กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--ธนาคารกรุงเทพ
“ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)” ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี และ 3 ปี มูลค่ารวม 5.6 พันล้านบาท นักลงทุนสถาบัน สหกรณ์ และนักลงทุนรายใหญ่ ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง แสดงถึงความเชื่อมั่นในบริษัทและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอาจพิจารณาออกหุ้นกู้แบบไม่มีค้ำประกันต่อไป
นายเย่ หู ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้วางกลยุทธ์ให้บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารและเป็นกุญแจสำคัญในการรุกตลาดสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทย โดยมีการบริหารจัดการเสมือนเป็นฝ่ายงานหนึ่งของธนาคาร ซึ่งธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านเงินทุน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์จากกลุ่ม ICBC ประเทศจีน ทั้งนี้ เพื่อให้ “ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)” บรรลุเป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดเช่าซื้อในประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัว บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด จึงเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกและประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 5,600 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดอายุ 2 ปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.79 ต่อปี และชุดอายุ 3 ปี มูลค่า 2,600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.98 ต่อปี โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวงเงินในการออกหุ้นกู้ในครั้งแรกไว้จำนวน 4,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ได้รับความสนใจจากนักลงทุนประเภทสถาบัน สหกรณ์ และนักลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้ขยายวงเงินการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นอีก 1,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความแข็งแกร่งของบริษัท และของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันได้เป็นอย่างดี
นายองอาจ วรฉัตรธาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “การที่บริษัทประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เนื่องจากนักลงทุนให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และด้วยความแข็งแกร่งของผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ คือ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 99.99% จึงทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินทุนไปใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และจากความสำเร็จในครั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีผู้ค้ำประกันต่อไปในอนาคต”
นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA (Stable Outlook) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท เป็นผู้ค้ำประกันทั้งจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้ ประกอบกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การที่บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 3 และติดอันดับ 1 ใน 10 ของผู้ประกอบการสินเชื่อเช่าซื้อในประเทศไทยในปี 2554 มีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ให้เข้ามาลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทก็ตาม”
นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวานิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนรายใหญ่อย่างมาก ทั้งหุ้นกู้ชุด 2 ปี และ 3 ปี และสูงกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถจัดสรรไว้ในครั้งแรก ซึ่งแสดงถึงความใว้วางใจ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทได้เป็นอย่างดี ทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายจึงมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถดำเนินการตามแผนเพื่อเป็นผู้ออกตราสารหนี้อย่างสม่ำเสมอ และหุ้นกู้ของบริษัทจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นนี้จากนักลงทุนในการออกหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต