กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--IRPLUS
บมจ. อัคคีปราการ บริษัทลูก BWG เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2.00 บาท/หุ้น มีส่วนลดให้ประมาณร้อยละ30 ขณะที่ CGS ในฐานะที่ปรึกษาฯ และ ลีด อันเดอร์ไรท์ เตรียมจูงมือ 2 อันเดอร์ไรท์ บล.ฟิลลิป, บล.เคทีซีมิโก้ เตรียมเปิดให้ผู้ถือหุ้น BWG จองซื้อ 23-25 ม.ค.และนักลงทุนทั่วไปจอง 28-30 ม.ค. เชื่อเสียงตอบรับคับคั่ง เหตุธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง แถมเป็นธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม มีทิศทางขยายตัวชัดเจนในระยะยาว
นายวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้ประกอบธุรกิจบริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ เตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียว
ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 84 ล้านหุ้น โดยจะขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG จำนวนไม่เกิน 21 ล้านหุ้น และที่เหลือ 63 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปโดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 2.00 บาท/หุ้น
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกด้วย พร้อมกับบริษัทหลักทรัพย์อีก 2 แห่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co Underwriter) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งหลังจากนี้จะเปิดเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของ BWGระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ในสัดส่วนการใช้สิทธิ 34.01218 หุ้น BWG (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จะได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AKP จำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งปิดสมุดทะเบียนไปแล้ว ณ 2 มกราคม 2556 ที่ผ่านมาและเปิดขายให้กับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2556 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ประมาณวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “AKP”
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 202 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 404 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 160 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 202 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 404 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ BWG จะลดลงจากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 51 เพื่อเปิดทางให้นักลงทุนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทฯได้โดยตรง โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งจำนวน
“มั่นใจว่าหุ้น IPO ของ AKP จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง จากผลประกอบการที่เติบโตในอัตราค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มุ่งกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นอันตราย ถือเป็นธุรกิจที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยตรง และเป็นผู้ประกอบการเตาเผาปลอดมลพิษเพียงรายเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โอกาสการเติบโตมีอยู่อีกมากในอนาคต นอกจากนั้นยังได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้สูงถึงร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิอีกด้วย” นายวันชัย กล่าว
สำหรับในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 282.52 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจำนวน 50.04 ล้านบาท ถือเป็นการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 52.70 และ119.18 ตามลำดับ และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 (มกราคม — กันยายน 2555) บริษัทฯ มีรายได้รวม 257.86ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 33.65 ล้านบาท
ด้านนายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (CGS) ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน AKP กล่าวว่า มั่นใจว่าหุ้น IPO ของ AKP จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ จากธุรกิจที่มีการเติบโตในอัตราที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น เม็ดเงินจากการขายหุ้น IPO จะก่อให้เกิดผลตอบแทนเต็มๆ จากการนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งจำนวน ซึ่งจะช่วยให้ AKP มีทิศทางการเติบโตของผลประกอบการอย่างชัดเจน ซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับการถือลงทุนเพื่อหวังผลในอนาคต
ประกอบกับราคาขายหุ้น IPO ที่ 2.00 บาท/หุ้น ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจ และมีส่วนลดให้กับนักลงทุนร้อยละ30 จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) ของหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : IRPLUS
คุณสารภี สายะเวส (จูน) Tel. 02-5414011 ต่อ 615
email : sarapee@irplus.in.th ,www.irplus.in.th