กรุงเทพฯ--2 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,472 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,467(22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.27 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,400 บาท กับ 20,500บาท และกลับมาปิดที่ 20,300 บาท กับ 20,400 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,467 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4,431 คู่สัญญา Silver Futures อยู่ที่ 4 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1.6 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 6 % GFM13ปิด 20,520 บาท และ GFQ13ปิด 20,600 บาท GF10M13ปิดที่ 20,520บาท GF10Q13ปิดที่ 20,600 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 25.9 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,446.2 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญา Silver ลดลง 84.2 เซนต์ ปิดที่ 23.34 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,075.23 ตัน (ขายออก 3.31 ตัน ) น้ำมัน NYMEX ลดลง 2.43 ดอลลาร์ ปิดที่ 91.03 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 138.85 จุด ปิดที่ 14,700.95 จุด
ข่าวที่สำคัญ
-เมื่อวานนี้ตัวเลขเศรษฐกิจ ADP Non-Farm Payrolls ออกมาลดลงจากเดิม และน้อยกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้ราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,440 เหรียญโดยประมาณ
-ภายหลังราคาทองคำมีการรีบาวน์กลับมาจากแรงเข้าช้อนซื้อ และการคาดหวังว่าเฟดจะยังคงนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป ซึ่งก็เป็นไปตามคาด คือ เฟดยังคงมีการเข้าซื้อพันธบัตรมูลค่า 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อไป โดยจะปรับขนาดของการเข้าซื้อพันธบัตรตามสภาพของตลาดแรงงานและภาวะเงินเฟ้อ นอกจากนี้เฟดยังกำหนดเป้าหมายรักษาอัตราดอกเบี้ยใกล้ระดับ 0 ตราบเท่าที่อัตราการว่างงานยังอยู่เหนือ 6.5% และมุมมองอัตราเงินเฟ้อยังไม่เกิน 2.5%
-นายเบน เบอร์นันเก้แถลงข่าวเมื่อคืนว่า เขามีความพยายามที่จะกระตุ้นการจ้างงานในกลุ่มชาวอเมริกันที่ยังว่างงานอยู่ 11.7 ล้านคนมาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี โดยการแถลงข่าวเมื่อคืนนี้มีไฮไลท์อยู่ที่ทางเลือกที่จะกระตุ้นการเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลง ซึ่งไม่มีการพูดถึงการลดระดับการเข้าซื้อพันธบัตรแต่อย่างใด
-ภายหลังการแถลงการประชุมของเฟด รวมไปถึงการแถลงข่าวของนายเบน เบอร์นันเก้ ส่งผลให้ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาได้
-ในเดือนเมษายนที่ผ่านมามูลค่าการถือครองของ Gold ETPs ลดลงไป 174 ตัน หรือ 7.1% ลดลงมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้น
-สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานเมื่อบ่ายวานนี้ว่า ในเดือนเมษายน ตลาดทองคำด้าน Paper Market ขายทองคำออกไป 174 ตัน โดยบางส่วนเชื่อว่าย้ายการลงทุนไปสู่ตลาดหุ้น แต่บางส่วนเชื่อว่าออกจากตลาด Paper ไปเข้าสู่ตลาดทองคำแท่งจริง
-กองทุน SPDR หนึ่งในกองทุนของ Gold ETPs ก็ยังคงทำการขายออกมาติดต่อกันรวมสองวัน 5.41 ตัน คงเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 1,075.23 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2009 โดยตลอดเดือนเมษายน SPDR ขายออกมาทั้งสิ้น 138.51 ตัน และเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมวันแรกก็ขายออกต่อเนื่อง
-ผลการประเมินค่าจาก Bloomberg พบว่า ราคาทองคำจะเคลื่อนตัวใกล้บริเวณ 1,550 เหรียญในปีนี้ ต่ำกว่าช่วงสิ้นปี 2012 อยู่ 7.5% และเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1997
-นักวิเคราะห์จาก CPM Group กล่าวว่า การออกจากตลาดของนักลงทุนแสดงให้เห็นถึง Bearish Sentiment ซึ่งส่วนใหญ่ที่กำลังทำขายทองและเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนไปสู่ตลาดหุ้น
-ดูเหมือนว่าการส่งออกอัญมณีและทองรูปพรรณของอินเดียจะเพิ่มขึ้น 15% ในปีงบประมาณนี้ แต่การนำเข้าทองรูปพรรณอาจลดลงสู่ระดับ 1 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ จาก 4.5 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
-การประชุมอีซีบีในวันนี้มีการคาดการณ์ส่วนใหญ่ว่า ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดที่ออกมาอ่อนแออาจเป็นเหตุผลที่ทำให้อีซีบีปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 0.5% ในการประชุมวันนี้ ซึ่งหากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจริงก็จะเป็นผลดีต่อราคาทองคำ และจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 10 เดือน โดยนายดรากีจะแถลงข่าวเวลา 19.30 น.บ้านเรา
-นักวิเคราะห์จาก Kitco กล่าวว่า การแถลงผลการประชุมของอีซีบีในค่ำวันนี้จะมีผลต่อราคาทองคำมากกว่าการแถลงผลการประชุมเฟดเมื่อคืน
-นอกจากนี้เวลา 19.30 น. จะมีการประกาศตัวเลข Trade Balance ของสหรัฐ หากตัวเลขยอดขาดดุลการค้าลดต่ำลงกว่าที่คาดอาจเพิ่มการประเมินค่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสแรกมีกาารเติบโตขึ้น รวมไปถึงตัวเลข Unemployment Claims ก็จะประกาศในเวลา 19.30 น. เช่นกัน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ADP Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 131K ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 119K
- ISM Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 51.3 ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 50.7
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.9M ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 6.7M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -43.0B ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ -42.1B
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 339K ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 346K
- ECB Press Conference
ทิศทางราคาทองคำ - ราคาทองคำค่อนข้างทรงตัวเอเชีย และมาปรับตกในช่วงตลาดลอนดอนและ COMEX โดยที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับการแถลงของเฟดในช่วงก่อนการแถลงการประชุม ปรากฎว่าราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1,450 เหรียญลงมา ไปทำจุดต่ำสุดประมาณ 1,440 เหรียญ และดีดกลับมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,446.2 เหรียญ โดยที่การแถลงของเฟดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ QE และยังเห็นว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเท่าไรนัก ซึ่งดูเหมือนราคาทองคำไม่ค่อยตอบสนองกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานที่ออกมา โดยตัวเลข ADP Non-Farm Employment Change ออกมาลดลง 12,000 ตำแหน่ง และตัวเลข ISM Manufacturing PMI จากเดิมที่ 51.3 ก็ออกมาลดลงที่ 50.7 ราคาทองคำไม่ปรับตัวสูงขึ้นตามแต่กลับปรับตัวลดลง และแม้ว่าเฟดแถลงยืนยันการคงนโยบายผ่อนคลายการเงินทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อวานนี้ SPDR ขายออกมาอีก 3.31 ตัน รวมขายวันอังคารด้วยเป็น 5.41 ตัน ซึ่งวันนี้ถ้าตัวเลข Unemployment Claims ออกมาไม่ดีตามคาดก็น่าจะทำให้ราคาทองคำมี Rebound ได้บ้าง สิ่งที่พบคือแรงซื้อยังมีบ้างแต่เริ่มลดน้อยลง ทั้งนี้ วันนี้คงต้องจับตารอการประชุมของอีซีบี ซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่าเงินยูโรปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมาก ขณะนี้อยู่ที่ 1.3177 ดอลลาร์/ยูโร ในขณะที่ทองคำก็ไม่ได้ปรับขึ้นตามค่าเงินยูโร ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ช่วงประมาณตีสองราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังตลาด COMEX ปิด มี Technical Rebound ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งที่ระดับ 1,460 เหรียญและเช้านี้ก็ปรับร่วงลงมาบริเวณ 1,453 เหรียญ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค - ราคาทองคำในระยะสั้นจะเห็นถึงความผันผวนขึ้นลงรวดเร็วรุนแรง ยังเป็นลักษณะแนวโน้มขาลงในกรอบระยะกลางและระยะยาว โดยที่ในระยะสั้นจะเห็นได้ว่า แนวต้านบริเวณ 1,480 เหรียญยังไม่สามารถฝ่าขึ้นไปได้ และกลับทะลุ 1,450 เหรียญลงมา คาดว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงไปทดสอบที่ระดับ 1,400 เหรียญยังมีค่อนข้างสูง คาดว่าวันนี้ราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,440 — 1,460 เหรียญ ยังแนะนำให้เก็งกำไรในกรอบนี้โดยที่แนะนำให้เปิด Short Position ขายบริเวณ 1,460 เหรียญก่อน โดยให้เน้นลงทุนในทิศทางขาลง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ — เน้นกลยุทธ์ในทิศทางขาลง โดยเปิด Short Position บริเวณ 1,460 เหรียญและซื้อปิดบริเวณ 1,440 เหรียญ
นักลงทุนถือ Long Position - ปิดสถานะ Long และเปิดสถานะShort เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น
นักลงทุนที่ถือ Short Position - แนะนำให้ซื้อปิดทำกำไรเป็นช่วงๆ
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,270บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,470 บาท
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,550 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง