กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,647 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,646 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.46 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,890 บาท กับ 23,900 บาท และกลับมาปิดที่ 24,020 บาท กับ 24,020 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 8,273 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 17,086 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 66 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 5.2% แบบ 10 บาท ลดลง 7.5% และ Silver Futures ลดลง 20% GFG13 ปิด 24,020 บาท และ GFJ13 ปิด 24,180 บาท GF10G13 ปิดที่ 24,020 บาท GF10J13 ปิดที่ 24,170 บาท SVZ12 ปิดที่ 903
สัญญา Comex ปิดลดลง 25.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,648.9ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง77.4 เซ็นต์ ที่ระดับ 29.946 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,342.09ตัน (ขายออก 2 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิด เพิ่มขึ้น 0.17 เซนต์ ปิดที่ระดับ 93.09 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 25.7 จุด ปิดที่13,435.21 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 55 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
Kitco, TheBullionDesk, Reuters, Infoquest
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายมิท แมคคอนเนล ผู้นำเสียงข้างน้อยในสมาชิกวุฒิสภา และนางแนนซี เปโลซี ผู้นำสภาพรรคเดโมแครต มีความขัดแย้งกันในประเด็นการปรับเพิ่มภาษีคนรวย ซึ่งนางแนนซีไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้มีการเสียภาษีเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่มีรายได้สูงขึ้น ขณะที่นายแมคคอนเนล ก็ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มภาษีรายได้ของรัฐเช่นกัน และยืนยันที่จะให้ความสนใจไปที่การตัดลดงบประมาณ
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้ลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณจำนวน 9.7 พันล้านดอลลาร์ เพื่อจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากซูเปอร์สตอร์มแซนดี้ ซึ่งกฎหมายการเพิ่มสิทธิ์การกู้ยืมของ FEMA ได้เตือนว่า เงินอาจหมดไปหากไม่มีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากสภาคองเกรส ในขณะที่ทำเนียบขาวกล่าวว่า การจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยมากกว่า 100,000 รายอาจถูกเลื่อนออกไปหากไม่มีเงินมาช่วยเหลือเพิ่มเติม
นายจอห์น โบห์นเนอร์ ให้คำมั่นว่าจะมีการลงมติต่อร่างงบประมาณจำนวน 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในวันที่ 15 มกราคม และผู้นำวุฒิสภาต่างๆ ก็มีการสัญญาว่าจะลงมติในสัปดาห์ถัดมา
นายบิล กรอส กูรูในเรื่องพันธบัตรจาก PIMCO กล่าวต่อ CNBC ว่า ศาลเตี้ยถูกเข้ามาแทนที่โดยเฟด โดยเชื่อหรือไม่ว่าการเข้าซื้อพันธบัตรของเฟดมีปริมาณ 80% ของพันธบัตรทั้งหมดที่ออกมาตอนนี้ โดยเฟดกำลังเข้าซื้อพันธบัตรและสัญญาจำนองมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ แล้วอะไรที่ศาลเตี้ยจะทำได้อย่างเฟด จึงเป็นการยากสำหรับศาลเตี้ยในการจะเข้าซื้อพันธบัตร
ข้อมูลอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เผยว่า ประธานาธิบดี บารัค โอบามา จะทำการแต่งตั้งให้ ชัค ฮาเกล อดีตวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันเป็นเลขานุการกองทัพบก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการแต่งตั้งจะมีการแถลงการณ์เร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้
นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบีจะหันมาสนใจการดูแลสภาพเศรษฐกิจยูโรโซนในสัปดาห์นี้ เนื่องจากอยู่ในภาวะเร่งด่วนที่จะต้องเตรียมมาตรการต่างๆ จัดการกับวิกฤตระยะเวลา 3 ปี โดยนายดรากีจะเข้าทำงานวาระแรกของปีในวันที่ 10 มกราคม และจะทำทุกอย่างตามที่ได้ให้สัญญาไว้เพื่อสิ้นสุดวิกฤตหนี้ ซึ่งตอนนี้เขาเผชิญหน้ากับปัญหาหนี้ของสเปนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเลือกตั้งในสัปดาห์หน้าของอิตาลี และมาตรการรัดเข็มขัดที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องในกรีซ รวมไปถึงการระดมทุนเงินช่วยเหลือให้แก่ไซปรัส ที่จะเป็นประเทศที่ 5 ที่ต้องการความช่วยเหลือ
รายงานจาก CFTC ระบุว่า นักลงทุนเพิ่มการลงทุนทั้งในสถานะ Long Position และ Short Position ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีประกอบกับมีความคลุมเครือในเรื่อง Fiscal Cliff ของสหรัฐ โดยนักลงทุนเพิ่มการลงทุนในสถานะ Long Position สุทธิทั้งสิ้น 0.589 ล้านออนซ์ มาอยู่ที่ระดับ 19.578 ล้านออนซ์ หรือประมาณ 2.4% ซึ่ง CFTC มองว่า แม้ว่าราคาทองคำปรับตัวลดลงเนื่องจากการรายงานผลการประชุม FOMC ที่มีสมาชิกเฟดบางรายบ่งชึ้ถึงการสิ้นสุดมาตรการ QE อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเป็นพิเศษ รวมไปถึงปริมาณความต้องการทองคำของจีนที่เพิ่มสูงขึ้น จะเป็นตัวกระตุ้นทิศทางขาขึ้นของทองคำต่อไปในปี 2013 นี้
ตัวเลขจ้างงานสหรัฐเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้น 155,000 ตำแหน่ง ในขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 7.8%
นักวิเคราะห์จาก HSBC กล่าวว่า นักลงทุนมองว่าการรายงานตัวเลขการจ้างงาน Non-farm payroll ที่ออกมายังคงไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟดได้ ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำ
นายริชาร์ด เบเกอร์ บรรณาธิการจากยูเรก้า ไมเนอร์ระบุว่า ราคาทองคำน่าจะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้มาอยู่ที่ราว 1,660 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับราคาในช่วงที่มีการแก้ไขปัญหา Fiscal Cliff ได้ในเบื้องต้นโดยนักวิเคราะห์ต่างมองทองคำในสัปดาห์นี้ว่า ราคาทองคำอาจขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ระดับประมาณ 1,667.50 เหรียญได้ แต่หากราคาไม่สามารถทะลุระดับดังกล่าวก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ
นักวิเคราะห์จาก INTL มองทองคำเป็นขาลงในระยะสั้น โดยราคาทองคำจะมีการปรับฐานในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นให้น้ำหนักทางสถิติประจำปีแก่ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์หลักๆ ซึ่งจะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ ด้วยดัชนี Dow Jones-UBS index และ S&P Goldman Sachs benchmark ทั้งสองจะมีการปรับทบทวนน้ำหนักทางสถิติในสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละตัว และดูเหมือนว่าในช่วงวันอังคารถึงวันที่ 14 มกราคม อาจเห็นการปรับสมดุลทางโครงสร้างในเชิงบวกทั้งทองคำและซิลเวอร์
ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปและอังกฤษ ซึ่งคาดว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายใดจากทั้งสองแห่ง
อ้างอิงจากผลสำรวจของ Bloomberg ที่สำรวจเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์จำนวน 49 รายในเดือนที่ผ่านมาระบุว่า ทองคำจะสามารถขึ้นไปแตะระดับ 2,000 เหรียญได้ในปีนี้ เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีการ hedging กับภาวะเงินเฟ้อและสกุลเงินต่างๆ ที่อ่อนค่าลง
นายเรเน่ โฮชเรย์เตอร์ ผู้จัดการจากโจฮันเนสเบิร์ก ซึ่งเป็นผู้คาดการณ์ที่แม่นยำที่สุดในผลสำรวจทองคำปี 2012 จากสมาคม LBMA ระบุว่า ทองคำจะมีระดับราคาเฉลี่ยในปีนี้ที่ 1,600 เหรียญ โดยจะลดลง 4.1% จากค่าเฉลี่ยสูงสุดในปีที่ผ่านมา
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 146K คาดการณ์ออกมาที่ระดับ 150K ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 155K
- Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 7.7% คาดการณ์ออกมาที่ระดับ 7.7% ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 7.8%
- ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 54.2 คาดการณ์ออกมาที่ระดับ 54.7 ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 56.1
- Factory Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.8% คาดการณ์ออกมาที่ระดับ 0.3% ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 0.0%
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.6M คาดการณ์ออกมาที่ระดับ -0.7M ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ -11.1M
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold -ราคาทองคำยังมีการแกว่งตัวค่อนข้างมากตามที่ MTS Gold ได้แนะนำให้นักลงทุนปรับปรุงกลยุทธ์ในระยะสั้น คือแนะนำให้ซื้อขายภายในเกิน 3 — 5 วัน น่าจะสามารถแก้ผลกำไรและการหลุดออกจากตลาดได้ดีกว่า โดยที่ทองคำมีการร่วงลงในช่วงเช้าวันศุกร์ เนื่องจากความกังวลว่าความกดดันในการที่อาจจะยกเลิกมาตรการ QE ในปี 2013 ทำให้ราคาทองคำอยู่ลดลงมาที่ระดับ 1,626 เหรียญโดยประมาณ ในเชิง Technical แล้ว ภาพรวมของราคาทองคำเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นและระยะกลาง จึงแนะนำให้นักลงทุนเก็งกำไรในทิศทางขาลงมากกว่า โดยแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,650 เหรียญและมีแนวต้าน 1,665 เหรียญ ถ้าหลุดแนวรับลงมา แนะนำให้ขาย และให้ทำ short position มากกว่าในระยะสั้น ขอย้ำว่านี่เป็นการมองกราฟในระยะสั้นๆ โดยใช้กราฟที่สั้นมาก ขอให้นักลงทุนเข้าออกให้เร็วในสถานะของ short position ทั้งนี้ราคาเป้าหมายให้ขายทำกำไรในระยะสั้นบริเวณ 1,665-1,670 เหรียญ และอาจเปิด Short Position ไว้บ้าง ยังมองว่าราคายังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวลดลงไปยังคงมี คิดว่าในวันนี้น่าจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆบริเวณ 1,650 — 1,665 เหรียญ
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,080บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,280บาท
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,220 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,400 บาท
Silver Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 910 บาท และแนวต้านที่ระดับ 940 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในการแกว่งตัวในทิศทางขาลง แนะนำให้นักลงทุนปรับสภาพลงทุน ลดพอร์ท และทำกำไรในทิศทางขาลงมากกว่า เกรงกำไรในกรอบแคบๆ 1650-1665 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
แนะนำให้ซื้อขาย ระยะเวลาไม่น่าเกิน 10 วัน โดย port น่าจะเป็นศูนย์โดยทำกำไรในทิศทางขาลง
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
แนะนำให้ปรับลดพอร์ท ลงให้เป็นศูนย์ เพื่อทำกำไรในทิศทางขาลงเช่นเดียวกันและให้ขายปิดสถานะเมื่อราคาชนแนวต้านด้านบนที่บริเวณ 1,665 เหรียญ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง