัดแย้งกันในการแก้ปัญหาหนี้ของกรีซ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อค่าเงินยูโร โดยความต้องการของไอเอ็มเอฟก็คือให้รัฐบาลยุโรปทำ hair cut หนี้ของกรีซในพันธบัตรที่ทางรัฐบาลถืออยู่
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฝรั่งเศสเผยเมื่อวานนี้ว่า จำนวนคนว่างงานในฝรั่งเศสออกมาสู่ระดับสูงสุดถึง 3 ล้านคนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1999 ก็ว่าได้ นอกจากนี้นายฟรังซัวส์ ออลลองด์ นายกรัฐมนตรี มีความกังวลเมื่อพบว่าการฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจมีความล่าช้า และระดับในคะแนนเสียงของเขาลดลง
สำหรับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค.ขยับลงเล็กน้อย 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน แตะที่ระดับ 373,000 หลัง ลดลง 1,000 หลังจากเดือนกรกฎาคม และต่ำกว่าที่คาดการณ์ 8,000 หลัง แต่เมื่อเทียบกับเดือนส.ค.ปีที่แล้ว ยอดขายบ้านใหม่ทะยาน 27.7% ทั้งนี้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากมีการประกาศตัวเลขนี้ออกมา โดยตัวเลขที่ออกมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี และระดับราคายังคงทรงตัวอยู่ในจุดสูงสุดในรอบมากกว่า 5 ปี บ่งชี้ว่าตลาดที่อยู่อาศัยค่อยๆ ฟื้นตัว
การลงทุนในทองคำยังคงแข็งแกร่งด้วยการถือครองทองคำของกองทุน ETFs เพิ่มขึ้นเกือบ 300,000 ออนซ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 74.063 ล้านออนซ์ ซึ่งกองทุน ETFs มีปริมาณการซื้อเข้าโดยกองทุน SPDR มากที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้กองทุน SPDR ขายออกทั้งสิ้น 10.554 ตัน จากปริมาณเดิมที่ระดับ 1,331.331 ตันลงมาอยู่ที่ระดับ 1,320.777 ตัน
ผู้เฝ้าดูเฟดระบุเมื่อวานนี้ว่า ความเคลื่อนไหวต่อไปของเฟดก็คือการเข้าซื้อพันธบัตรโดยสมบูรณ์ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมเฟดต้นเดือนธันวาคม โดย ณ ขณะนี้ เฟดได้เข้าซื้อพันธบัตรภายใต้มาตรการ Operation Twist จำนวน 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถูกชดเชยโดยการขายพันธบัตรระยะสั้น และจะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้
เมื่อวานนี้ นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดสาขาชิคาโก กล่าวว่า เขาสนับสนุนเพิ่มเติมที่จะให้แผนการเข้าซื้อพันธบัตรรอบใหม่ของเฟดมีความแตกต่างหลังจากที่มาตรการ Operation Twist หมดอายุลง
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- New Home Sales เดิมอยู่ที่ระดับ 374K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 381K ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 373K
- Crude Oil Inventories เดิมอยู่ที่ระดับ 8.5M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลง 1.7M ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ -2.4M
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Core Durable Goods Orders m/m เดิมอยู่ที่ระดับ -0.6% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2%
- Unemployment Claims เดิมอยู่ที่ระดับ 382K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลง 378K
- Durable Goods Orders m/m เดิมอยู่ที่ระดับ 4.1% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลง -4.7%
- Final GDP q/q เดิมอยู่ที่ระดับ 1.7% คาดการณ์ว่าจะออกมาทรงตัวเท่าเดิมที่ 1.7%
- Pending Home Sales m/m เดิมอยู่ที่ระดับ 2.4% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลง -0.4%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วรุนแรงหลังจากหลุดระดับแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,760 เหรียญลงมา ทำให้เกิดแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง จนราคาหลุดลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,738 เหรียญโดยประมาณ ก่อนที่จะมีแรงซื้อและดีดกลับขึ้นมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,753.6 เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่า โดยภาพรวมจะเห็นแรงเทขายทำกำไร รวมทั้ง SPDR ก็มีการขายออกมาประมาณ 10.554 ตันเมื่อวานนี้ ทำให้คงทองอยู่ที่ระดับ 1,320.777 ตัน อย่างไรก็ดีกองทุน ETFs มีการถือครองทองคำอยู่ในระดับสูง โดยที่ตลาดตอนนี้พุ่งความสนใจไปที่ตลาดยูโรโซนจากการที่มีการประท้วงต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดทั้งในสเปนและกรีซอย่างรุนแรง ส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนที่ออกมาไม่ดีนัก กดดันให้ค่าเงินยูโรปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากหลุดระดับ 1.2900 ดอลลาร์/ยูโรลงมาเมื่อวาน ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1.2845 ดอลลาร์/ยูโรโดยประมาณ ตัวค่าเงินยูโรเมื่อวานกดดันแรงเทขายในทองคำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง MTS Gold วิเคราะห์ได้ว่า ราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของ Sideway โดยยังมีแรงช้อนซื้อได้อย่างหนาแน่น ทำให้ราคามี Technical Rebound กลับมาอย่างรวดเร็วที่ระดับ 1,750 เหรียญ ภาพในระยะสั้นราคาทองคำจะมีแนวต้านที่ระดับ 1,760 เหรียญและ 1,766 เหรียญตามลำดับ โดยจะมีแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ 1,745 เหรียญ โดยคาดว่าราคาทองคำในวันนี้คงจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,750 — 1,760 เหรียญ เพื่อรอรับข่าวคืนนี้ ซึ่งโดยภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจทางสหรัฐฯในวันนี้คาดว่าจะมีคนว่างงานน้อยลงบ้างประมาณ 4,000 ตำแหน่ง ซึ่งคงต้องรอดูตัวเลขว่าจะออกมาเท่าไรและกดดันราคาทองคำอย่างไร การลงทุนในทองคำในช่วงนี้จึงแนะนำการบริหารพอร์ทเข้าออกรวดเร็ว และขายทำกำไรในระยะสั้น ซึ่งแนะนำให้ขายบริเวณ 1,765 เหรียญ หาจังหวะเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาลงมาบริเวณแนวรับเท่านั้น
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,880 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,080 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,200 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,030 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,070 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,750 — 1,760 เหรียญ ยังให้แนะนำให้ทยอยเข้าช้อนซื้อบริเวณแนวรับข้างล่าง และขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
รอซื้อต่อเนื่องเมื่อราคาอ่อนตัว คง Portfolio ประมาณ 50%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ซื้อต่อเนื่อง คง Portfolio ประมาณ 50%
สรุปได้ว่า ราคาทองคำยังคาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆ และน่าจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,740 — 1,745 เหรียญ ยังไม่แนะนำให้ทำ Short Position เป็นลักษณะของการขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 1,760 เหรียญ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง