กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--IR network
บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ (EUREKA) แต่งตั้งบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นแกนนำอันเดอร์ไรท์ คาดเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ภายในไตรมาส 1/2556 หวังระดมทุนนำเงินพัฒนาระบบไอทีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน พร้อมวางเป้ารายได้ปีนี้โต 30% หลังมองอุตสาหกรรมยานยนต์สดใส ดันออเดอร์ทะลักเข้าต่อเนื่อง งานนี้มี "ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่" ที่ปรึกษาทางการเงินระดับแถวหน้าของวงการช่วยเป็นพี่เลี้ยง เผยก.ล.ต.อนุมัติคำขออนุญาต ให้ขายหุ้นได้แล้ว
นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ EUREKA เปิดเผยว่า บริษัทฯได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 50 ล้านหุ้น เพื่อจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักร
“สัดส่วนรายได้ของบริษัทแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 1.การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่ประมาณ 85% 2.การปรับปรุง แก้ไขเครื่องจักรเดิม (Modify) ประมาณ 10% และ 3.การออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด(Jig) สำหรับปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ประมาณ 5% สำหรับแนวโน้มผลประกอบการในปี 2556 ยูเรกาฯ ตั้งเป้าว่ารายได้จะมีอัตราการเติบโตประมาณ 30% จากปี 2555 โดยประเมินจากภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น” นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ กล่าวในที่สุด
นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า EUREKA ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัท คือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ อาทิ ฮอนด้า โตโยต้า ยามาฮ่า อีซูซุ ซูซูกิ และมิตซูบิชิ เป็นต้น โดยขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)อนุมัติคำขออนุญาตในการเสนอขายหุ้นไอพีโอของ EUREKA แล้ว
"ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์มากกว่า 10 ราย มีจำนวนบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยมากกว่า 1,800 ราย ซึ่งถ้าดูในส่วนของกลุ่มฐานลูกค้าของ EUREKA จะคิดเป็น 700 ราย แต่ขณะนี้บริษัทฯมีลูกค้าอยู่เพียง 70 กว่าราย แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสที่จะสามารถขยายตลาดชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นได้อีก เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการอยู่สูงมาก ซึ่งก็หมายความถึงโอกาสในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตของ EUREKA "
ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้กล่าวต่อถึงผลการดำเนินงานของ EUREKA ว่ามีการขยายตัวของรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2552 มีรายได้ 112.51ล้านบาท ปี 2553 มีรายได้ 180.49 ล้านบาท และปี 2554 มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 237.52 ล้านบาท ส่วนผลงานล่าสุดคืองวด 9 เดือนของปี 2555 มีรายได้ 227.43 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 11.53 ล้านบาท
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ EUREKA เปิดเผยว่า มั่นใจว่าหุ้น EUREKA จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม เพราะการดำเนินธุรกิจหลักนั้นเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเติบโตอย่างโดดเด่น ทำให้บริษัทฯมีจำนวนคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผลประกอบการในช่วง 3ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยรายได้เติบโตเฉลี่ย 30%/ปี จึงเชื่อว่าหุ้น EUREKA จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน โดยคาดว่า EUREKA สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ภายในไตรมาส 1/2556