กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,339 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,319 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.11 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,600 บาท กับ 19,700 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,329 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,841 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 2% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1% GFQ13 ปิด 19,560 บาท และ GFV13 ปิด 19,640 บาท GF10Q13 ปิด 19,570 บาท GF10V13 ปิด 19,640 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 7.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,321.5 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 38.3 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 19.77 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 927.35 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 79 เซ็นต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 107.70 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 3.22 จุด ปิดที่ 15,558.83 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น 3% และเข้าสู่การปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนแรก หลังจากที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันสามเดือน
เช้านี้ราคาทองคำปรับตัวลดลง โดยเทรดเดอร์และนักลงทุนในทองคำจับตาการประชุม FOMC ที่จะแถลงการณ์คืนวันพุธ ตามมาด้วยการประกาศตัวเลขที่สำคัญต่างๆ ตลอดสัปดาห์ อันได้แก่
Pending Home Sales ในวันจันทร์
Consumer Confidence ในวันอังคาร
ADP Non-farm payrolls และ Advance GDP ไตรมาสที่สองในวันพุธ
Jobless Claims, ISM Manufacturing Index และการประชุมอีซีบีในวันพฤหัสบดี
Non-farm payrolls และอัตราการว่างงานสหรัฐในวันศุกร์
ข้อมูลจาก CFTC เก็บข้อมูลจนถึงวันที่ 23 ก.ค. ระบุว่า Hedge Funds และ Money Managers เพิ่มการลงทุนทองคำในทิศทางขาขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการคาดการณ์ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำต่อไป
CPM Group คาดการณ์ว่า กลุ่มผู้ซื้อรายย่อยจะไม่เข้าซื้อทองคำเพิ่มเติมในระยะสั้น เนื่องจากความไม่แน่นอนในตลาดทองคำ โดยเริ่มมองเห็นสัญญาณปริมาณความต้องการทองคำที่อ่อนแอ
นักวิเคราะห์จาก HSBC กล่าวว่า การฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำล่าสุดส่วนใหญ่มาจากการทำ Short Covering ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาไม่สามารถฝ่าแนว 1,350 เหรียญไปได้ จึงเป็นสัญญาณที่ราคาอาจปรับตัวลดลงในระยะสั้น
อ้างอิงข้อมูลจาก World Gold Council ระบุว่า จีนย่างเข้าสู่การเป็นผู้เข้าซื้อทองคำอันดับหนึ่งของโลก เอาชนะอินเดียได้ โดยคาดว่าปริมาณความต้องการทองคำของจีนในปีนี้จะอยู่ที่ 950 - 1,000 ตัน
นาย Stewart Murray ประธานฝ่ายบริหารของสมาคมผู้ค้าทองคำแท่งแห่งลอนดอน (LBMA) ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า เขาจะลาออกในช่วงไตรมาสที่ 4 หลังจากที่ทำงานมาเป็นเวลา 14 ปี
ทางเจพี มอร์แกน เชส ออกมาเปิดเผยว่า ได้วางแผนที่จะออกจากธุรกิจการเป็นเจ้าของ รวมไปถึงการซื้อขายในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ตั้งแต่โลหะมีค่าต่างๆ ไปจนถึงน้ำมัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกฎใหม่
ข้อมูลจากไอเอ็มเอฟระบุว่า ในเดือนมิถุนายน รัสเซีย ยูเครน และอาเซอร์ไบจัน เป็นประเทศในกลุ่มแปดประเทศที่มีการเพิ่มการสำรองทองคำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในทองคำอย่างแข็งแกร่งของกลุ่มประเทศเกิด อย่างไรก็ตาม ตุรกี เยอรมนี และอีกเจ็ดประเทศ ลดการสำรองทองคำลงในเดือนเดียวกัน
ฝ่ายวิจัยจาก GoldMoney กล่าวว่า ธนาคารกลางอังกฤษอาจใช้ทองคำจำนวน 1,300 ตันในการรักษาระดับทองคำให้อยู่ในระดับต่ำ โดยมองจากตัวเลขทองคำที่หายไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่มีทองคำ 505,000 แท่ง มาจนถึงเดือนมิถุนายนเหลือเพียง 400,000 แท่ง
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกขึ้นเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนขานรับข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ออกมาในเชิงบวก ขณะที่ภาคเอกชนรายงานผลประกอบการในทิศทางที่แตกต่างกัน
เช้านี้ตลาดหุ้นนิกเกอิเปิดตลาดแดนลบ โดยดัชนีอ้างอิงทั่วภูมิภาคเข้าสู่การปรับตัวลดลงเป็นวันที่สี่ หลังจากยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นออกมาหดตัว ประกอบกับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินเยน หากระดับดัชนีหลุดต่ำกว่า 14,000 จุดจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม
นักลงทุนในดัชนีฮั่งเส็งอาจรอผลประกอบการของกลุ่มบริษัทและการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจทำให้ไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 83.9 ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 85.1
ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 6.7% คาดการณ์ว่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ -1.1%
ทิศทางราคาทองคำ ราคาทองคำมีการแกว่งตัวในช่วง 1,310 — 1,340 เหรียญ โดยที่ในวันศุกร์ก็แกว่งในกรอบดังกล่าวท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยแน่นอน มีทั้งดีและไม่ดี ทำให้บางฝ่ายก็ยังคาดว่าจะคงมาตรการ QE ต่อไป โดยในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข Pending Home Sales ซึ่งตลาดคาดว่าจะมาไม่ค่อยดีนัก หากเป็นตามคาดการณ์จะส่งผลดีต่อราคาทองคำให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ ในขณะที่ SPDR ไม่ได้ทำการซื้อขายใดๆ ในช่วงวันศุกร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ Sideways ระหว่าง 1,310 — 1,340 เหรียญ ยังคาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบเพื่อรอการแถลงของ FOMC ในคืนวันพุธ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายเพื่อเก็งกำไรในกรอบแคบ 1,310 — 1,340 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ขายทำกำไรปิดสถานะ Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะการทำ Short Position บริเวณแนวต้าน 1,330 เหรียญขึ้นไป
Gold Futures GFQ13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,580 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,780 บาท
Gold Futures GFV13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,660 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,860 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
Tel: 02-222-6222 E: phutanate@mtsgoldgroup.com
MTS Gold Co., Ltd. 40, 42, 44 บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด 40, 42, 44