กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--บลจ.ฟินันซ่า
นายสุรสีห์ จงไชโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัดเผยภาพรวมการลงทุนในตลาดโลก ยังคงถือได้ว่ามีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยตัวเลขเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้านยังคงสะท้อนถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตอย่างเปราะบาง โดยเฉพาะเศรษฐกิจยุโรป ที่ยังคงประสบกับภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ที่คาดว่าจะชะลอตัวลง และกินระยะเวลานานกว่าคาด เนื่องจากความอ่อนแอทั้งในตลาดแรงงาน รวมถึงการที่ภาครัฐฯ ยังคงประสบปัญหาจากหนี้สินภาคสาธารณะที่ยังคงทรงตัวในระดับสูง อันนำมาถึงการใช้นโยบายรัดเข็มขัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังภาพรวมการลงทุน
ในขณะที่ฝั่งของสหรัฐฯ แม้ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดจะเริ่มค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่จำนวนคนว่างงานเริ่มลดระดับลง ประกอบกับทางธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE3) ออกมา แต่ความเสี่ยงหลักในช่วงที่เหลือของปี จนถึงปี 2556 ยังคงต้องประเมินถึงผลกระทบจากการที่มาตราการทางด้านการคลังของสหรัฐฯ จะเริ่มทยอยหมดอายุลงในเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งจะฉุดให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจจะมีแนวโน้มกลับมาปรับตัวลดลงได้
ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในเอเซีย ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจทั้งจากในสหรัฐฯ และยุโรป โดยภาคการส่งออกที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศของเอเซียได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตามต้องถือได้ว่าเอเซียยังคงมีข้อได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน จากปัจจัยพื้นฐานในประเทศที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง รวมถึงยังคงมีความเป็นไปได้ในการใช้มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เข้มข้นมากขึ้น ทั้งในส่วนของมาตราการการเงิน และการคลัง ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่ธนาคารกลางในหลาย ๆ ประเทศในเอเซียได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งโดยรวมจะส่งผลบวกต่อภาคเศรษฐกิจในประเทศโดยตรง โดยเฉพาะในภาคการบริโภคที่มองว่าจะมีการขยายตัวได้อย่างโดดเด่น
กองทุนเปิดฟินันซ่า เอเชี่ยน คอนซัมชั่น FAM ACF เป็นกองทุนรวมที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่หรือดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) อันเป็นธุรกิจการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคในเอเชีย โดยเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) และเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม โดยมีกองทุนหลัก คือ UBS (Lux) Equity Fund — Asian Consumption (USD)
การบริโภคเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดเกิดใหม่เหล่านี้ ด้วยประชากรที่มีอายุเฉลี่ยน้อยเมื่อเทียบกับประเทศในแถบยุโรปหรืออเมริกา การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ทำให้มีอัตราการจ้างงานและรายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ประชากรในประเทศแถบเอเซียเหล่านี้ มีการออมในระดับสูง โดยที่ระดับหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้ว เช่น อเมริกาหรือยุโรป เป็นต้น
กองทุน FAM ACF ได้มีการถ่วงดุลในเรื่องการลงทุนโดยได้กระจายพอร์ท ลงทุนในสินค้าบริโภคจำเป็น สินค้าฟุ่มเฟือย และสินค้าสุขภาพ ในหลากหลายประเทศ อาทิเช่น อินเดีย จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้และอื่น ๆ ยกเว้นญี่ปุ่น โดยมีธีมการลงทุนไม่ว่าจะเป็นบริษัททั้งในและนอกเอเซียที่มีเป้าหมายการทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริโภคของชาวเอเชีย
จึงเห็นได้ว่าแนวโน้มสำหรับกองทุนนี้ค่อนข้างสดใส โดย กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ 14.62% ณ วันที่ 28 กันยายน 2555 ชนะเกณฑ์มาตรฐาน 6.08% นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มที่จะประสานความร่วมมือกันผ่านข้อตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ อาทิ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเอเชียมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นและได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหลักอย่างจีนและอินเดีย และยิ่งส่งผลบวกต่อระดับรายได้ของคนเอเชียและเพิ่มศักยภาพการบริโภคให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจกองทุนของ บลจ.ฟินัซ่า สามารถใช้ช่องทางการลงทุนใหม่ล่าสุดของบริษัทโดยซื้อกองทุนผ่านระบบอินเตอร์เนต skype ได้ที่ศูนย์บริการเคทีซี ทัช 14 สาขา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 352-4050 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.ฟินันซ่า แต่งตั้ง
ผลการดำเนินงาน ณ 28 กันยายน 2555
ผลตอบแทนย้อนหลัง FAM ACF (THB) UBS ACF (USD) เกณฑ์มาตรฐาน*(THB)
3เดือน 7.25% 7.80% 4.71%
6 เดือน 2.48% 2.07% 0.46%
1ปี 15.48% 14.45% 12.60%
3 ปี n/a n/a n/a
YTD 14.62% 14.28% 8.54%
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 6.44% 4.71% 3.16%
*ดัชนี MSCI AC (all country) Asia ex Japan Consumer and Health Care Sectors Index แปลงค่าเป็นเงินบาท
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงิงลงทุนเริ่มแรกได้