กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,750 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,745 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.67 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,300 บาท กับ 25,400 บาท และกลับมาปิดที่ 25,250 บาท กับ 25,350 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 2,328 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,644 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 1 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 5% แบบ 10 บาท ลดลง 5% Silver Futures เพิ่มขึ้น 0.2% GFV12 ปิด 25,480 บาท และ GFZ12 ปิด 25,610 บาท GF10V12 ปิดที่ 25,480 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,610 บาท SVV12 ปิดที่ 1,018 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 8.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,744.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 36.40 เซนต์ ปิดที่ระดับ 32.86 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,333.89 ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 2 เซนต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 92.10 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 8.06 จุด ปิดที่ระดับ 13,548.94 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 53.09 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ TheGuardian
ราคาทองคำปรับตัวลดลงขึ้นเมื่อคืนนี้ จากการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง และความไม่แน่นอนในข้อตกลงของเยอรมนีและฝรั่งเศสในการต่อสู้กับวิกฤตหนี้ยูโรโซน ซึ่งได้กระตุ้นให้นักลงทุนในตลาดทองคำขายทำกำไรหลังจากการฟื้นตัวขึ้นมาล่าสุด อีกทั้ง นักลงทุนยังรอข่าวผลการประชุมอียูซัมมิทของกลุ่มผู้นำยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ที่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 8.3 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,744.7 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขาย 40%
Open Interest ในสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลง 3% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากองทุนต่างๆ กำลังปรับสถานะและปรับเปลี่ยนการลงทุนไปสู่ตลาดหุ้นที่มีผลตอบแทนดีกว่า
ราคาทองคำเคลื่อนตัวตามตลาดหุ้น S&P 500 ที่ปรับตัวลดลงหลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทางสหรัฐเมื่อคืนนี้ ได้แก่ Unemployment Claims พบว่า มีคนตกงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 388,000 ตำแหน่ง จากเดิมที่ 342,000 ตำแหน่ง คือคนตกงานเพิ่มขึ้น 46,000 ตำแหน่ง และมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 367,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ Philly Fed Manufacturing Index ประจำเดือนตุลาคมออกมาดีขึ้นที่ระดับ 5.7 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.3
ทางฝั่งยุโรป กลุ่มผู้กำหนดนโยบายได้รวมตัวกันในกรุงบรัสเซลส์เป็นเวลา 2 วัน สำหรับการประชุมอียูซัมมิท ซึ่งเป็นกำหนดการ 1 ใน 3 แผนงานก่อนคริสมาสต์ ด้วยแผนที่เกี่ยวข้องกับการรวมกันต่างๆ เช่น สหภาพธนาคาร และสหภาพการคลัง
นางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้ออกมาเรียกร้องให้มีการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นในอียู ด้วยการให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจของอียูในการออกเสียงโต้ประเด็นงบประมาณของประเทศสมาชิก โดยนางแมร์เคลกล่าวต่อสภาล่างของเยอรมนี (Bundestag) เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำจาก 27 ประเทศของอียูจะเริ่มขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ว่า คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจของอียูควรมีสิทธิอำนาจในการประกาศให้งบประมาณ "เป็นโมฆะ"
นอกจากนี้ ราคาทองคำยังปรับตัวลดลง อันเนื่องมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และนายฟรังซัวร์ ออลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส มีการหารือกันและพบกับความขัดแย้งในเรื่องที่สหภาพยุโรปสามารถควบคุมใน เรื่องงบประมาณของชาติและก่อตั้งระบบควบคุมดูแลภาคธนาคารได้มากน้อยเพียงใด โดยนายออลลองด์ต้องการมุ่งความสำคัญไปที่สหภาพธนาคารและการดูแลระบบธนาคาร ให้มีการดำเนินการเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในขณะที่นางแมร์เคิลต้องการมุ่งความสนใจไปที่บทบัญญัติทางการคลังเพิ่มขึ้น และการควบคุมงบประมาณของยูโรโซน
นายโฮเซ่ มานูเอล บาร์รอโซ่ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวตำหนิกลุ่มผู้นำยุโรปว่าไม่ได้ทำอะไรเพื่อพัฒนาอียูเลย ซึ่งเขารู้สึกไม่พอใจกับผลความคืบหน้า และต้องการให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นเร่งด่วน พร้อมทั้งส่งสัญญาณให้เยอรมนียอมให้มีการผ่อนคลายเรื่องมาตรการรัดเข็มขัด
นอกจากนี้ แรงกดดันในราคาทองคำยังได้รับอิทธิพลมาจากโกลด์แมน แซคส์ ที่กล่าวถึงทิศทางแนวโน้มขาลงในเรื่องราคาน้ำมันดิบ จากการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ำมันที่ผิดแปลกไปจากเดิมในสหรัฐและแคนาดา
ปริมาณความต้องการจากผู้นำเข้าทองคำในอินเดียดูเหมือนจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินรูปีได้ขับเคลื่อนราคาภายในประเทศให้พุ่งสูงขึ้น
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของสหภาพยุโรป (อียู) กล่าวกับในเช้าวันนี้ว่า บรรดาผู้นำของอียูได้เห็นพ้องกันที่จะจัดทำ “กรอบการทำงานทางกฎหมาย" สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลระบบการธนาคารของยูโรโซนให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งผู้นำของอียูได้เสร็จสิ้นการพิจารณาส่วนแรกของการประชุมสุดยอดระยะเวลา 2 วันหลังการหารือเป็นเวลา 10 ชั่วโมงนั้น “ได้เห็นพ้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายที่จะจัดทำกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับกลไกการกำกับดูแลครั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2555"
แหล่งข้อมูลจากรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวานนี้ว่า การระดมทุนโดยตรงของกองทุน ESM ต่อธนาคารที่มีปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงสิ้นสุดไตรมาสแรกของปี 2013 ซึ่งมีการบรรลุข้อตกลงในขอบข่ายงานทางกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพธนาคารในสิ้นปีนี้ โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารยุโรป 6,000 แห่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยอีซีบีในช่วงต้นปี 2014
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศคงแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของระบบธนาคารของเยอรมนีเอาไว้ที่ "เชิงลบ" โดยมีสาเหตุหลักๆดังนี้คือ ผลกำไรที่ยังคงได้รับแรงกดดันผลกำไรจากการแข่งขันที่รุนแรง, อัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำ และการขยายตัวอย่างจำกัดของสินเชื่อ นอกจากนี้ มูดีส์ยังพิจารณาถึงความอ่อนแอในด้านการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจทั่วยุโรป ตลอดจนคุณภาพสินทรัพย์ที่ถดถอย และศักยภาพที่มีอยู่อย่างจำกัดในการรับมือกับภาวะขาดทุนของธนาคาร
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 342K ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 388K
- Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -1.9 ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 5.7
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Existing Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 4.82M ตัวเลขคาดการณ์ออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 4.73M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำโดยภาพรวมยังเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway ในกรอบ 1,740-1,750 เหรียญ โดยค่อนข้างที่จะกดดันในเชิง Sideway Down โดยที่ราคาทองคำยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,745 เหรียญได้ โดยภาพรวมราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ด้านอุตสาหกรรมที่ออกมาดี กราฟทางเทคนิคในระยะสั้นยังดูเป็น Sideway Down ในระยะปานกลางและระยะสั้นยังเป็นทิศทางแนวโน้มขาลง จึงแนะนำให้นักลงทุนบริหารความเสี่ยงและปรับพอร์ทให้เหมาะสมกับตลาดที่เคลื่อนตัวในแนวโน้มขาลงระยะสั้น เพื่อระวังการ Mark to Market โดยที่ราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,730 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 1,745 เหรียญ
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,550 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,460 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,660 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,040 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,730 — 1,745 เหรียญ ยังมองกรอบเป็นทิศทางแกว่งในแนวโน้มขาลงในระยะสั้นๆ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ปรับพอร์ทลง 30% รอดูความชัดเจน ยังไม่แนะนำให้เข้าช้อนซื้อ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รักษาพอร์ทไว้ที่ 40-50% รอดูความชัดเจน ยังไม่แนะนำให้เข้าช้อนซื้อเพิ่ม
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง