กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ปตท.สผ.”) ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นทั้งจากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2555 และนักลงทุนสถาบันที่เข้าร่วมกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding)
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ไม่รวม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)) ประกอบกับนักลงทุนสถาบันที่เข้าร่วมกระบวนการ Bookbuilding ได้แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กว่า 2 เท่า ของมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขาย (ไม่รวมส่วนที่ ปตท, จองซื้อตามสิทธิ) ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบันที่เข้าร่วมกระบวนการ Bookbuilding ของบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด
ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท.สผ. ได้สนับสนุนแผนระดมทุนโดยจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 424,359,789 หุ้น ตามสิทธิการจองซื้อของตนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 60,259 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่ประมาณร้อยละ 65.29
การเพิ่มทุนครั้งนี้ ปตท.สผ. สามารถระดมทุนได้ทั้งหมดจำนวน 92,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ใช้เป็นเงินทุนในการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ซึ่งรวมถึงการขยายกิจการของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินการทั่วไป ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสามารถโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อได้ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 และจะเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า “การตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้ถือหุ้นของปตท.สผ. และความสนใจจากนักลงทุนสถาบันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีต่อศักยภาพของบริษัทฯ ที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระดับภูมิภาค ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกรายและนักลงทุนสถาบันที่ได้ร่วมสนับสนุนและทำให้แผนการระดมทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี”
“นอกจากนั้น ผมขอรับรองกับผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. ทุกท่านถึงความโปร่งใสของกระบวนการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ถูกจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละท่านทั้งในการจัดสรรรอบแรกและรอบที่สองซึ่งดำเนินการโดย SETTRADE เพื่อให้แน่ใจว่าทุกท่านได้รับการจัดสรรอย่างยุติธรรม” คุณเทวินทร์กล่าวเสริม
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้? ข้อมูลของผู้จองซื้อหุ้นที่ใช้ในการตรวจสอบผลการจัดสรร
1) เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก หรือ
2) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ
3) เลขที่ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ช่องทางในการตรวจสอบผลของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
1) เว็บไซต์ www.settrade.com (หรือสามารถเข้าได้ผ่านทาง www.pttep.com หรือ www.thaipublicoffering.com)
2) Call Center บริษัท ปตท.สผ. 02-537-4000 (ระหว่างเวลาทำการ)
3) ตัวแทนจำหน่ายหุ้น
- ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร): โทร. 1333 หรือ www.bangkokbank.com? ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ: โทร. 1551 หรือ www.ktb.co.th? ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ: โทร. 0-2888-8888 หรือ www.kasikornbank.com? ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ: โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 7 หรือ www.scb.co.th
4) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด: โทร. 0-2697-3800
- บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด: โทร. 0-2633-6999
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน): โทร. 0-2305-9000
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ จะได้รับการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 (14 วันหลังจากวันปิดการเสนอขายหุ้น)
Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan และ UBS ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเบื้องต้นในต่างประเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ปตท.สผ. และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ปตท.สผ.