กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--ปตท.
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สร้างปรากฏการณ์ใหม่ โดยการออกหุ้นกู้ที่ชำระดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน หรือ “Zero Coupon Bond” อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.12 ต่อปี มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AAA(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. เป็นบริษัทแห่งแรกของประเทศไทยที่เสนอขายหุ้นกู้ Zero Coupon Bond ที่มีอายุยาวถึง 10 ปีและมีมูลค่าสูงสุดถึง 10,000 ล้านบาท ทั้งยังเป็นการออกหุ้นกู้รูปแบบใหม่ครั้งแรกของ ปตท. และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงมาก โดยมีการจองซื้อจากผู้ลงทุนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 1.5 เท่า ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความแข็งแกร่งของ ปตท.
ที่ผ่านมา ปตท. มีการออกหุ้นกู้เสนอขายให้แก่ผู้ประชาชนทั่วไปโดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ ปตท.ในการจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ก่อนเป็นประจำทุกปี (Loyalty Program) ในขณะที่ไม่ได้เสนอขายหุ้นกู้ต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศมานานกว่า 2 ปี จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ การออก Zero Coupon Bond ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในตลาดตราสารหนี้ของไทย และ ปตท.มีความตั้งใจและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เติบโตมากขึ้น ทั้งในส่วนของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนยิ่งขึ้น