กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--IR network
บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น หรือ CSS เคาะขายไอพีโอหุ้นละ 3 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค. กำหนดฤกษ์ตกฟากในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 3 ก.ย. นี้ แต่งตั้ง บล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็นแกนนำจัดจำหน่ายหุ้น พร้อม 7 โบรกเกอร์ชั้นนำ บล. คันทรี่ กรุ๊ป, บล. เคจีไอ (ประเทศไทย), บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย), บล. ไทยพาณิชย์, บล. โนมูระ พัฒนสิน, บล. เอเซีย พลัส และ บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) ร่วมจัดจำหน่าย “สมภพ กีระสุนทรพงษ์” มั่นใจกระแสตอบรับจากนักลงทุนดีเยี่ยม จากปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และแนวโน้มอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง ด้าน “สมพงษ์ กังสวิวัฒน์” เผยนำเงินทุนไปใช้ในการก่อสร้างคลังสินค้าและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS เปิดเผยว่าบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนจำนวน 190 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยมีส่วนลดให้กับนักลงทุนสูงถึง 49.80% เมื่อเปรียบเทียบกับค่า P/E เฉลี่ยของหมวดพาณิชย์และบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งอยู่ที่ 26.65 เท่า โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคมนี้ และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 กันยายนนี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "CSS"
พร้อมกันนี้ ยังมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“ที่ผ่านมาเราได้เดินทางไปโรดโชว์ 4 จังหวัด ประกอบด้วย หาดใหญ่ ขอนแก่น กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งนักลงทุนให้การตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากธุรกิจของ CSS มีความแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบที่โดดเด่นอย่างมาก สำหรับการกำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอของ CSS ในครั้งนี้ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตจากธุรกิจการให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคมที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายโครงข่ายบริการ 3G ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยมีส่วนลดให้กับนักลงทุนถึง 49.80% ดังนั้น ผมจึงเชื่อมั่นว่าหุ้น CSS จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างเป็นอย่างมาก และจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนด้วย” นายสมภพ กล่าวในที่สุด
นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น(CSS) เปิดเผยว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ลงทุนในการก่อสร้างคลังสินค้าและอาคารสำนักงานแห่งใหม่และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและมีอัตราการเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจากปริมาณความต้องการของลูกค้ายังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทั้งภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโทรคมนาคมภายในประเทศ ดังนั้น มั่นใจว่าในอนาคต CSS จะสามารถขยายตัวต่อไปได้อีกมากจากเงินทุนหมุนเวียนที่มีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ นายสมพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกเหนือจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอีกทางหนึ่ง กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจึงยินดีที่จะไม่นำหุ้นในส่วนที่ไม่ติด Silent Period มาขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 3 เดือน ดังนั้น นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่นำหุ้นของบริษัทออกขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันแรกที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างแน่นอน”
ด้าน นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการบริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) กล่าวถึงการกำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอที่ระดับ 3 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจาก CSS มีจุดแข็งตรงที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรม ประกอบกับมีปัจจัย พื้นฐานแข็งแกร่ง และมีผลประกอบการเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดีมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมากว่า 20 ปี จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของบริษัท สามารถฝ่าฟันวิกฤติต่างๆ จนกระทั่งยืนหยัดได้อย่างแข็ง แกร่งเช่นทุกวันนี้ จึงทำให้มั่นใจว่าหุ้นไอพีโอของ CSS จะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักลงทุน
ปัจจุบัน บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนและกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท