กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,713 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,699 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.69 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,800 บาท กับ 24,900 บาท และกลับมาปิดที่ 24,700 บาท กับ 24,800 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,443 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 10,976 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 116 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 5% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 8% Silver Futures เพิ่มขึ้น 4% GFZ12 ปิด 24,910 บาท และ GFG12 ปิด 25,070บาท GF10Z12 ปิดที่ 24,930บาท GF10G12 ปิดที่ 25,090 บาท SVZ12 ปิดที่ 1,015 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,693.8 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 1.4 เซนต์ ปิดที่ระดับ 32.95 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,351.53 ตัน ( ซื้อเข้า 0.3 ตัน ) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 62 เซ็นต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 87.88 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 82.71 จุด ปิดที่ 13,034.49 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51.4 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
ราคาทองคำเมื่อคืนวันอังคารปรับตัวลดลงมากกว่า 1% แม้ว่าสกุลเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงก็ตาม ซึ่งดูเหมือนว่าการปรับตัวลดลงของราคาทองคำเมื่อวันอังคารนี้มีสาเหตุมาจากการที่กองทุนมีการชำระบัญชีจำนวนมาก รวมไปถึงประเด็นเกี่ยวพันกับการเทขายสัญญาออพชั่นส่งผลให้ราคาทองคำลงไปอยู่ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญที่ระดับ 1,700 เหรียญ และยังหลุดระดับเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันที่ระดับ 1,698 เหรียญลงไปทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน
เทรดเดอร์หลายรายกล่าวว่า ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับการเจรจาเรื่องงบประมาณของสหรัฐที่ทางทำเนียบขาวได้ปฏิเสธข้อเสนอการหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาการคลัง "fiscal cliff" ของพรรครีพับลิกัน โดยกล่าวว่า ข้อเสนอของรีพับลิกัน "ไม่ได้ช่วยให้งบประมาณอยู่ในภาวะสมดุล" และคลื่นระลอกใหม่ของการเทขายอย่างหนักหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญาออพชั่นได้หมดอายุลงก็เป็นส่วนกดดันราคาทองคำเช่นกัน
หลังจากที่ Open Interest ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ 14 เดือนเกือบ 500,000 ล็อตเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน เมื่อวันอังคาร Open Interest ปรับตัวลดลงถึง 10% โดยชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังปรับตัวลดลงติดต่อกัน 5 วันทำการในช่วง 7 วันทำการที่ผ่านมา
ทั้งนี้ในคืนวันอังคาร สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 25.3 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,695.8 เหรียญ
สำหรับเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ 1 เดือนต่ำกกว่าระดับ 1,700 เหรียญ เนื่องจากการคาดการณ์ราคาทองคำที่อ่อนแอลงของโกลด์แมน แซคส์ ได้กระตุ้นให้มีการชำระบัญชีเปลี่ยนเป็นเงินสด บดบังข่าวที่มีธนาคารกลางเข้าซื้อทองคำ
ราคาทองคำมีการฟื้นตัวในช่วงตอนต้นตลาด หลังจากที่ธนาคารกลางเกาลีใต้ได้รายงานว่า ทางธนาคารกลางมีการเข้าสำรองทองคำเพิ่มเติม 14 ตันในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการเข้าซื้อครั้งที่ 4 ในรอบ 1 ปีครึ่ง ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารกลางต่างๆ ได้เปลี่ยนเป็นผู้เข้าซื้อทองคำสุทธิจากการที่เคยเป็นผู้ขายสุทธิในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารกลางจากโซนเอเชียและกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา โดยในปีที่ผ่านมากลุ่มธนาคารกลางมีการเข้าซื้อทองคำทั้งหมด 455 ตัน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังราคาทองคำได้รับแรงกดดันหลังจากที่โกลด์แมน แซคส์ลดมุมมองราคาทองคำในปี 2013 ลง 0.8% สู่ระดับ 1,825 เหรียญ คาดการณ์ถึงราคาในรอบ 6 เดือนลง 7% สู่ระดับ 1,805 เหรียญ และคาดการณ์ในรอบ 12 เดือนลง 7.2% สู่ระดับ 1,800 เหรียญ และได้กล่าวว่าวงจรของแนวโน้มขาขึ้นของทองคำในปัจจุบันดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปในปีหน้า เนื่องจากมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและการที่เศรษฐกิจจะเติบโตดีขึ้นอาจลดการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟดก็เป็นได้ ส่งผลให้เกิดการเทขายอีกครั้งในตลาดทองคำ ทำให้เมื่อคืนนี้สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลง 2 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,693.8 เหรียญ
การประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนหรือ ADP Non-farm employment change เมื่อวานนี้ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ 11,000 ตำแหน่ง มาอยู่ที่ระดับ 118,000 ตำแหน่ง โดยนายทอม มัวร์ นักวิเคราะห์จากฟาสต์มาร์เก็ตสได้กล่าวว่า การประกาศตัวเลข ADP Non-farm employment change ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาออกมาในลักษณะ Sideways โดยมีการแกว่งไปมาระหว่าง 201,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ถึง 113,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน ดังนั้นตัวเลขในเดือนพฤศจิกายนที่ระดับ 118,000 ตำแหน่งนี้ลดลงใกล้กับกรอบด้านล่าง ซึ่งออกมาน่าผิดหวัง แต่ไม่น่าสงสัยอะไรเนื่องจากการที่ตัวเลขออกมาในเชิงลบเพราะได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนแซนดี้
อย่างไรก็ตาม ตัวเลข ISM non-manufacturing PMI ออกมาที่ระดับ 54.7 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 53.6
ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุนทองคำ SPDR ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยซื้อเข้าติดต่อกัน 2 วัน จากวันอังคารซื้อเข้า 2.41 ตัน มาเมื่อวานซื้อเพิ่มอีก 0.3 ตัน ปัจจุบันคงทองคำที่ระดับ 1,351.538 ตัน
เช่นเดียวกันกับยอดขายเหรียญทองประจำเดือนพฤศจิกายนของโรงกษาปณ์สหรัฐได้ทำจุดสูงสุดในรอบ 14 ปี ในขณะที่เดียเลอร์ทองคำอย่าง บุลเลี่ยนวอลต์ (BullionVault) ก็ได้รายงานว่า ปริมาณการซื้อทองคำสุทธิในเดือนพฤศจิกายนอยู่ใกล้ระดับ 18,000 ออนซ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน
การเจรจาระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในเรื่อง Fiscal Cliff ยังคงตกลงกันไม่ได้ ในขณะที่การประมูลขายพันธบัตรสเปนเมื่อวันพุธได้น้อยกว่าที่คาดไว้ ชี้ให้เห็นว่าตลาดไม่ได้สนใจหนี้ของสเปน เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลถึงเรื่องระยะเวลาของการร้องขอความช่วยเหลือโดยรัฐบาล
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เอสแอนด์พีได้ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของกรีซสู่ระดับ “ผิดนัดชำระหนี้บางส่วน” หรือ Selective Default จากระดับต่ำอยู่แล้วที่ CCC โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรีซและกลุ่มเจ้าหนี้ระหว่างประเทศได้บรรลุข้อตกลงในการลดภาระหนี้ ซึ่งรวมถึงการซื้อหนี้กลับ โดยเอสแอนด์พีระบุในแถลงการณ์ผ่านอีเมลล์ว่า การตัดสินใจลดระดับเครดิตของกรีซตามมาจากการที่รัฐบาลได้เชื้อเชิญให้ผู้ถือครองพันธบัตรภาคเอกชนได้เข้าร่วมการซื้อหนี้กลับ ซึ่งภายใต้เกณฑ์ของเอสแอนด์พีจัดให้อยู่ระดับผิดนัดชำระหนี้บางส่วน
เช้านี้ราคาทองคำขยับตัวสูงขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนที่ทำไว้เมื่อวาน ในขณะที่นักลงทุนรอผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปที่จะเกิดขึ้นในวันนี้สำหรับแนวทางนโยบายในอนาคต โดยอีซีบีอาจให้การกำหนดทิศทางของนโยบายในปีหน้า ในช่วงที่มีการคาดการณ์ใหม่ถึงเศรษฐกิจยูโรโซนในการประชุมวันนี้ ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่า อีซีบียังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม
นอกจากนี้ นักลงทุนในทองคำยังจับตาไปที่การประกาศตัวเลข Non-farm payrolls ของสหรัฐในวันศุกร์ เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคการจ้างงานและนโยบายการเงิน หากตัวเลขการจ้างงานยังคงออกมาอ่อนแออาจหมายถึง เฟดอาจจะต้องขยายเวลาการเข้าซื้อหลักทรัพย์ MBS ต่อไปในระยะอันใกล้
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ADP Non-Farm Employment Change เศรษฐกิจเมื่อคืนออกมาที่ระดับ 118,000 ราย จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 157,000 ราย
- ISM Non-Manufacturing PMI เศรษฐกิจเมื่อคืนออกมาที่ระดับ 54.7 จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 54.2
- Factory Orders m/m เศรษฐกิจเมื่อคืนออกมาที่ระดับ 0.8% จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.5%
- Crude Oil Inventories เศรษฐกิจเมื่อคืนออกมาที่ระดับ -2.4M จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.3M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามในคืนนี้
- Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 378,000 ราย จากตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 393,000 ราย
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในวันหยุดของไทยในวันที่ 5 ธันวาคม โดยราคาหลุดแนวรับที่ระดับ 1,700 เหรียญลงมา ภาพรวมทางเศรษฐกิจแล้วจะเห็นได้ว่าตัวเลขสหรัฐยังไม่ค่อยดีนักสลับกัน ค่าเงินดอลลาร์ยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.3085 ดอลลาร์/ยูโร และเช้านี้ย่อลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 1.3055 ดอลลาร์/ยูโร อย่างไรก็ดี ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ในตลาด COMEX โดยหลุดแนวรับสำคัญที่สองที่ระดับ 1,690 เหรียญ ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,682 เหรียญ และในช่วงท้ายตลาดก็มีแรงซื้อกลับทำให้ปิดที่ระดับ 1,693 เหรียญ ภาพรวมราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีแรงกดดันในราคาทองคำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเทขายในสัญญาออปชั่นหรือฟิวเจอร์ส แล้วดูจะมี Open Interest ลดต่ำลงในสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์ส ในการที่ราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,700 เหรียญลงมาเป็นสัญญาณที่อาจจะปรับตัวลงได้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่นักลงทุนควรจะพิจารณาในการลดพอร์ทลงหรือทำ Stop Loss ลงไปบ้าง อาจจะต้องติดตามข่าว Fiscal Cliff ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน อย่างไรก็ตามภาพรวม ยังแนะนำว่าให้ขายเพื่อลด Position ออกไปก่อน เนื่องจากตลาดเริ่มเข้าสู่ทิศทางขาลงในระยะสั้น การที่นักลงทุนจะถือยาวได้ ขอย้ำว่าจะต้องไม่ใช้ Leverage ทั้งนักลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์สและนักลงทุนในทองคำแท่ง จะต้องไม่มี Leverage หมายความว่า ซื้อในลักษณะ 1 ต่อ 1 หรือซื้อเก็บในระยะยาว หรือมี Leverage ในระยะสั้น จึงแนะนำว่าจะต้องลดพอร์ทลง
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,920 บาท
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,080 บาท
Silver Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 980 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,010 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1,680-1,695 เหรียญ ราคาในระหว่างวันมีโอกาสจะปรับตัวลดลงได้
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ลดพอร์ท 10% โดยมีจุด Stop Loss ที่ระดับ 1,688 เหรียญ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ถือครอง Portfolio อยู่ที่ระดับ 50% ยังไม่ทำอะไร และไม่แนะนำให้ช้อนซื้อ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง