กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--ปตท.สผ.
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกาศเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติเดินหน้าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิและเสียงเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วันนี้ (27 กันยายน 2555) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650 ล้านหุ้น โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 นี้ เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซา) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะต้องมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555
รูปแบบของการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายแบบ Preferential Public Offering ที่ให้สิทธิในการจองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดยวันสุดท้ายที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับสิทธิในการจองซื้อ คือ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรแยกเป็นพิเศษให้กับ ปตท. แต่อย่างใด โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และในกรณีที่มีหุ้นเหลือ ปตท.สผ.จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งรอบ และหากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรข้างต้น ปตท.สผ. จะพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน รายละเอียดตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันสำหรับผู้จองซื้อทุกรายซึ่งจะกำหนดจากวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เพื่อใช้กลไกตลาดในการกำหนดราคา และจะมีการประกาศให้ทราบต่อไปพร้อมกับอัตราส่วนการจองหุ้นและจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายก่อนเริ่มเปิดการจองซื้อ โดย ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะมิได้มีส่วนร่วมในการกำหนดราคาแต่อย่างใด แต่จะสนับสนุนการเพิ่มทุนครั้งนี้ด้วยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งใช้ในการซื้อหุ้นของ Cove Energy Plc. และชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัทฯ เช่น การดำเนินการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ตลอดจนการขยายกิจการ และเพื่อการชำระหนี้อื่น ๆ ของบริษัทฯ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า “หลังจากที่ได้มีการประกาศยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคม บริษัทฯได้พิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรรหุ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสในเรื่องความเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้น โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดโดยวิธีการ bookbuilding ซึ่งเป็นการสะท้อนความต้องการของตลาดที่แท้จริงในช่วงที่มีการจองซื้อ และจะเป็นราคาที่ใช้จองซื้อกับผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่ง ปตท.สผ. มีความตั้งใจจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นปัจจุบันซึ่งสามารถจองได้เกินสิทธิ และหากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายในข้างต้น จึงจะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันต่อไป คณะผู้บริหารได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นเห็นพ้องกับวิสัยทัศน์ของเรา การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ ปตท.สผ. ในการบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และจะช่วยสนับสนุนในการรักษาสถานภาพทางการเงินให้แข็งแกร่ง และมีผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คาดว่าการเพิ่มทุนจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ วันประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญจะเป็นวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นมาสนับสนุนการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่ยั่งยืนของเรา”
โกลด์แมน แซคส์, เจพี มอร์แกน, ดอยซ์แบงก์, หลักทรัพย์ ทิสโก้, แบงก์ออฟอเมริกาเมอร์ริล ลินช์, หลักทรัพย์ ฟินันซ่า, หลักทรัพย์ ภัทร และ ยูบีเอส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Joint Bookrunners สำหรับการเพิ่มทุนดังกล่าว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บุษบรรณ จีนเจริญ โทร. 02 537 4607 E-mail: bussaban@pttep.com
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587 E-mail: tongchitp@pttep.com
วันเดือน วิจินธนสาร โทร. 02 537 5418 E-mail: vanduanv@pttep.com
โทรสาร 02 537 4982