กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,722 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,724 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.74 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,000 บาท กับ 25,100 บาท และกลับมาปิดที่ 25,000 บาท กับ 25,100 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 9,206 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 20,508 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 58 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 12% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 14% Silver Futures ลดลง 2 % GFZ12 ปิด 25,280 บาท และ GFG12 ปิด 25,430บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,280บาท GF10G12 ปิดที่ 25,420บาท SVZ12 ปิดที่ 1,040บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 10.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,727.20 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 66.40 เซนต์ ปิดที่ระดับ 34.34 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,347.01 ตัน ( เท่าเดิม ) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.58 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ88.07 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 36.71 จุด ปิดที่ 13,021.82 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 50.96 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest, Bloomberg และ CNBC
ราคาทองคำใช้เวลาตลอดทั้งคืนอยู่ในโหมดฟื้นตัวขึ้นจากเมื่อวันก่อนที่ร่วงลงอย่างหนัก จากตลาดหุ้นต่างๆ ที่ดีขึ้น และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาวะของ Fiscal Cliff ที่ได้เพิ่มความน่าดึงดูดใจในทองคำ โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.7 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,727.2 เหรียญ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 30% เหนือค่าเฉลี่ย 250 วัน
หลังจากตลาด COMEX เปิดเมื่อคืนวันพุธ ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงอย่างมากเกือบ 2% โดยมีการวางคำสั่ง Sell Order เพียงคำสั่งเดียวจำนวน 24 ตัน หรือ 770,000 ออนซ์ ซึ่งมากกว่า 35% ของปริมาณการซื้อขายรายวันในเวลาเพียงไม่ถึง 1 นาที
ถัดจากเรื่องนี้ไป ตลาดก็กลับมาสนใจการดำเนินการเกี่ยวกับ Fiscal Cliff อีกครั้ง โดยแสตนดาร์ด แบงก์ระบุว่า ตามที่นักการเมืองได้แสดงออกถึงความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงเรื่อง Fiscal Cliff นักลงทุนในทองคำบางรายได้หวนกลับมาสู่ตลาดทำให้ราคาสามารถขึ้นไปที่ระดับ 1,720 เหรียญได้ โดยราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงได้ดึงดูดให้ผู้เข้าซื้อทองคำแท่งจากโซนเอเชียเข้ามาสนับสนุนราคา ทั้งนี้ ตลาดทองคำแท่งยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้ว่าราคาทองคำจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ปริมาณความต้องการทองคำแท่งดูจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเทศกาลดิวาลีในประเทศอินเดียที่กำลังเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ในขณะที่ปีที่ผ่านมาเทศกาลดิวาลีเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ปริมาณความต้องการที่ยังคงแข็งแกร่งและยั่งยืนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีบทบาทที่สำคัญและมั่นคงในตลาดทองคำแท่ง
การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 24 พ.ย. ลดลง 23,000 ราย มาอยู่ที่ 393,000 ราย จากระดับ 416,000 รายในสัปดาห์ก่อน โดยเป็นการลดลงสองสัปดาห์ติดต่อกัน สะท้อนว่าความผันผวนในตลาดแรงงานสหรัฐอันเนื่องมาจากพายุเฮอร์ริเคนแซนดี้ได้เริ่มบรรเทาเบาบางลงแล้ว
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัว 2.7% ต่อปีในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555 ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบเกือบสามปี และสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งแรกที่ 2.0% เนื่องจากการปรับเพิ่มสต็อกสินค้าคงคลังและการส่งออกที่แข็งแกร่งขึ้น ได้ช่วยชดเชยการใช้จ่ายผู้บริโภคและการลงทุนทางธุรกิจที่อ่อนแอลง
CME Group กล่าวในรายงานความคิดเห็นตลาดว่า ตลาดทองคำยืนอยู่ในแดนบวกฟื้นตัวเมื่อคืนนี้ และการที่ราคามีความผันผวนเพียงเล็กน้อยได้สร้างความแปลกใจให้กับตลาด แม้ว่าจะมีความเห็นจากผู้นำทางการเมืองในช่วงบ่ายเกี่ยวกับประเด็น Fiscal Cliff ก็ตาม โดยพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตของสหรัฐตั้งความหวังที่จะพัฒนาขอบข่ายทางงบประมาณชุดใหม่เพื่อแทนที่ภาวะ Fiscal Cliff อย่างไรก็ตามการเจรจาเป็นไปในเชิงเล่นพรรคเล่นพวกและดูขัดแย้งโต้เถียงกัน ซึ่งทำให้การบรรลุข้อตกลงนั้นห่างไกลออกไป
อ้างอิงข้อมูลจากวอลสตรีท เจอนัล ระบุว่า นายจอห์น โบห์เนอร์ โฆษกสภารีพับลิกัน ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า เขารู้สึกผิดหวังกับความไม่คืบหน้าในการเจรจาของทำเนียบขาว ในขณะที่นายแฮร์รี่ รี้ด ผู้นำเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกวุฒิสภาเดโมแครตได้กล่าวว่า เขายังคงรอแผนที่จริงจังจากพรรครีพับลิกัน
นายทีโมธี ไกน์เนอร์ เลขาธิการกระทรวงการคลังสหรัฐ ได้เสนอข้อเสนอในการแก้ปัญหา Fiscal Cliff แก่โฆษกรัฐสภา จอห์น โบห์นเนอร์ โดยข้อเสนอได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มระดับเพดานหนี้ ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการของรัฐสภา ซึ่งแผนนี้ได้ร่างมาจากแนวคิดของโอบามาในเดือน ก.พ. ที่ประกอบด้วยงบประมาณประจำปีนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างน้อย 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นายโบห์นเนอร์ กล่าวว่านายโอบามาต้องจริงจังในการแก้ปัญหา และพรรคเดโมแครตยังไม่ได้เสนอการตัดลดงบประมาณอย่างแท้จริง แต่นายโบห์นเนอร์ยังคงมีความหวังว่าการเจรจาจะออกมาสำเร็จ ขณะที่สมาชิกพรรคได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างรวดเร็ว โดยกล่าวว่าแผนนี้ยังดูเป็นแผนที่ธรรมดา ไม่ได้เป็นแผนที่จริงจัง
นายชัค ชูเมอร์ สมาชิกระดับสูงของพรรคเดโมแครตได้กล่าวว่ามีความคืบหน้าในการเจรจา และนายเจย์ คาร์นีย์ โฆษกทำเนียบขาว ได้กล่าวว่าฝ่ายบริหารมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการแก้ปัญหา Fiscal Cliff อีกทั้งนายโบห์เนอร์กล่าวในการประชุมกับนายไกน์เนอร์ว่ายังความหวังว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงกันได้ในการตัดลดงบประมาณกว่า 6 แสนล้านดอลลาร์และการเพิ่มภาษี ส่งผลตลาดหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น
ทั้งนี้ การเจรจาที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจเพิ่มการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง อาจยกระดับราคาทองคำให้สูงขึ้นหากนักลงทุนมีการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ความคาดหวังให้เกิดข้อสรุปโดยเร็วจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำเนื่องจากราคามีการเคลื่อนตัวตามตลาดหุ้น
ในกราฟเทคนิค ราคาทองคำไม่ได้มีการซื้อขายที่ระดับต่ำกว่าแนวต้านที่สำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันที่ระดับ 1,738 เหรียญ ในขณะที่แนวรับจะอยู่บริเวณกรอบจุดต่ำสุดล่าสุดระหว่าง 1,703 — 1,705 เหรียญ
แม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงของราคาอย่างมากในคืนวันพุธ แต่ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุน SPDR ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่สอง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนความน่าดึงดูดใจในการลงทุนในทองคำ
ที่ปรึกษาด้านกลุ่มโลหะต่างๆ จาก GFMS ได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่า ราคาซิลเวอร์อาจขึ้นมาทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในปีหน้า แต่การปรับตัวสูงขึ้นของซิลเวอร์จะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวอย่างมากของการลงทุนในทองคำ เนื่องจากซิลเวอร์จะต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะมุมมองการซื้อขายในระดับต่ำที่เกี่ยวพันกับอุปสงค์และอุปทาน
เฉา ไต่ ฟุก จิวเวอรี่ กรุ๊ป ฐานฮ่องกง ผู้ค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่า บริษัทกำลังตั้งเป้าหมายทางด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตธุรกิจในอนาคต หลังจากที่ยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในช่วงครึ่งปีแรก
ในขณะที่เซี่ยงไฮ้ โกลด์ เอ็กเชนจ์ ได้กล่าวว่า บริษัทจะเริ่มการทดลองใช้การซื้อขายทองคำแบบ over-the-counter (OTC) กับ China Foreign Exchange Trading System ในวันที่ 3 ธันวาคม ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารต่างๆ ทำการซื้อขายระหว่างกันเองในปริมาณการซื้อขายมากๆ
สำหรับข่าวทางฝั่งยุโรป อิตาลีสามารถระดมทุนจากการขายพันธบัตรได้เกือบ 6 พันล้านยูโร (ราว 7.7 พันล้านดอลลาร์) ขณะที่อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2543 ทั้งนี้ รัฐบาลอิตาลีสามารถขายพันธบัตรอายุ 10 ปีได้ทั้งสิ้น 2.9 พันล้านยูโร ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 3 พันล้านยูโรเพียงเล็กน้อย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.45% จากระดับ 4.92% ของการประมูลเมื่อเดือนที่แล้ว
ศาลของอีซีบีในกรุงลักเซมเบิร์กได้กล่าวเมื่อวานว่าอีซีบีมีสิทธิ์ที่จะเก็บเอกสารลับที่ใช้เปิดเผยว่า อีซีบีทราบเกี่ยวกับสถานะทางบัญชีที่แท้จริงของกรีซมากเพียงใด จากการที่กรีซใช้สัญญาล่วงหน้าเพื่อปกปิดยอดหนี้ของตน ก่อนที่กรีซจะต้องการเงิน 2.4 แสนล้านยูโร หรือ 3.11 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้จ่ายภาษีในกรีซ
นายโฮเซ่ มานูเอล กอนซาเลซ- พาราโม อดีตคณะกรรมการบริหารของอีซีบี ได้กล่าวว่าสเปนอาจจะหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือจากอีซีบี เนื่องจากสเปนมีความความหวังด้วยการเพิ่มเงินทุนด้วยตนเองในปีนี้อย่างต่อเนื่อง และนายมาเรียโน ราฮอย นายกรัฐมนตรีของสเปน ยังได้เลื่อนการขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้อีซีบีไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าซื้อพันธบัตรของสเปนได้ ขณะที่ดอกเบี้ยพันธบัตรของประเทศได้ลดลง 2% จากระดับสูงสุด 7.75% ในเดือน ก.ค. และกระทรวงการคลังได้ขายพันธบัตรทั้งหมดเพื่อใช้เป็นเงินทุนในปีนี้และเป็นเงินทุนสำรองในปีหน้าอีกด้วย
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Prelim GDP q/q เดิมอยู่ที่ระดับ 2.0% ตัวเลขจริงออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.7%
- Unemployment Claimsเดิมอยู่ที่ระดับ 410K ตัวเลขจริงออกมาลดลงสู่ระดับ 393K
- Pending Home Sales m/m เดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% ตัวเลขจริงออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.2%
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1 % คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 0.2 %
- Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.8% คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 0.1%
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 49.9 คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 50.7
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำสามารถทรงตัวอยู่ได้เหนือระดับ 1,720 เหรียญตลอดการซื้อขายทั้งวันเมื่อวานนี้ โดยที่สัญญา Option และ Futures ในตลาด COMEX เริ่มหมดอายุไปเมื่อวานนี้ ภาพรวมทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ 1,720 — 1,728 เหรียญโดยประมาณ โดยปิดตลาด COMEXที่ระดับประมาณ 1,727.2 เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่า ภาพรวมของราคาทองคำที่ตกเมื่อสองวันก่อนเป็นจากการที่สัญญา Option หมดอายุ ไม่ได้เป็นภาพของแนวโน้มที่แย่ลง อันจะเห็นได้ว่า SPDR ยังเข้าถือครองทองคำอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง และขณะนี้ SPDR ถือครองทองคำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,347.01 ตัน ในส่วนทางเทคนิคจะเห็นได้ว่า การที่ราคาทองคำสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,720 เหรียญได้ ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สัญญาณที่ดี MTS Gold คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวเป็น Sideway up อย่างช้าๆ ในวันนี้ โดยบริเวณ 1,720 เหรียญจะเป็นแนวรับด้านล่าง และระดับ 1,735 เหรียญเป็นแนวต้านด้านบน แนะนำให้นักลงทุนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและขายบริเวณแนวต้าน ทำกำไรในระยะสั้นต่อไปตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,220 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,400 บาท
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,370 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,550 บาท
Silver Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,030 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,070 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัว ในระยะสั้นในกรอบ 1,723 — 1,735 เหรียญ ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ถือครอง Portfolio เท่าเดิม 50% ซื้อเมื่อาราคาอ่อนตัวเท่านั้น
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ถือครอง Portfolio อยู่ที่ระดับ 50-60% ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว
สรุปได้ว่า ยังคาดว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway up และน่าจะสามารถดีดกลับขึ้นไปบริเวณแนวต้านเดิมที่ระดับ 1,750 เหรียญได้
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง