กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,729 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,728 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.69 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,050 บาท กับ 25,150 บาท และกลับมาปิดที่ 25,000 บาท กับ 25,100 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,559 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 9,631 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 128คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 2.6 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 3.3 % Silver Futures ลดลง 2.2 % GFZ12 ปิด 25,330 บาทและ GFG12 ปิด 25,460 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,340 บาท GF10G12 ปิดที่ 25,470 บาท SVZ12 ปิดที่ 1,005 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้นที่ 5.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,730.1 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 39.3 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 32.88 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,336.30 ตัน (ขายออก 2.41 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 94 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 86.32 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลบ 185.23 จุด ปิดที่ 12,570.95 จุด Ratio Gold / Silver เท่ากับ 54 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest, Bloomberg และ ForexCrunch
-ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคืนนี้เนื่องราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลาง และเทรดเดอร์ต่างๆ มีความสนใจอย่างต่อเนื่องว่าสหรัฐจะจัดการอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตทางการคลังในช่วงสิ้นปีนี้ โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้น 5.3 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,730.1 เหรียญ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 30% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 250 วัน
-สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1% หลังจากมีข่าวที่ว่า กองกำลังอากาศของอิสราเอลยิงโจมตีรถทหารปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซา ส่งผลให้ทหารปาเลสไตน์เสียชีวิต โดยการโจมตีครั้งล่าสุดก่อให้เกิดความขัดแย้งครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างอิสราเอลและกองกำลังทหารเขตฉนวนกาซา นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งขึ้นในปี 2008 — 2009 ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการสร้างแรงกดดันให้ทั้งสองฝ่ายเกิดสงครามครั้งใหม่ จากข่าวดังกล่าวส่งผลกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจากนักลงทุน
-ความสนใจในยุโรปยังคงเป็นเรื่องการช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกรีซ และความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับหนี้สาธารณะในประเทศสเปนและอิตาลี ซึ่งฉากภาพความรุนแรงของการประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดในสเปนและอิตาลีก็เป็นตัวกระตุ้นให้นักลงทุนหันเข้าหาทองคำเช่นกัน
-ทางด้านตลาดทองคำแท่งในอินเดียยังคงเงียบเหงา หลังจากเทศกาลสำคัญดิวาลีเริ่มต้นขึ้นในวันอังคาร และเมื่อวานเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของอินเดีย ซึ่งนักลงทุนจะกลับเข้าสู่ตลาดในวันพฤหัสบดี
-ตลาดโดยภาพรวมไม่ได้สนใจการแถลงรายงานการประชุม FOMC ประจำเดือนตุลาคมเท่าไรนัก โดยการรายงานการประชุมได้แสดงจำนวนของเจ้าหน้าที่เฟดต่างๆ ที่คาดว่าเฟดมีความจำเป็นในการเข้าซื้อสินทรัพย์ในปีหน้าเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มช่องว่างในเวลาที่มาตรการ Operation Twist หมดอายุลงภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ การขยายเวลามาตรการ QE3 นี้จะทำให้เกิดการเข้าซื้อพันธบัตรและ MBS จากเดิม 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งจะเข้าซื้อติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
-นอกจากนี้ นักลงทุนในทองคำแท่งกำลังตีความถึงความเห็นต่างๆ ของนายโอบามาในการจัดการแก้ไขภาวะ Fiscal Cliff โดยเขากล่าวว่า การเพิ่มภาษีในชนชั้นกลางอาจก่อให้เกิดภาวะถดถอย หากผู้กำหนดกฎหมายล้มเหลวที่จะหาข้อสรุปในประเด็นเรื่องภาษีและการใช้จ่ายที่เกี่ยวพันกับภาวะ Fiscal Cliff ภายในเส้นตายสิ้นปีนี้ โดยพรรครีพลับบลิคกันอาจจะต้องให้ความยินยอมกับมาตรการเพิ่มภาษีของผู้มีรายได้สูง ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการเจรจาในการทำงบประมาณที่จะใช้ป้องกันผลเสียต่อสหรัฐที่จะทำให้เศรษฐกิจไปสู่ภาวะถดถอย
-สำหรับทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ออกมาไม่ดีทั้งหมดทุกตัว โดย Core Retail Sales ประจำเดือนตุลาคมออกมาทรงตัวที่ 0% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% และตัวเลข Retail Sales ออกมาลดลง 0.3% จากคาดการณ์ว่าจะลดลง 0.2% ในขณะที่ Core PPI ในเดือนเดียวกันลดลง 0.2% จากการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% ส่วน PPI ลดลง 0.2% เช่นกัน จากการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%
-เช้านี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากการที่ราคาน้ำมันไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อ และตลาดหุ้นก็ลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความกังวลในเรื่อง Fiscal Cliff ยังคงเป็นตัวกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อและกระตุ้นความดึงดูดใจของทองคำในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนต่างๆ
-ราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่เหนือระดับ 86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบสัปดาห์จากความกังวลเกี่ยวกับการทำลายแหล่งผลิตน้ำมัน เนื่องจากอิสราเอลได้มีการโจมตีครั้งใหญ่ต่อทหารปาเลสไตน์ ขณะที่มุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวยังส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นได้
-เช้านี้ทางฝรั่งเศสได้กล่าวว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะมีการประชุมเร่งด่วนแบบปิดเพื่อหารือเกี่ยวกับการปะทะกันของอิสราเอลและเขตฉนวนกาซา
-คืนนี้เวลาประมาณ 01.20 น. นายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟดมีกำหนดการแถลงในการประชุม HOPE Global Financial Dignity Summit ในรัฐแอตแลนตา ซึ่งเขาได้แสดงความเห็นในการประชุม FOMC เดือนตุลาคมว่า เศรษฐกิจสหรัฐกำลังเป็นไปด้วยดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้วยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนภาคธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เขาได้เตือนถึงความเป็นไปได้ในภาวะ Downside Risks ที่อาจเกิดในตลาดการเงินทั่วโลก
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้
- Core Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.1% คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 0.0%
- PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.1% คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ -0.2%
- Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.1% คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -0.2% ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ -0.3%
- Core PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0% คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ -0.2%
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.1%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 355K คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 372K
- CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.6% คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.1%
- Empire State Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -6.2 คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -7.2
- Fed Chairman Bernanke Speaks
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำโดยภาพรวมเมื่อวานยังไม่สามารถฝ่าจุดแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,735 เหรียญได้ ซึ่งเป็นแนวต้านทางเทคนิคที่ราคาทองคำไม่สามารถฝ่าขึ้นไปได้ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาทองคำยังรอข่าวความชัดเจนในนโยบาย 2 เรื่อง คือเรื่องที่ประเทศกรีซจะต้องมีการรับเงินช่วยเหลือและตัดลดยอดขาดดุลงบ ประมาณ ในขณะที่เรื่องที่ 2 คือเรื่องของรัฐบาลสหรัฐฯในการจัดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาวะ Fiscal Cliff ซึ่งอาจจะทำให้ราคาเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,720 — 1,735 เหรียญ คืนนี้เวลาประมาณ 01.20 น.ตามเวลาประเทศไทย จับตานายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟดที่จะออกมาพูดในค่ำคืนนี้เกี่ยวกับทิศทางความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ คาดว่าวันนี้ราคาทองคำอาจแกว่งตัวตามคำพูดของนายเบอร์นันเกได้ ดังนั้นแนะนำให้นักลงทุนปรับพอร์ทและ hedging ก่อนค่ำคืนนี้ที่นายเบอร์นันเก้จะพูด
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,420 บาท
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,330 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,550 บาท
Silver Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 980 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,020 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,715 — 1,735 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
รอดูความชัดเจนของเบอร์นันเก คาดว่าวันนี้นายเบอร์นันเกอาจจะพูดเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องมาตรการ QE3 รอเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาบริเวณ 1,715 เหรียญ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอดูความชัดเจนเช่นเดียวกัน ถือครองพอร์ทที่ระดับ 40%-50%
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง