กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคา ทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,683 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,677 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.85 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,850 บาท กับ 23,950 บาท และกลับมาปิดที่ 23,700 บาท กับ 23,800 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 4,068 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,036 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 26 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 6% แบบ 10 บาทเพิ่มขึ้น 5 % และ Silver Futures เพิ่มขึ้น 4 % GFG13 ปิด 23,920 บาท และ GFJ13 ปิด 24,060 บาท GF10G13 ปิดที่ 23,930 บาท GF10J13 ปิดที่ 24,080 บาท SVG12 ปิดที่ 941 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 70 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,683.2 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 1.3 เซ็นต์ มาปิดที่ระดับ 31.54 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,334.42 ตัน (ขายออก 2.41 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 96 เซนต์ ปิดที่ระดับ 94.24 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 23.66 จุด ปิดที่ 13,511.23 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 53 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
The Bullion Desk, Reuters, Bloomberg, Kitco News, Infoquest
ราคา ทองคำทรงตัว หลังจากตัวเลขด้านอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐค่อนข้างทรงตัวในเดือน ธ.ค. หลังจากช่วงต้นของตลาดลอนดอน ได้มีแรงเทขายทำกำไรของนักลงทุนหลังจากที่ราคาทองดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุด ในรอบ 1 สัปดาห์ เนื่องจากความกังวลว่าความต้องการทองคำจะชะลอตัว จากการที่ธนาคารโลกได้ลดการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ได้มีการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่ยังมีแนวโน้มขาลง
แต่ Goldman Sach กล่าวว่า ในระยะสั้น การที่เศรษฐกิจอ่อนตัว ประกอบกับปัญหาด้านเพดานหนี้และการตัดลดงบประมาณอาจจะเป็นผลดีต่อทองคำ ที่ทำให้จำเป็นจะต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป
ต้องจับตาที่ กลุ่มสหภาพในแอฟริกาใต้ที่ต้องการประท้วงหยุดงาน และหากสิ่งนี้ลามไปทั่วภูมิภาคนั้น ก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาโลหะทุกชนิดรวมถึงทองคำ
ในผลสำรวจ รายงานการประชุมเฟด เฟดได้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างมากในเดือนที่แล้ว จากยอดขายสินค้ายานยนต์และบ้าน แม้ว่าอัตราการวางงานจะลดลงเพียงเล็กน้อย และรายงานที่เตรียมไว้สำหรับการประชุม FOMC ครั้งถัดไปในวันที่ 29 — 30 ม.ค. อาจจะเพิ่มการแก้ปัญหาให้กับรัฐสภาด้วยการเข้าซื้อพันธบัตร 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน จนกว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวอย่างมาก
เฟด เพิ่งออกมากล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อมีเสถียรภาพ และวันนี้ตัวเลขที่ประกาศออกมาก็ได้สนับสนุนคำกล่าวดังกล่าว ซึ่งปกติแล้วหากเงินเฟ้อสูงขึ้นจะเป็นผลดีต่อทองคำ แต่ก็ไม่ใช่ข่าวที่ร้าย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัว อาจจะทำให้นายเบอร์นันเก้ชะลอการหยุดใช้มาตรการ QE ให้ช้าลง
ราคาผู้บริโภคสหรัฐเดือนธ.ค. 2555 ทรงตัว ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ หลังจากที่ร่วงลง 0.3% ในเดือนพ.ย.
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือนธ.ค. 2555 ขยายตัว 0.3% เนื่องจากดีมานด์อุปกรณ์เพื่อการทำธุรกิจฟื้นตัวขึ้น
TIC long-term Purchases เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการณ์สู่ระดับ 5.23 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน พ.ย. จากเดิมที่ระดับ -1 พันล้านดอลลาร์ในเดือน ต.ค. เนื่องจากยอดค้างของความต้องการที่ได้สะสมไว้ก่อนช่วงเลือกตั้งของสหรัฐ ที่นายโอบามาชนะการเลือกตั้ง
NAHB housing market index หรือดัชนีชี้นำเกี่ยวกับตลาดบ้านคงที่ที่ระดับ 47 รักษาแนวโน้มขาขึ้นในช่วง 10 เดือนได้ แต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ชี้ว่ามุมมองของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ในเชิงลบ
Gartman Letter กล่าวว่า ข่าวที่ธนาคารกลางเยอรมันจะดึงทองคำกลับเข้าสู่ประเทศเป็นข่าวที่สร้างความ สับสนแก่นักลงทุน ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงที่อาจจะได้รับการยืนยันความถูกต้องว่ามีการขาดแคลนของ ทองคำในธนาคารกลางต่างๆจริงๆ หรืออาจจะได้รับการยืนยันถึงความหลอกลวง ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางเสียชื่อเสียงไปตลอด
ตามทฤษฎีแห่งการกระทำร่วม กัน (Conspiracy theory) กล่าวว่า แหล่งเก็บทองคำที่มีรัฐบาลสหรัฐควบคุมอยู่ ได้ถูกถอนออกอย่างช้าๆ เพื่อควบคุมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก บางคนกล่าวว่า ทองคำในป้อม Knox และ Kentucky ได้ถูกเปลี่ยนแป็นแท่งทังสเตนชุบด้วยทองคำแทน
RBC Capital Markets กล่าวว่า ธนาคารกลางเยอรมันอยู่ในภาวะกดดันทางการเมืองจากสภานิติบัญญัติเพื่อตรวจสอบ จำนวนทองคำที่เยอรมันถือครองอยู่ หากทองคำทั้งหมดอยู่ครบจริง ก็จะไม่ส่งผลกระทบทางวัตถุดิบต่อราคาทองคำ
ขณะที่ MKS Finance Commerzbank และ TD Securities กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อตลาด เพราะจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ทองคำไม่ได้ ถูกกระจายไปอยู่ในตลาดท้องถิ่น และไม่สามารถให้ยืมได้อย่างอิสระ แต่มีสิ่งที่ต้องจับตา คือ คำขอให้สหรัฐเปิดเผยการถือครองทองคำในป้อม Knox ที่คาดว่าคำขอน่าจะถูกเพิกเฉยไป
ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 1.3275 ดอลลาร์ต่อยูโร หลังจากนายยุงค์เกอร์ ผู้นำกลุ่มรัฐมนตรีคลังยูโรกล่าวเตือนว่าค่าเงินยูโรได้แข็งค่ามากเกินไปใน ภาวะเสี่ยง
ยอดขายเหรียญทองคำและเหรียญเงินของสหรัฐเพิ่มขึ้นจำนวน มากในเดือน ม.ค. ที่สะสมมาจากปลายปี 2012 เนื่องจากนักสะสมเร่งสะสมเหรียญในปี 2013 และนักลงทุนเข้าซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจสหรัฐ
เงิน เฟ้อในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ใช้สกุลเงินยูโร 17 ประเทศ ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2.2% ในเดือนธ.ค. 2555 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี แต่ยังคงอยู่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 2% ของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี)
รัฐบาลเยอรมนีได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจปี 2556 ลงสู่ระดับ 0.4% จากระดับ 1% หลังจากที่ข้อมูลบ่งชี้ถึงการชะลอตัวลงอย่างมากของเศรษฐกิจเยอรมนีในปีที่ แล้ว
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 0.1%
- CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.3% ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 0.0%
- TIC Long-Term Purchases ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.0B ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 52.3B
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.3M ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ -1.0M
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Building Permits ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.90M คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.91M
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 371K คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 369K
- Housing Starts ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.86M คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.89M
- Philly Fed Manufacturing Index 8.1 คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 7.1
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — โดยภาพรวมราคาทองคำค่อนข้างเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ในรูปของดอลลาร์/ออนซ์ โดยเคลื่อนตัวในกรอบ 1,675 — 1,681 เหรียญ ท่ามกลางการซื้อขายที่เริ่มเบาบางลง ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาเมื่อวานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่ามกลางตัวเลข CPI ที่ออกมาค่อนข้างทรงตัว โดยที่เงินดอลลาร์เองเมื่อเทียบกับเงินยูโรเริ่มทรงตัวโดยมีการแข็งค่าขึ้น บ้างเล็กน้อยของสกุลเงินดอลลาร์ ในขณะที่ค่าเงินยูโรดอลลาร์ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1.3300 ดอลลาร์/ยูโร ในขณะที่เงินบาทของไทยเองยังเป็นประเด็นที่กดดันราคาทองคำในรูปของเงินบาท ให้ตกลงอย่างต่อเนื่องจากการแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วของค่าเงินบาท เมื่อหลุดระดับ 30.00 บาท/ดอลลาร์ลงมา ก็แข็งค่าขึ้นวันละ 12 สตางค์ ณ ขณะนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้น10 สตางค์จากเมื่อวานมาอยู่ที่ระดับประมาณ 29.76 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งค่าเงินบาทเองเป็นตัวกดดันราคาทองคำในรูปของเงินบาทให้ปรับตัวลดลง ในเชิงเทคนิคจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเริ่มเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways ในกรอบ 1,675 — 1,685 เหรียญ โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 1,665 เหรียญและมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 1,685 เหรียญ คำแนะนำเริ่มกลับมาเป็นการขายในลักษณะ Short Position เพื่อทำกำไรในทิศทางขาลงเช่นเดิม กลับกับเมื่อวานที่แนะนำให้ซื้อ เนื่องจากราคาถูกดันจากกค่าเงินบาท จึงแนะนำให้ทำ Short Position มากกว่า ยังแนะนำให้นักลงทุนพยายามลด Position ขาซื้อเนื่องจากถูกกดันจากค่าเงินบาทอย่างมากหรือเล่นขา Short เป็นหลัก
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,820 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,000 บาท
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,940 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,150 บาท
Silver Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 940 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็ง กำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,675 — 1,685 เหรียญ เมื่อวานทองคำในรูปของดอลลาร์ไม่เคลื่อนไหวมากนัก แต่ทองคำในรูปเงินบาทปรับตัวลดลงจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทจึงแนะนำให้เล่น Short และลด Position ในขา Long ลงไป เป้าหมายเงินบาทอยู่ที่ระดับ 29.60 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมเมื่อ 2 ปีที่แล้ว มี Double Bottom บริเวณนี้
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ยัง เป็นลักษณะ Wait and See อยู่นอกตลาดก่อน ยังไม่เข้าซื้อเพิ่ม หรือแนะนำให้เปิด Short Position มากกว่า เพื่อทำกำไรในทิศทางขาลง แนะนำให้ปิด Long Position ออกไป
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยัง เป็นลักษณะ Wait and See อยู่นอกตลาดก่อน ยังไม่เข้าซื้อเพิ่ม หรือแนะนำให้เปิด Short Position มากกว่า เพื่อทำกำไรในทิศทางขาลง แนะนำให้ปิด Long Position ออกไปเช่นเดียวกับนักลงทุนรายสัปดาห์
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง