กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,754 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,751 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.62 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,350 บาท กับ 25,450 บาท และกลับมาปิดที่ 25,300 บาท กับ 25,400 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,288 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 10,031 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 8 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 3% แบบ 10 บาท ลดลง 3% Silver Futures ไม่เปลี่ยนแปลง GFV12 ปิด 25,520 บาท และ GFZ12 ปิด 25,650 บาท GF10V12 ปิดที่ 25,540 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,660 บาท SVV12 ไม่มีปริมาณการซื้อขาย
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 6.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,753 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 27.30 เซนต์ ปิดที่ระดับ 33.23 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,333.89 ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 3 เซนต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 92.12 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 5.22 จุด ปิดที่ระดับ 13,557 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 52.7 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงต้นตลาดเมื่อคืนนี้ หลังจากการประกาศตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐออกมาดีเกินคาด ส่งผลให้เกิดคำถามในมาตรการ QE3 ของเฟดว่าจะมีระยะเวลายืนยาวแค่ไหน ภายหลังราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นการฟื้นตัวบางส่วนจากการปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงตอนต้นสัปดาห์ โดยได้รับการสนับสนุนจากข่าวมูดี้ส์ที่ยืนยันอันดับเครดิตสเปนไว้คงเดิม โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.7 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,753 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 35% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน
- ข้อมูลจาก CME ระบุว่า Open Interest ในสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สลดลงกว่า 3% สู่ระดับ 462,826 ล็อตเมื่อวันอังคาร โดยนายจอร์จ เจโร รองประธานอาร์บีซี แคปปิตอล มาร์เก็ตส์กล่าวว่า การปรับตัวลดลงของ OI มาจากการประกอบกันของการทำ Short-covering, Long liquidation และการเปลี่ยนเงินทุนไปสู่ตลาดหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นไปพร้อมๆ กับตลาดหุ้น S&P 500 หลังจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรายงานตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยที่ออกมาดีขึ้น
- ตัวเลข Building Permits ของสหรัฐออกมาเพิ่มขึ้น 11% ในเดือนกันยายนสู่ระดับ 890,000 ยูนิต จากระดับ 800,000 ยูนิต และตัวเลข Housing Starts เพิ่มขึ้น 14% มาอยู่ที่ระดับ 870,000 ยูนิต จากระดับ 760,000 ยูนิต ซึ่งถือว่าขยายตัวเร็วที่สุดในรอบกว่า 4 ปี ส่งสัญญาณว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
- แม้ว่าเฟดจะได้ประกาศมาตรการ QE3 ไปเมื่อเดือนที่แล้ว โดยจะเป็นการเข้าซื้อหลักทรัพย์ MBS มูลค่า 4 หมื่นล้านยูโรในแต่ละเดือนจนกว่าเศรษฐกิจการจ้างงานจะฟื้นตัว แต่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาเป็นบวกในระยะหลังส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ต่างๆ นานาว่ามาตรการ QE3 จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งการประกาศมาตรการ QE3 นั้นได้ส่งผลให้ราคาทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 11 เดือนที่ระดับ 1,796.05 เหรียญเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา
- ปริมาณการสำรองทองคำของกองทุน ETFs เพิ่มสูงขึ้นเมื่อวันอังคาร โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Comex Gold Trust ของสหรัฐมาอยู่ที่ระดับ 74.804 ล้านออนซ์ โดยทำจุดสูงสุดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ 75.03 ล้านออนซ์
- ปริมาณความต้องการทองคำแท่งในอินเดียปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงวันที่ 2 ของเทศกาลนาวาราตรี ซึ่งเป็นเทศกาลมงคลเหมาะแก่การซื้อทองคำ โดยมุมไบ เบส เดียเลอร์ กล่าวว่า เขาคาดหวังให้ปริมาณความต้องการแข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงอีก 9 วันข้างหน้า
- นอกจากนี้ สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นจากความคิดในเชิงบวกว่า สเปนอาจมีการขอความช่วยเหลือจากอีซีบี ซึ่งทั้งรัฐบาลสเปนและเยอรมนีเองต่างก็มีความคิดในเชิงสนับสนุนเรื่องดังกล่าวที่รัฐสภาเยอรมนีระบุว่า เยอรมนีเปิดกว้างสำหรับการที่สเปนจะขอเครดิตไลน์จากกองทุนช่วยเหลือของยุโรป ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำอียูจะประชุมร่วมกันในวันพรุ่งนี้ ขณะเดียวกันนักลงทุนก็เชื่อว่าผู้นำอียูจะบรรลุข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่กรีซด้วย
- สเปนได้ตั้งกรอบจำกัดสำหรับภาคธนาคารที่กำลังอยู่ในขั้นวิกฤตที่ 9 หมื่นล้านยูโร (1.18 แสนล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งตั้งไว้เพื่อเข้าแทนที่หลักทรัพย์ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาทางการเงิน ซึ่งเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการรับเงินทุนจากยุโรปสำหรับภาคธนาคาร
- นักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ถึงราคาทองคำว่าจะยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เนื่องจากนักลงทุนต่างรอทิศทางเหตุการณ์ใหม่ๆ จากยุโรป โดยที่ในวันที่ 18 — 19 ตุลาคม ซึ่งก็คือวันนี้และพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมอียูซัมมิทระยะเวลา 2 วัน เหล่าผู้นำยุโรปจะมารวมตัวที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือถึงวิกฤตหนี้ยูโรโซนที่กำลังเป็นไปอยู่ในขณะนี้ โดยจะมุ่งความสนใจไปที่ประเทศสเปนเป็นหลักที่มีการคาดการณ์กันว่า สเปนอาจขอความช่วยเหลือในเดือนหน้า นอกจากนี้ นักกลยุทธ์จาก TD Bank ระบุในรายงานว่า มีการคาดการณ์อีกว่าจะมีการเคลื่อนตัวของราคาทองคำในกรอบแคบๆ ในสัปดาห์นี้ด้วยสัญญา Option ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนจะหมดอายุในสัปดาห์นี้ และ Open Interest อยู่ใกล้กับระดับปัจจุบันที่ 1,750 เหรียญ/ออนซ์
- เมื่อวานนี้ HSBC’s Steel ธนาคารทองคำแท่งรายใหญ่ ได้ลดการคาดการณ์ราคาทองคำโดยเฉลี่ยของปีนี้ให้อยู่ที่ระดับ 1,700 เหรียญ น้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ช่วงตอนต้นปี แต่ได้ยกระดับการคาดการณ์ราคาเฉลี่ยของปี 2013 จาก 1,775 เหรียญ มาอยู่ที่ 1,850 เหรียญ และปี 2014 จาก 1,750 เหรียญมาอยู่ที่ 1,775 เหรียญ ซึ่งนายเจมส์ สตีล หัวหน้านักวิเคราะห์จาก HSBC กล่าวว่า ยังคงมองทิศทางทองคำในแนวโน้มขาขึ้น และคาดว่าราคาจะสามารถขึ้นไปที่ระดับ 1,900 เหรียญได้ในปลายปีนี้
- รัฐบาลเยอรมนีปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2556 แต่ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้ โดยนายฟิลิป โรสเลอร์ รัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนี เปิดเผยว่า เศรษฐกิจปี 2555 ถูกปรับเพิ่มเป็นขยายตัว 0.8% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 0.7% ส่วนเศรษฐกิจปี 2556 จะขยายตัวเพียง 1% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 1.6%
- สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (S&P) ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของไซปรัสลงสู่ระดับ B จากเดิมที่ BB โดยมีแนวโน้มเชิงลบ ขณะที่รัฐบาลไซปรัสเตรียมการหารือรอบสุดท้ายว่าด้วยข้อตกลงช่วยเหลือทางการเงินกับกลุ่มทรอยก้า
- สถานีโทรทัศน์เพรส ทีวีรายงานว่า นายรามิน เมห์มานปาราสต์ โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า การที่สหภาพยุโรปดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่าน จะทำให้เศรษฐกิจยุโรปที่ย่ำแย่อยู่แล้วไร้เสถียรภาพยิ่งกว่าเดิม ซึ่งอียูประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่ต่ออิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการห้ามนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากอิหร่าน โดยให้เหตุผลว่าการเจรจานิวเคลียร์ไม่มีความคืบหน้า อย่างไรก็ดี อียูย้ำว่าต้องใช้การเจรจาในการแก้ปัญหานิวเคลียร์อิหร่าน พร้อมกับกระตุ้นให้อิหร่านทำตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ
- เมื่อช่วงเวลา 9.00 น.ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนประกาศตัวเลขจีดีพีประจำไตรมาสที่ 3 ของจีนออกมาขยายตัว 7.4% เท่ากับระดับการคาดการณ์ แต่หดตัวลงจากเดิมที่ระดับ 7.6%
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
-Building Permits ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.80M ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.89 M
- Housing Starts ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.75M ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.87 M
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 1.7M ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 2.9 M
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 339K คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 367K
- Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -1.9 คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 1.3
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway ในกรอบ 1,740 — 1,753 เหรียญ โดยที่มีแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,758 เหรียญ และแนวรับด้านล่างอยู่ที่บริเวณ 1,740 เหรียญ จะเห็นได้ว่าค่าเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมาก โดยรับข่าวที่สเปนน่าจะขอรับการช่วยเหลือ ซึ่งสกุลเงินยูโรดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับ 1.3000 ดอลลาร์/ยูโร มาที่ระดับ 1.3110 ดอลลาร์/ยูโร โดยในช่วง 2 วันนี้ค่าเงินยูโรดีดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ราคาทองไม่ได้ตามขึ้นมามากนัก โดยภาพรวมทิศทางของค่าเงินยูโรน่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้เพื่อรับข่าวการแก้ไขปัญหาของสเปนและกรีซ ซึ่งทองคำเองยังรอเรื่องข่าวตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯคืนนี้ ถ้าตัวเลขคนขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้น 28,000 ตำแหน่งตามการคาดการณ์ น่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในทิศทางขาขึ้น ในขณะที่ค่าเงินบาทเองทรงตัวอยู่ในระดับ 30.64 บาท/ดอลลาร์โดยประมาณ แม้เมื่อวานนี้ทาง กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหนือความคาดหมายลงมา 25 basis point แต่เงินบาทก็มีเป็นการปรับตัวอ่อนค่าลงในระยะสั้น และกลับมาแข็งค่าเช่นเดิม กล่าวโดยสรุปราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในทิศทาง Sideway รอรับข่าวคืนนี้เป็นสำคัญ
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,420 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,620 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,750 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,040 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,740 — 1,753 เหรียญ ยังเชื่อว่าจะแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆ เท่านั้น แต่ถ้าในช่วงค่ำคืนที่มีข่าว ก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะเคลื่อนไหวรวดเร็ว
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ถือครองพอร์ท 40% รอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังไม่ทำอะไร ถือครองพอร์ท 50%
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง