กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,772 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,762 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.71 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,700 บาท กับ 25,800 บาท และกลับมาปิดที่ 25,650 บาท กับ 25,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,741 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,049 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 26 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 2% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1% Silver Futures ลดลง 1% GFV12 ปิด 25,830 บาท และ GFZ12 ปิด 25,980 บาท GF10V12 ปิดที่ 25,850 บาท GF10Z12 ปิดที่ 26,000 บาท SVV12 ปิดที่ 1,033
สัญญา Comex ปิดลดลง 10.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,765 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 3.2 เซนต์ ปิดที่ระดับ 33.98 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,340.52 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 3.06 เซนต์ ปิดที่ระดับ 92.39 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 110.12 จุด ปิดที่ระดับ 13,473.53 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 52 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest, CNBC และ Forexlive
ราคาทองคำปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 อันเนื่องมาจากการที่ไอเอ็มเอฟได้ประกาศเตือนถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบต่อความน่าดึงดูดใจใน ทองคำ โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 10.7 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,765 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก ยกเว้นญี่ปุ่น จะขยายตัว 7.2% ในปี 2555 ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพ.ค.ที่ 7.6% ขณะที่ไอเอ็มเอฟได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงญี่ปุ่น ในปี 2555 ลงมาอยู่ที่ระดับ 3.3% และลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2556 ลงมาอยู่ที่ระดับ 3.6% นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟระบุว่า หลายประเทศในยูโรโซน รวมถึงสเปนและฝรั่งเศส ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดยอดขาดดุลงบประมาณ ซึ่งรายงานดังกล่าวทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในยุโรป ทั้งนี้ รายงานความคิดเห็นของไอเอ็มเอฟส่งผลให้นักลงทุนแห่เข้าไปถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งการแข็งค่าของดอลลาร์จะสร้างแรงกดดันให้กับสัญญาทองคำ เพราะจะทำให้สัญญาทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆ
ก่อนหน้านี้ ราคาทองคำเริ่มได้รับแรงกดดันหลังจากที่สื่อโทรทัศน์ได้เผยแพร่ภาพของการประท้วงของชาวกรีซกว่า 25,000 คน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมดูแลกว่า 7,000 นาย โดยการประท้วงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต่อต้านการมาเยือนของนางอังเกลา แมร์เคล ที่ไม่ได้ให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือกรีซเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามนางแมร์เคิลกล่าวว่า เธอต้องการให้กรีซคงอยู่ในยูโรโซนต่อไป ซึ่งกรีซมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินจำนวนมหาศาล แต่ก็เป็นการดำเนินการที่ยากลำบาก
ในขณะเดียวกัน นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี เรียกร้องให้รัฐบาลกรีซดำเนินการมากขึ้น ถึงแม้จะรับทราบว่ากรีซมีความก้าวหน้าอย่างมากในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งยุโรปมีการเผชิญหน้ากับวิกฤตความเชื่อมั่นและใช้เวลานาน ยากลำบากในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ฝ่ายปกครองของธนาคารกลางจีนออกมาแสดงความคิดเห็นว่า จีนจะรักษานโยบายการเงินให้สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญหน้ากับแรงกดดันอย่างสูง ก็มีส่วนที่ส่งผลกระทบให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเช่นกัน
การปรับตัวลดลงของทองคำเป็นวันที่ 3 ทำให้ทองคำลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับ Overbought และนักวิเคราะห์บางรายได้กล่าวว่า ราคาทองคำจะมีการ Rebound เนื่องจากการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเติมจากกลุ่มธนาคารกลางต่างๆ ในขณะที่ RSI ลดลงต่ำกว่าระดับ 60 ซึ่งระดับต่ำกว่า 70 นั้นตลาดมีการพิจารณาให้เป็นระดับ Overextended
เมื่อวานนี้ เทรดเดอร์ต่างๆ ได้กล่าวว่า ธนาคารกลางจีนอาจมีการพิมพ์ธนบัตรเข้าสู่ตลาดโดยการซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน หรือที่เรียกว่า Reverse Bond Repurchase Agreements สำหรับสัปดาห์การซื้อขายเป็นสัปดาห์ที่สอง
คอมเมิร์ซแบงก์ได้กล่าวว่า การอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางอย่างไม่จำกัด รวมไปถึงการที่ทองคำไหลเข้าสู่กองทุน ETFs อย่างแข็งแกร่งชี้ให้เห็นว่า ราคาทองคำอาจมีการปรับตัวสูงขึ้นไปสู่ระดับ 1,800 เหรียญได้ ซึ่งตั้งแต่ที่ราคาทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 11 เดือนเหนือระดับ 1,790 เหรียญเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาทองคำมีการเคลื่อนตัวตามค่าเงินยูโรมาตลอด
ทั้งนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นคู่แข่งหลักของสกุลเงินยูโร ซึ่งสกุลเงินยูโรได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่า สเปนอาจต่อต้านการร้องขอความช่วยเหลือทางการเงิน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนอายุ 10 ปียังคงอยู่ที่ระดับ 5.75%
ผลการศึกษาของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IIF) ซึ่งตีพิมพ์ใน El Economista เผยให้เห็นการคาดการณ์ที่ว่า เศรษฐกิจสเปนจะหดตัว 1.8% ในปี 2556 หลังจากหดตัว 1.9% ในปี 2555 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางสเปนได้ประเมินว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) อาจหดตัว 1-1.5% ในปี 2556 ในขณะที่รัฐมนตรีคลังยูโรโซนเชื่อว่า การลดยอดขาดดุลงบประมาณของสเปนอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจสเปนที่อ่อนแออยู่แล้ว ซึ่งไอเอ็มเอฟได้คาดการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า สเปนจะไม่สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายในการลดยอดขาดดุลในปี 2012 และ 2013 ได้ เนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจในปีหน้าจะมีมากกว่าที่สเปนคาดไว้
มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศลดเครดิตพันธบัตรไซปรัสลง 3 ขั้นจากระดับ Ba3 ลงสู่ระดับ B3 โดยอ้างอิงถึงธนาคารของไซปรัสที่อ่อนแอว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ส่งผลให้เกิดการดาวน์เกรด ซึ่งมูดี้ส์ระบุในแถลงการณ์ว่า สภาพความเสื่อมโทรมในกรีซและไซปรัสเป็นสาเหตุให้เกิดอุปสรรคที่ยากลำบากในภาคธนาคาร
เมื่อช่วงประมาณ 7.30 น. ที่ผ่านมา นางเจเน็ท เยลเลน ฝ่ายปกครองของเฟดได้กล่าวในการประชุมไอเอ็มเอฟที่กรุงโตเกียวว่า มาตรการ QE3 ของเฟดได้ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนสหรัฐในระยะยาว
นายพอล ครุกแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลระบุว่า เขาไม่สงสัยในข้อมูลว่างงานล่าสุดของสหรัฐ ซึ่งเป็นมุมมองที่สวนทางกับตลาดที่แสดงความกังขาในข้อมูลดังกล่าว ท่ามกลางการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด โดยนายครุกแมนระบุในบทความล่าสุดในหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทมส์ว่า รายงานตัวเลขจ้างงานและอัตราว่างที่เพิ่งมีการเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและออกมาดีเกินคาดนั้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายในทันทีว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับแต่งตัวเลขขึ้นมา ซึ่งนายครุกแมนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ โดยให้เห็นผลว่า ตัวเลขจ้างงานและอัตราว่างงานจัดทำขึ้นโดยข้าราชการที่มีความเป็นมืออาชีพในสังกัดหน่วยงานที่ไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้อง
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ECOFIN Meetings
- ECB President Draghi Speaks
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 3 ต่อเนื่อง จากแรงกดดันของค่าเงินยูโรที่ปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กดดันทำให้มีแรงขายในตลาดทองคำเข้ามา แม้จะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ ภาพรวมตลาดยังกังวลเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือของสเปน ตลาดยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางตามการอ่อนค่าของเงินยูโร ทำให้ราคาทองคำปรับตัวหลุดระดับ 1,770 เหรียญลงมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับแรกที่สำคัญ แนวรับถัดไปของทองคำจะอยู่ที่ระดับ 1,760 เหรียญและ 1,748 เหรียญตามลำดับ คำแนะนำยังเป็นลักษณะการให้บริหารพอร์ทให้สมดุล รอความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำก่อนซื้อเพิ่ม คาดว่าราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบ Sideway และออกจะเป็น Sideway Down หลังจากที่หลุด 1,770 เหรียญลงมา ดังนั้นคงต้องจับตาใกล้ชิดกับค่าเงินยูโรว่าจะมีการ Rebound กลับไปหรือไม่อย่างไร โดยภาพรวมของเงินยูโรดอลลาร์เองจะเข้าสู่ภาวะ Oversold และดูจะมีลักษณะของการกลับตัวบ้างในกราฟระยะสั้น คงต้องรอการคอนเฟิร์มต่อไป สำหรับราคาทองคำเองคงจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 1,760 — 1,775 เหรียญในกรอบด้านล่าง เป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวเป็น Sideway ในช่วง 2 — 3 วันนี้ซึ่งยังไม่มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,780 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,980 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,100 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,020 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,060 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัว 1,760-1,775 เหรียญ แนะนำให้ขายทำกำไรบริเวณแนวต้านและซื้อกลับบริเวณแนวรับ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ถือครองพอร์ทอยู่ที่ 40 % รอความชัดเจนของทิศทางตลาด จุดที่ซื้อเพิ่มคือบริเวณ 1,755 เหรียญ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ถือครองพอร์ทอยู่ที่ 40% รอความชัดเจนของทิศทางตลาด จุดที่ซื้อเพิ่มคือบริเวณ 1,750 เหรียญ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง