กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,395 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,385 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.72 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 4,811 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,893 คู่สัญญา Silver Futures อยู่ที่ 4 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1.7% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 7.5% GFM13 ปิด 19,640 บาท และ GFQ13 ปิด 19,710 บาท GF10M13 ปิด 19,640 บาท GF10Q13 ปิด 19,710 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 9.3 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,386.9 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญา Silver เพิ่มขึ้น 0.001 ดอลลาร์ ปิดที่ 22.659 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,041.42 ตัน (ขายออก 5.71 ตัน ) น้ำมัน NYMEX เพิ่มขึ้น 86 เซ็นต์ ปิดที่ 95.16 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ ปิดลดลง 42.47 จุด ปิดที่ 15,233.22 จุด
ข่าวที่สำคัญ
เมื่อวานนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,370 เหรียญ แต่ในช่วงตลาด COMEX ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่ลงเกือบทุกตัว ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
เมื่อวานนี้ SPDR ขายออกอีก 0.55% หรือ 5.72 ตัน สู่ระดับ 1,041.42 ตัน ทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2009 โดยขายออกไป 303.7 ตันในปีนี้
ปริมาณการถือครองทองคำทั่วโลกใน ETPs ลดลง 16% ในปีนี้
การปิดสถานะ Long และแรงเทขายที่เข้ามาใหม่ในตลาดทองคำเป็นตัวกดดันราคาทองคำ อีกทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกที่แข็งแกร่งส่งผลให้นักลงทุนออกจากตลาดทองคำไปสู่ตลาดหุ้น
รัฐบาลอินเดียประกาศกฎเพื่อยับยั้งการเก็งกำไรในทองคำและลดความต้องการของผู้บริโภค โดยต้องการลดความต้องการทองคำให้เหลือ 700 ตันจากในปัจจุบันที่ 1,000 ตัน อย่างไรก็ตาม World Gold Council ออกมาย้ำว่า มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลอินเดียไม่สามารถยับยั้งการเข้าซื้อจากผู้ซื้อรายย่อยได้
สแตนดาร์ด แบงก์ กล่าวว่า ปริมาณความต้องการในเอเชียยังคงแข็งแกร่ง ด้วยการที่ค่าพรีเมี่ยมทองคำแท่งในตลาดเซี่ยงไฮ้กลับมายืนเหนือระดับ 20 เหรียญอีกครั้ง
การรายงานเมื่อเช้าวานนี้ที่นายจอร์จ โซรอสทำการขายทองคำออกจากกองทุน ETFs 12% เมื่อช่วงไตรมาสที่ 1 มีการรายงานจาก World Gold Council มาตอกย้ำว่า นักลงทุนเทขายทองคำออกจากกองทุน ETFs 13% หรือ 963 เมตริกตันในช่วงไตรมาสที่ 1
World Gold Council ออกมารายงานสรุปไตรมาสที่ 1 ภาพโดยรวม การลงทุนในทองคำทั่วโลกลดลง แต่ปริมาณการเข้าซื้อเครื่องประดับ เหรียญทอง และทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากทั้งอินเดีย จีน อย่างไรก็ตามนักลงทุนเข้าซื้อทองคำไม่เพียงพอกับการขายออกของ ETF
ธนาคารกลางทั่วโลกเข้าซื้อทองคำ 109.2 ตันในไตรมาสที่ 1 ลดลงจากระดับ 115.2 เมื่อไตรมาส 1 ปีก่อน
อ้างอิงผลสำรวจนักลงทุนโดยเครดิต ซูอิส กรุ๊ป เอจี พบว่า นักลงทุนมีมุมมองต่อราคาทองคำแย่ที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ และมองว่า จะมีการซื้อขายต่ำกว่าระดับ 1,400 เหรียญในปีนี้
นายริค เดอเวอเรลล์ ประธานกลุ่มวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์จาก เครดิต ซูอิส กล่าวว่า ราคาทองคำจะมีการซื้อขายที่ระดับ 1,100 เหรียญในปีนี้ และหลุดระดับ 1,000 เหรียญในอีก 5 ปี โดยมองว่าความจำเป็นในการเข้าซื้อทองคำสำหรับกักเก็บนั้นลดลงไป นักลงทุนต่างหมดศรัทธาในทองคำ
มอร์แกน สแตนลีย์ ออกมากล่าวว่า สกุลเงินดอลลาร์กลับมาสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอีกครั้ง
มีการพูดคุยกันอย่างมากในกลุ่มสมาชิกเฟดว่าจะมีการลดขนาด QE ลง สมาชิก 6 รายให้คงไว้ แต่อีก 4 รายให้ลดขนาดหรือหยุดใช้ QE
นายจอห์น วิลเลี่ยม ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ชี้ว่าแผนการเข้าซื้อพันธบัตรมูลค่า 8.5 หมื่นล้านต่อเดือนอาจลดลงในเร็วๆ นี้ และอาจหยุดการเข้าซื้อทั้งหมดภายในปีนี้ เนื่องจากสภาพตลาดแรงงานฟื้นตัวขึ้น โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขากล่าวถึงมุมมองการลดขนาด QE อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เป็นสมาชิกโหวตนโยบาย
นายชาร์ล พลอสเซอร์ ประธานเฟดสาขาฟิลาเดเฟียกล่าวเมื่อวานนี้ว่า ธนาคารกลางต่างๆ ในโลกไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ และธนาคารกลางต่างๆ ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมไม่มีเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน นอกจากนี้ เขากล่าวว่า สหรัฐควรลดขนาดของมาตรการ QE ลง
นายริชาร์ด ฟิชเชอร์ ประธานเฟดสาขาดัลลัส ได้กล่าวสะท้อนความคิดเป็นไปในทางเดียวกันกับนายพลอสเตอร์ ซึ่งความเห็นจากทั้งสองคนตรงตามที่ผู้อ่านหลายๆ คนของ Kitco คาดการณ์เอาไว้แล้ว
นายเจฟฟรีย์ แลคเกอร์ ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ กล่าวว่า เฟดไม่ควรรอนานในการหยุด QE
คืนนี้เวลา 20.55 น. จะมีการประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นมาที่ 77.9 จากเดิม 76.4
ในวันพรุ่งนี้เวลา 22.00 น. นายเบน เบอร์นันเก มีกำหนดการกล่าวแสดงความคิดเห็นในนิวยอร์ค โดยเขาอาจกล่าวถึงการฟื้นตัวในตลาดแรงงานล่าสุด
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Building Permits ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.91M คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.94M ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 1.02M
- Housing Starts ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.04M คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.98M ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 0.85M
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 0.1%
- CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.2% คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -0.3% ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ -0.4%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 328K คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 332K ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ 360K
- Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.3 คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 2.5 ตัวเลขจริงอยู่ที่ระดับ -5.2
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 76.4 คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 77.9
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำในช่วงตลาดเอเชียยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,373 เหรียญ ในขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาไม่ดีอันได้แก่ 1) Unemployment Claims ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 32,000 ตำแหน่ง 2) Philly Fed Manufacturing Index ออกมาติดลบ 5.2 จุด จากเดิมที่ระดับ 1.3 จุด 3) Housing Starts ออกมาที่ 0.85 ล้านยูนิต ต่ำกว่าตัวเลขเดิมที่ 1.02 ล้านยูนิต 4) Core CPI ออกมาเท่าเดิมแต่ต่ำกว่าที่คาดที่ 0.1% และ CPI ออกมาแย่ลงเช่นกัน โดยที่ตลาดเองก็ตอบรับกับตัวเลขดังกล่าวบ้างเล็กน้อยทำให้ราคาดีดกลับขึ้นมา จนขึ้นไปทดสอบด้านบนที่ระดับ 1,390 และกลับมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,386 เหรียญ ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เองยังดูแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโรและค่าเงินเยน กลับมาอยู่ที่ระดับ 1.2861 ดอลลาร์/ยูโร เช้านี้ราคาทองคำเองก็ยังมีแรงเทขายบ้างเล็กน้อย ทำให้กลับมายืนอยู่ที่ระดับประมาณ 1,385 เหรียญ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง คาดว่าราคาทองคำยังจะมีแนวโน้มที่ถูกกดดันลงมาอยู่จากการขายของ SPDR ออกมาอย่างต่อเนื่อง เมี่อวานขายออกมาอีก 5.72 ตัน คงเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 1,041.42 ตัน MTS Gold คาดว่า วันนี้ราคาน่าจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,370 — 1,390 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ปิดสถานะ Long Position และเปิดสถานะ Short Position เมื่อราคาดีดตัวมาบริเวณ 1,390 เหรียญบวกลบ ในขณะที่ยังแนะนำให้เปิดสถานะ Short Position ในทองคำ
- นักลงทุนถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้เปิดสถานะ Short Position บริเวณ 1,390 เหรียญอีกครั้งเพื่อทำกำไรในทิศทางขาลง
Gold Futures M13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,580 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,780 บาท
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,620 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,820 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง