กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,244 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,214 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.25 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,300 บาท กับ 18,400 บาท และกลับมาปิดที่ 18,200 บาท กับ 18,300 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 597 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 3,065 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.8% แบบ 10 บาทลดลง 1.9% GFQ13 ปิด 18,130 บาท และ GFV13 ปิด 18,210 บาท GF10Q13 ปิด 18,130 บาท GF10V13 ปิด 18,200 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 39.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,212.7 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 96.4 เซนต์ ปิดที่ระดับ 18.736 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 961.99 ตัน (ขายออก 2.7ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.98 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 103.22 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 147.29 จุด ปิดที่ 15,135.84 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์จากตัวเลข Non-farm payrolls ที่ออกมาดีกว่าที่คาด 32,000 ตำแหน่ง มาอยู่ที่ 195,000 ตำแหน่ง และตัวเลข Non-farm payrolls ในเดือนพฤษภาคมและเดือนเมษายนยังได้รับการปรับทบทวนตัวเลขให้เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวเท่าเดิมที่ระดับ 7.6%
เมื่อวันศุกร์ SPDR ขายออกอีก 2.7 ตัน เหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 961.99 ตัน
HSBC มองว่า การนำเข้าทองคำของจีนยังคงเพิ่มขึ้นในระยะสั้น และจะมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับเหนือ 1,200 เหรียญ ซึ่งตัวบ่งชี้ปริมาณความต้องการที่ดีก็คือค่าพรีเมี่ยมในตลาดเซี่ยงไฮ้ที่ยังคงยืนอยู่บริเวณ 34 เหรียญ/ออนซ์ สูงกว่าระดับ 10-25 เหรียญ/ออนซ์ในเดือนพฤษภาคม
ข้อมูลจากตลาดเซี่ยงไฮ้ระบุว่า ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ราคาทองคำแท่งในจีนมีปริมาณเฉลี่ยมากกว่าราคาในตลาดลอนดอนอยู่ 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์จาก Citi และ CIBC กล่าวว่า นักลงทุนยังคงใช้กลยุทธ์ออกจากตลาดในเร็วๆ นี้มากกว่าออกภายหลัง ซึ่งจะเป็นผลลบต่อทองคำและอาจเห็นราคาทองคำลงไปทดสอบระดับ 1,000 เหรียญ/ออนซ์
นักกลยุทธ์จากแบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ เห็นด้วยว่า ราคาทองคำอาจลงไปถึงระดับ 1,000 เหรียญหากเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ และอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ยังปรับตัวสูงขึ้น โดยมองว่า เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวและไม่มีสัญญาณของเงินเฟ้อแต่อย่างใด
ข้อมูลจาก World Gold Council
- เกาหลีใต้ขยับขึ้นมาเป็นผู้ถือครองทองคำอันดับที่ 34 จากอันดับ 36 สูงสุดเท่าที่เกาหลีใต้เคยอยู่ จากการที่ธนาคารกลางมีการเข้าซื้อทองคำเพื่อกระจายการสำรองแลกเปลี่ยน โดยในสิ้นเดือนมิถุนายนเกาหลีใต้มีการถือครองทองคำ 104.4 ตัน คิดเป็น 1.5% ของเงินสดสำรอง
- สหรัฐยังคงเป็นผู้ถือครองทองคำอันดับ 1 ของโลกที่ระดับ 8,133.5 ตัน ตามมาด้วยเยอรมนีที่ระดับ 3,391.3 ตัน และไอเอ็มเอฟ 2,814 ตัน
- การนำเข้าทองคำเข้าสู่ตุรกีเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่ปี่ครึ่ง โดยในเดือนมิถุนายนตุรกีถือครองทองคำที่ระดับ 43 ตัน
World News
เอสแอนด์พี ปรับลดมุมมองโปรตุเกสลงเป็นติดลบจากมีเสถียรภาพ
ฟิทช์ เรตติ้งส์ ปรับลดเครดิตระยะยาวอียิปต์ลง 1 ขั้นสู่ระดับ B- จากระดับ B พร้อมให้มุมมองเชิงลบ
ข่าวหุ้น
ดาวโจนส์ปิดบวก 147.29 จุดเมื่อวันศุกร์หลังสหรัฐเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรสูงกว่าที่คาด
ตลาดหุ้นนิกเกอิบวก 1.1% เช้านี้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินเยนและตัวเลขภาคแรงงานที่ดีขึ้นของสหรัฐที่ช่วยให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
นักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่า นิกเกอิจะมีการซื้อขายอยู่ในกรอบ 14,300-14,500 จุดในวันนี้ และอาจทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 5 สัปดาห์ครึ่ง
ตลาด HANG SENG ลบไป 1.9% เช้านี้เกือบ 400 จุด โดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐทำจุดสูงสุดในรอบเกือบสองปีเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ธปท.เผยประชาชนเริ่มผวาหนี้พุ่งทำให้ระวังการใช้จ่ายมากขึ้น เป็นการปรับตัวตามสัญญาณเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่ธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อมั่นใจไม่กระทบต่อธุรกิจธนาคาร
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับลดประมาณจีดีพีเหลือ 4% จาก4.8% เหตุส่งออก-บริโภคซบ ขณะที่การลงทุนภาครัฐแผ่ว ชี้แนวโน้มดอกเบี้ย ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าเป็นขาขึ้นสู่ระดับเหมาะสมที่ 3-3.25%
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 195Kตัวเลขเลขจริงทรงตัวที่ระดับ 195K
- Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 7.6% ตัวเลขเลขจริงทรงตัวที่ระดับ 7.6%
ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- Eurogroup Meetings
- ECB President Draghi Speaks (19.30น. ตามเวลาประเทศไทย)
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำในตลาดโลกมีการแกว่งอย่างมากในทิศทางขาลง หลังจากตัวเลข Non-farm payrolls ออกมาดีกว่าที่คาดถึง 32,000 ตำแหน่งมาอยู่ที่ 195,000 ตำแหน่ง กดดันทำให้ราคาทองคำลงไปทดสอบระดับต่ำสุดที่ 1,210 เหรียญโดยประมาณ และกลับมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,212.7 เหรียญ ภาพรวมของค่าเงินบาทกลับอ่อนค่าขึ้นทันทีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เงินบาทเช้านี้ดีดขึ้นมาอยู่ที่ 31.26 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวช่วยลดแรงการตกของทองคำในรูปของเงินบาทได้บ้าง โดยที่เงินบาทเช้านี้ดีดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวต้านถัดไปที่ระดับ 31.50 บาท/ดอลลาร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยเป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 1,200 เหรียญ และแนวต้านจะอยู่ที่ระดับ 1,250 เหรียญ โดยคาดว่าราคาน่าจะเคลื่อนตัวเป็นลักษณะ Sideway Down ในวันนี้ไม่มีข่าวการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจใหม่เข้ามา
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เน้นกลยุทธ์ในทิศทางขาลงในลักษณะหาจังหวะขายเมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น และค่อยซื้อกลับเพื่อทำกำไรภายหลัง
- นักลงทุนถือ Long Position
ยังคงแนะนำให้ทำ Stop Loss ปิดสถานะ Long Position ออกไป และเปิดสถานะ Short Position เพื่อทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ค่อยๆ ทยอยเพื่อซื้อกลับทำกำไรเพื่อปิดสถานะ Short Position
Gold Futures Q13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,250 บาท
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,130 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,330 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง