กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,734 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,731 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.69 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,100บาท กับ 25,200 บาท และกลับมาปิดที่ 24,950 บาท กับ 25,050 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,908 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 14,726 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 6 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 6% แบบ 10 บาท ลดลง 10 % Silver Futures 0% GFZ12 ปิด 25,390 บาท และ GFG12 ปิด 25,520 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,400 บาท GF10G12 ปิดที่ 25,530 บาท SVZ12 ปิดที่ 1020 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 10.80 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,723.60 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ลดลง 25.90 เซนต์ ปิดที่ระดับ 32.93 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,342.19 ตัน ( ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 2.53 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 86.75 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 7.45 จุด ปิดที่ 12,788.51 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 52.3 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest, Bloomberg
ราคาทองคำกลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้งเมื่อคืนนี้ หลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังว่า สหรัฐจะสามารถแก้ไขปัญหา Fiscal Cliff ได้ ซึ่งมีการหารือเรื่องงบประมาณประเด็นภาวะ Fiscal Cliff ที่ได้เริ่มต้นไปเมื่อวันศุกร์ และดูเหมือนว่าจะมีการพัฒนาขึ้นในเรื่องนี้ รวมไปถึงมีแรงเข้าซื้อจากการตอบรับความขัดแย้งทางด้านตะวันออกกลาง โดยราคาทองคำเมื่อคืนทรงตัวก่อนผลการประชุมรัฐมนตรีคลังออกมา ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับวาระและระยะเวลาของเงินช่วยเหลือรอบถัดไปของกรีซ หลังจากนั้นสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 10.8 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,723.6 เหรียญ
ลอนดอน เบส เทรดเดอร์กล่าวว่า ราคาทองคำไม่ได้เบรกระดับที่สูงขึ้น และดูเหมือนจะปรับตัวลดลงมาอีกครั้ง แต่นักลงทุนในตลาดจะกำลังเตรียมพร้อมก่อนวันหยุดขอบคุณพระเจ้า
สำหรับการประชุมยูโรกรุ๊ปในกรุงบรัสเซลส์ครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญ ด้วยกลุ่มรัฐมนตรีคลังมีความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาทั้ง 4 ประเด็นของกรีซ อันได้แก่ 1) ความยั่งยืนของหนี้สินกรีซ 2) เมื่อใดที่เงินกู้งวดถัดไปจะถูกนำมาให้และมีปริมาณมากเพียงใด 3) จะทำอย่างไรเพื่อปิดช่องว่างทางการเงินของกรีซ และสุดท้ายก็คือ อะไรที่กรีซต้องทำบ้างเพื่อรับประกันในเรื่องการรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งมีความคาดหวังต่างๆ ว่า ข้อตกลงในเรื่องเงินที่มาช่วยเหลืออาจได้ข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้
นอกจากนี้ การที่มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศดาวน์เกรดฝรั่งเศสลงสู่ระดับ Aa1 จากระดับ Aaa และให้แนวโน้มความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสเป็นเชิงลบนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินยูโรแต่อย่างใด ซึ่งนายปิแอร์ มอสโควิซี รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศสออกมากล่าวปกป้องเศรษฐกิจและการเงินของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ความพยายามที่ดำเนินการโดยรัฐบาล หรือคุณภาพความน่าเชื่อถือของประเทศ โดยระบุถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ไม่สดใส
การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทางสหรัฐเมื่อคืนนี้ โดยทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านในเดือนต.ค.พุ่งขึ้น 3.6% แตะ 894,000 ยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับแต่เดือนก.ค.2551 หรือสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี เทียบกับระดับ 863,000 ยูนิตในเดือนก.ย. ซึ่งมีการปรับลงจากเดิมที่ 872,000 ยูนิต โดยข้อมูลล่าสุดนับเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐที่เคยประสบปัญหากำลังปรับตัวดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม การอนุญาตก่อสร้างเดือนต.ค.ซึ่งบ่งชี้การก่อสร้างในอนาคต ร่วงลง 2.7% สู่ระดับ 866,000 ยูนิต หลังพุ่งขึ้น 11.1% ในเดือนก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการอนุญาตก่อสร้างบ้านสำหรับครอบครัวขยายที่ดิ่งลง 10.6% ในเดือนต.ค. มาอยู่ที่ 304,000 ยูนิต ขณะที่การอนุญาตสร้างบ้านสำหรับครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น 2.2% แตะ 562,000 ยูนิต โดยกระทรวงระบุว่า พายุเฮอริเคนแซนดี้ได้ส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือที่พายุดังกล่าวพัดถล่มคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 10% ของการเริ่มสร้างบ้านทั้งหมดฃ
นอกจากนี้ ราคาทองคำได้ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวเนื่องจากมีการให้ความสนใจไปที่ความตึงเครียดทางด้านตะวันออกกลางเช่นกัน โดยความหวังที่จะมีการสงบศึกระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์มีมากขึ้น หลังจากมีการปะทะทางอากาศและการโจมตีด้วยจรวดเป็นระยะเวลา 6 วัน เนื่องจากการเลื่อนการตัดสินใจในการเข้าโจมตีภาคพื้นดินในเขตฉนวนกาซา โดยมีผู้คนมากมายเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงดังกล่าว ซึ่งหลายคนในนั้นเป็นเพียงพลเรือนธรรมดา
ธนาคารสำรองของอินเดียมีการเรียกร้องให้ธนาคารต่างๆ ในอินเดียจำกัดการให้เงินทุนสำหรับเข้าซื้อทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ และเหรียญทองคำ หรือหน่วยต่างๆ ของ ETFs โดยเป็นมาตรการล่าสุดเพื่อจำกัดการนำเข้าทองคำแท่งเพื่อแก้ปัญหายอดขาดดุลทางการคลังลอยตัว
