กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,770 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,761 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.63 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,600 บาท กับ 25,700 บาท และกลับมาปิดที่ 25,600 บาท กับ 25,700 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,318 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 7,490 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 14 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.1% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1% Silver Futures เพิ่มขึ้น 0.5% GFV12 ปิด 25,820 บาท และ GFZ12 ปิด 25,940 บาท GF10V12 ปิดที่ 25,830 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,950 บาท SVV12 ปิดที่ 1,040
สัญญา Comex ปิดลดลง 10.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,759.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 41.3 เซนต์ ปิดที่ระดับ 33.66 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,340.52 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 21 เซนต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 91.86 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 2.46 จุด ปิดที่ระดับ 13,328.85 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 52. ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงเกือบ 1% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงในรอบวันมากที่สุดในรอบมากกว่า 2 เดือน เนื่องจากตัวเลข Consumer Sentiment ประจำเดือนตุลาคมออกมาที่ระดับ 83.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2007 และตัวเลข PPI ประจำเดือนกันยายนออกมาที่ระดับ 1.1% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% ในขณะที่ Core PPI ออกมาเท่าเดิม โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 10.9 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,759.7 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขาย 40% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน
- กลุ่ม Hedge Funds และผู้จัดการฝ่ายการเงินต่างๆ ได้เพิ่มการถือครองสถานะในโกลด์ฟิวเจอร์สในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ 16 เดือน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เทรดเดอร์ต่าๆ ยังคงมีความสนใจในทองคำเพื่อเป็นการ Hedging กับภาวะเงินเฟ้อที่มีความหวังที่ว่าเฟดและธนาคารกลางหลักๆ จะมีการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
- ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวลดลง 1.5% ซึ่งเป็นการปรับตัวในรอบสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายสัปดาห์เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยตัวเลขที่ประกาศออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าคนตกงานน้อยลงอย่างมาก ซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าตลาดแรงงานสหรัฐมีการฟื้นตัว หลังจากที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 7.8% เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าดูเป็นรายเดือน ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4
- นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า ราคาทองคำอาจมีการรีบาวน์ขึ้นมาเนื่องจากความกังวลในวิกฤตหนี้ยูโรโซนและความไม่แน่นอนในโอกาสที่จะเกิดภาวะ Fiscal Cliff ของสหรัฐสำหรับการตัดลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มภาษีในเดือนมกราคม และแผนดังกล่าวอาจทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักและนำไปสู่การที่เฟดจะพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเติม
- ในเช้านี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ครึ่ง ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ จากการที่นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือทางการเงินของสเปนที่ยังคงไม่แน่นอน และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีอย่างน่าประหลาดใจจนทำให้นักลงทุนลดความสนใจในทองคำ
- ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุน Gold ETFs ลดลงเป็นวันที่ 2 สู่ระดับ 74.979 ล้านออนซ์ในวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 75.03 ล้านออนซ์
- นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กล่าวว่า เขามองเห็นสัญญาณเชิงบวกในเศรษฐกิจยูโรโซน ซึ่งเป็นผลมาจากความมีเสถียรภาพมากขึ้นในภาคการธนาคาร ในขณะที่นายโอลลี เรห์น รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวในทำนองเดียวกับประธานอีซีบีในระหว่างการแถลงข่าว โดยระบุว่า มุมมองในแง่ลบของเขาที่มีต่ออนาคตของเศรษฐกิจยูโรโซนนั้นน้อยลงกว่าเมื่อหลายเดือนก่อน เนื่องจากตอนนี้ยูโรโซนมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจยุโรป อาทิ สหภาพธนาคาร ซึ่งนายดรากีกล่าวว่า การกำกับดูแลภาคธนาคารในเขตยูโรโซนโดยใช้มาตรฐานเดียวกันจะยังไม่เริ่มดำเนินการก่อนถึงปี 2557 ถึงแม้ว่าเริ่มจะมีผลทางกฎหมายในช่วงต้นปีหน้านี้
- นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวย้ำถึงความสำคัญของมาตรการผ่อนคลายทางการเงินว่า นโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกของธนาคารกลางจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ตลอดทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งไม่เพียงช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการขยายตัวในสหรัฐ และส่งผลไปยังการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
- เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นายโวล์ฟกัง ชอยเบิล รัฐมนตรีคลังเยอรมนี กล่าวว่า กรีซจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ แต่ได้เตือนว่า หากกรีซออกจากยูโรโซนไปจะก่อให้เกิดความเสียหายไม่เพียงแค่ในพื้นที่แต่จะ เป็นทั้งหมด อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่า กรีซจะยอมรับแผนมาตรการรัดเข็มขัดครั้งใหม่จากกลุ่มเจ้าหนี้ระหว่างประเทศ และจะยอมรับสำหรับความแตกต่างของตนเองในเรื่องการลดหนี้ของประเทศให้ทันเวลา ในช่วงที่มีการประชุมอียูซัมมิทในวันที่ 18 — 19 ตุลาคมนี้
- เมื่อช่วง 8.30 น.ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.ของจีน ซึ่งเป็นมาตรดวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ขยายตัว 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ในวันนี้เวลา 19.00 น. นายวิลเลียม ดัดลีย์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กมีกำหนดการกล่าวในหัวข้อ “จุดตัดระหว่างการเงินและการดำเนินการจริง” ในการประชุมในรัฐนิวยอร์ก และนอกจากนี้เวลา 23.45 น. นายแลคเกอร์ เจฟฟรีย์ ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ กล่าวเกี่ยวกับมุมมองของเศรษฐกิจในการประชุมธุรกิจและผู้นำรัฐบาล
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 1.7% ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 1.1%
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.2% ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 0.0%
- Core PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 78.3 ตัวเลขจริงออกมาดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 83.1
- Federal Budget Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -190.5 B ตัวเลขจริงออกมาดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 75.0 B
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Core Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.8% คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ระดับ 0.6 %
- Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.9% คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ระดับ 0.7 %
- Empire State Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -10.4 คาดการณ์ว่าจะออกมาดีขึ้น -4.5
- Business Inventories m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.8% คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลง 0.5%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำโดยภาพรวมยังคงเป็นทิศทางแนวโน้มขาลงในลักษณะของการปรับตัวลดลงใน ระยะสั้นในกราฟรายชั่วโมง โดยทองคำได้รับแรงกดดันจากการว่างงานของสหรัฐฯโดยภาพรวมที่น้อยลง รวมทั้ง Prelim UoM Consumer Sentiment ที่ออกมาดีขึ้นในคืนวันศุกร์ ทำให้ยังมีแรงเทขายทองคำเข้ามาในตลอด จนกดดันราคาหลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,760 เหรียญ จึงทำให้ภาพหลักของทองคำยังอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาลงในระยะสั้น ทางเทคนิคยังพบว่าราคาทองคำเริ่มเข้าสู่ภาวะ Oversold ในกราฟระยะสั้นเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าในวันนี้น่าจะมี Technical Rebound ขึ้นมาได้ ซึ่งบริเวณ 1,743 เหรียญเป็นจุดแนวรับแรกของ Fibonacci Number ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยภาพรวม ยังคาดหวังว่าจะมี Technical Rebound บ้างในวันนี้ โดยที่จะมีแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ 1,760 เหรียญ ในวันนี้จะมีตัวเลขทางศรษฐกิจซึ่งถ้าออกมาไม่ดีเหมือนที่คาดก็มีโอกาสที่จะ สนับสนุนราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นได้บ้าง อย่างไรก็ดีราคาในช่วงเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียที่ปรับตัวลดลงดูเหมือนจะได้ รับแรงกดดันจากข่าวลือที่ไอเอ็มเอฟจะมีการขายทองคำในตลาด ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพียงข่าวลือ และไอเอ็มเอฟก็ถือครองทองคำไม่ได้เยอะมากแล้ว
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,570 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,770 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,680 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,880 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,010 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,050 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการ Technical Rebound ในบริเวณ 1,743 เหรียญเป็นแนวเข้าซื้อ ในขณะที่แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 1,750 เหรียญและ 1,760 เหรียญตามลำดับ ให้เข้าออกให้เร็ว และเก็งกำไรอยู่ในกรอบแคบ คาดว่าน่าจะมี Technical Rebound ในวันนี้
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ยังคงถือครองพอร์ทเท่าดิม 40% จุด Stop Loss น่าจะอยู่บริเวณ 1,738 เหรียญ ซึ่งจริงๆ แล้ว Stop Loss น่าจะออกไปตั้งแต่บริเวณ 1,748 เหรียญเมื่อคืนวันศุกร์ ดังนั้นถ้ายังไม่ได้ออกก็คิดว่านักลงทุนต้องบริหารเงินให้เหมาะสม ถ้าสามารถเติมเงิน Margin แล้วถือยาวได้ ก็น่ารับความเสี่ยงแล้วถือยาวได้
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เข้าช้อนซื้อสะสม ถือครองพอร์ทที่ระดับ 50% บริเวณ 1,743 เหรียญ ถือว่าเป็นจุดเข้าซื้อของนักลงทุนระยะยาว
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง