กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--ตลท.
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) บริษัทย่อยของ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาพร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 11 ตุลาคม นี้ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 10,500 ล้านบาท
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย(VGI) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 โดย VGI เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ซึ่งการนำบริษัทย่อยหรือธุรกิจในเครือเข้าจดทะเบียน เป็นแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงการที่บริษัทจดทะเบียนเห็นประโยชน์จากตลาดทุนโดยให้บริษัทย่อยระดมทุนเองโดยตรงเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการทั้งกลุ่ม
VGI ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณา โดยเน้นสื่อที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคใหม่ ประกอบด้วย 1) สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสครอบคลุมพื้นที่โฆษณาประมาณ 27,000 ตารางเมตรใน 23 สถานี และรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 47 ขบวน โดยเข้าถึงผู้โดยสารเฉลี่ย 482,270 เที่ยวคนต่อวัน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2555) 2) สื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วประเทศไทย 3) สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานชั้นนำอีก 51 แห่งในกรุงเทพฯ ผ่านจอดิจิตอลที่ติดตั้งในลิฟท์โดยสารของอาคารเป็นหลัก
VGI มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 274 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) รวม 88 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 35 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26 ล้านหุ้น มูลค่า 910 ล้านบาท และหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) จำนวน 62 ล้านหุ้น มูลค่า 2,170 ล้านบาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,080 ล้านบาท ทั้งนี้การเสนอขายดังกล่าวเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BTS และ BTSC จำนวน 21.32 ล้านหุ้น เมื่อ 19 — 21 และ 24 — 25 ก.ย. 2555 และเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 66.68 ล้านหุ้นเมื่อ 28 ก.ย. และ 1 — 2 ต.ค. 2555 VGI จะนำเงินทุนที่ได้ไปลงทุนในระบบประตูความปลอดภัยของผู้โดยสารบนชานชาลารถไฟฟ้า บีทีเอส ระบบเครือข่ายสื่อจอภาพดิจิตอลบน Platform Screen Doors เครือข่ายสื่อดิจิตอลและสื่อภาพนิ่ง โครงข่าย ไอทีสารสนเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินคือบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งนับเป็นอีกก้าวย่างของความสำเร็จที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุน และศักยภาพทางธุรกิจให้กับบริษัท รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต
หลัง IPO ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ VGI 3 รายแรก ได้แก่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 70.67% DEUTSCHE BANK AG, LONDON ถือหุ้น 3.65% นายคีรี กาญจนพาสน์ถือหุ้น 3.64% การกำหนดราคาทำโดยวิธี Book Building กำหนดช่วงราคาที่ 33 - 35 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาเสนอขายที่ราคา 35 บาท โดยพิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่ผู้ลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ หากพิจารณาจากกำไร 12 เดือนย้อนหลัง (1 ก.ค. 2554 — 30 มิ.ย. 2555) ซึ่งเท่ากับ 1.04 บาทต่อหุ้น (คำนวณจาก Fully Diluted 300 ล้านหุ้น) คิดเป็น P/E เท่ากับ 33.65 เท่า ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย
ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.vgi.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th