ซิตี้ระบุในรายงานวิจัยว่า ทางซิตี้คาดการณ์ว่า ในปี 2013 ราคาทองคำจะมีระดับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,749 เหรียญ จากระดับ 1,679 เหรียญของปี 2012 ซึ่งมีการปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 1 มาอยู่ใกล้ระดับ 1,800 เหรียญ และไม่สามารถฝ่าไปได้เนื่องจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ได้จำกัดแนวโน้มขาขึ้น นอกจากนี้ในรายงานยังระบุอีกว่า อาจเห็นราคาทองคำดีดกลับสั้นๆในไตรมาสที่ 1 ปี 2013 จากมาตรการเพิ่มเติมจากเฟดที่จะมาแทนที่มาตรการ Operation Twist ที่จะหมดอายุสิ้นปีนี้
เช้านี้ราคาทองคำทรงตัว เนื่องจากนักลงทุนรอความคืบหน้าในการเจรจาสงบศึกชั่วคราวในเขตฉนวนกาซา ประกอบกับความคิดเห็นต่างๆ จากประธานเฟดเกี่ยวกับภาวะ Fiscal Cliff ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ฉุดราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้
นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล เมื่อวานนี้ และได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินงานในการสงบศึกในเขตฉนวนกาซา
นายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟด กล่าวเตือนเมื่อคืนนี้ว่า ความล้มเหลวในการหลีกเลี่ยงภาวะ Fiscal Cliff อาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย และนายเบอร์นันเกยังได้กล่าวว่า เฟดไม่มีเครื่องมือใดๆ ในการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากภาวะ Fiscal Cliff ได้
ณ ขณะนี้รัฐมนตรีคลังยูโรโซนกำลังพิจารณาว่าจะอนุญาตให้กรีซได้รับเงินมูลค่า 4 หมื่นล้านยูโรจากพันธบัตรของตนเองที่มีการลดราคา ตามที่เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อลดหนี้ให้อยู่ที่ระดับ 120% ต่อจีดีพีภายในระยะเวลา 8 ปีข้างหน้า
สกุลเงินเยนร่วงหนักสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในเช้านี้ และอ่อนค่าลงเกือบอย่างมากเมื่อเทียบกับยูโรเช่นกัน จากมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะมีการดำเนินการใช้การขยายมาตรการทางนโยบายผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม
ข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และซื้อขายหลักทรัพย์ของสหรัฐ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ระบุว่า นายจอร์จ โซรอส ได้เพิ่มการลงทุนในกองทุน Soros Fund Management 49% สู่ระดับ 1.32 ล้านหุ้นในไตรมาสที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของโซรอสในการกว้านซื้อทองคำครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี ไมเคิล วาชอน โฆษกส่วนตัวของโซรอสปฏิเสธที่จะยืนยันข่าวการกว้านซื้อทองคำล็อตใหญ่ดัง กล่าว และปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆ ต่อสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกเช่นกัน
ด้านทอม เคนดัลล์ นักวิเคราะห์จาก “เครดิต สวิส กรุ๊ป เอจี” ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นผู้คาดการณ์ราคาทองคำที่มีความแม่นยำที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำเฉลี่ยในช่วงไตรมาสสุดท้าย ของปีหน้าอาจอยู่ที่ราว 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ยอเคน ฮิตซ์เฟลด์ แห่ง “ยูนิเครดิต” คาดว่า ราคาทองคำในช่วงดังกล่าวจะอยู่ที่ราว 1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Building Permits ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.89 M ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.87 M
- Housing Starts ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.87 M ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.89 M
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 439K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 415K
- Flash Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 51.0 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.2
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 84.9 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 84.3
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.1 M คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.8 M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ และไม่สามารถทะลุเหนือ 1,735 เหรียญขึ้นไป โดยราคาค่อยๆ ปรับตัวลดลงในช่วงปลายตลาด COMEX เมื่อวาน ณ ขณะนี้ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1,727 เหรียญ ราคาทองคำยังไม่มีข่าวกระตุ้นใหม่ๆ หลังจากที่มีการเข้าซื้อจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการแก้ปัญหาใน Fiscal Cliff อย่างไรก็ดีเงินยูโรเริ่มกลับมาทรงตัวบริเวณ 1.2800 ดอลลาร์/ยูโรได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่มีความคาดหมายว่ากรีซน่าจะได้รับเงินกู้อีก 4 หมื่นล้านเหรียญ ก็เป็นการรับข่าว ภาพรวมราคาทองคำทางเทคนิคน่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways โดยมีกรอบแนวรับด้านล่างที่ระดับ 1,722 เหรียญ และแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1,734 เหรียญ โดยที่คงต้องรอข่าวใหม่ๆ ที่จะมากระตุ้นตลาด พรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกาเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งคาดว่าตลาดอาจจะเงียบเหงา ในวันนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐคือ Unemployment Claims คาดว่าคนตกงานจะน้อยลงจากระดับ 439,000 ตำแหน่ง เหลือ 415,000 ตำแหน่ง ก็คงต้องติดตามดูปฏิกิริยาต่อราคาทองคำอีกครั้งหนึ่ง ในเชิงของกราฟทางเทคนิคราคาทองคำดูจะยังไปไหนไม่ได้ไกล เป็นลักษณะสะสมพลังอีกครั้ง และมีการเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,270 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,450 บาท
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,600 บาท
Silver Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 990 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,030 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,722 — 1,730 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ยังคงถือครอง Portfolio 50% รอข่าวใหม่ๆ มากระตุ้น
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ถือครอง Portfolio 50-60% ยังไม่ทำอะไรในสภาวะตลาด Sideways อาจมีขายบ้างบริเวณแนวต้านสำคัญ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง