กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--ตลท.
โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) จัดมหกรรม “ชวนคนไทย มีใช้ตอนแก่ด้วย LTF- RMF” ระหว่างวันที่ 19 –22 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวและผู้ลงทุนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ กองทุนรวมเพื่อการเกษียณ (RMF) โดยในปี 2556 พบผู้ลงทุนเปลี่ยนมาทยอยลงทุนพร้อมจัดสรรพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมประเภทต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินรวม (NAV) ของทั้งอุตสาหกรรม โตถึง 2.92 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.76% จากสิ้นปี 2555
นางเกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมมาอย่างต่อเนื่อเป็นปีที่ 10 โดยในปี 2556 นี้ โครงการมีการรณรงค์ด้วยแนวคิด“ชวนคนไทย ใช้กองทุนรวม” ซึ่งเน้นการให้ข้อมูลความรู้เพื่อใช้กองทุนรวมเป็นทางเลือกลงทุน ผ่านการสื่อสารการตลาดและจัดกิจกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวม LTF - RMF ในช่วงสิ้นปี ซึ่งจัดขึ้นด้วยแนวคิด “ชวนคนไทย มีใช้ตอนแก่ด้วย LTF- RMF” เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว มากกว่ามองเพียงสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่เพียงอย่างเดียว และยังพบว่ากองทุนที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปี 2556 คือกองทุนรวมหุ้น ซึ่งลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65% ซึ่งข้อมูลจาก มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช พบว่าผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี ณ วันที่ 13 ธันวาคม อยู่ที่ประมาณ 235.09% โดยเฉลี่ยต่อปีที่ประมาณ 27.15% มีมูลค่าทรัพย์สินรวม (NAV) ที่ 716,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ถึง 25.26% ด้านผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นมิถุนายน 2556 อยู่ที่ประมาณกว่า 1.6 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 12%
“ในปี 2557 นี้ โครงการฯ จะยังคงเน้นส่งเสริมให้ใช้กองทุนรวมเป็นทางเลือกหลักในการบริหารเงิน และยกระดับให้กองทุนรวมให้เป็นเครื่องมือการออมภาคครัวเรือนของคนไทย ตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของคนไทยในทุกระดับชั้น พัฒนาเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล การเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีช่องทางการออมการลงทุน รวมทั้งเน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ผู้ลงทุนนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น พร้อมปรับช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อในวงกว้างและกระจายยังภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น” นางเกศรา กล่าวเสริม
ดร. สมจินต์ ศรไพศาล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า “ปัจจุบันกองทุนรวมเป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความสนใจและความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 มีมูลค่าทรัพย์สินรวม (NAV) ของทั้งอุตสาหกรรม 2.92 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมา 11.76% ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF จำนวน 123 กองทุน มูลค่า 132,218 ล้านบาท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF จำนวน 52 กองทุน มูลค่า 205,253 ล้านบาท ในด้านผู้ถือหน่วยลงทุนก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ มิถุนายน 2556 มีผู้ถือหน่วยรวมทั้งอุตสาหกรรมประมาณ 3.7 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ประมาณ 3.72% โดยเป็นผู้ลงทุนในกองทุน
RMF 456,848 บัญชี เพิ่มขึ้น 7.38% และกองทุน LTF มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ 828,196 บัญชี เพิ่มขึ้นกว่า 5.43% ซึ่งปกติสำหรับกองทุน 2 ประเภทนี้ที่ผู้ลงทุนมักจะตัดสินใจลงทุนในช่วงปลายปี แต่ในปีนี้พบว่าผู้ถือหน่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนโดยเริ่มทยอยซื้อตามช่วงจังหวะเวลามากขึ้น ไม่รอลงทุนในช่วงสิ้นปีเหมือนที่ผ่านมา
สำหรับผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี ณ วันที่ 13 ธันวาคม กองทุนรวม RMF ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้น อยู่ที่ประมาณ 211.92% โดยเฉลี่ยต่อปีที่ประมาณ 25% และกองทุนรวม LTF อยู่ที่ประมาณ 196.59% โดยเฉลี่ยต่อปีที่ประมาณ 23.62% สำหรับแนวโน้มการลงทุนกองทุนรวมปี 2557 เชื่อมั่นว่าความสนใจลงทุนในกองทุนรวมจะยังคงมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและจะทำให้ยอดมูลค่าทรัพย์สินรวม (NAV) ของทั้งอุตสาหกรรมทะลุหลัก 3 ล้านล้านบาทได้ ซึ่ง LTF- RMFจะยังคงเป็นกองทุนรวมหลักที่เรียกความสนใจจากผู้ถือหน่วยลงทุนหน้าใหม่ๆได้”
“นอกจากนั้นเชื่อว่ากองทุนประเภทหุ้นทุนของไทยจะเติบโตและมีสัดส่วนที่มากขึ้นโดยลำดับ โดยเป็นไปตามพัฒนาการการของเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นแนวทางเช่นเดียวกันกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมุมมองที่ดีในเรื่องของการเงินการลงทุนในระยะยาวจึงสามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของระดับราคาหุ้นที่อาจอยู่ในระดับสูงในระยะสั้นได้” ดร. สมจินต์ กล่าวเสริม
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมและกองทุน LTF – RMF ในช่วงสิ้นปี พลาดไม่ได้กับมหกรรม“ชวนคนไทย มีใช้ตอนแก่ด้วย LTF- RMF” วันที่ 19 – 22 ธันวาคม เวลา 10.00 – 20.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซนอีเดน ชั้น 1 พบกับกองทุนรวมประเภทต่างๆ ให้เลือกลงทุนกว่า 1,400 กองทุน รับคำปรึกษาการลงทุนกับ 18 บลจ.ชั้นนำ บริการคำนวณภาษีด้วยเกณฑ์และสิทธิลดหย่อนล่าสุด พร้อมแนะนำวิธีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนจากผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “สานโอกาสการลงทุน เพื่อคุณ เพื่อธุรกิจ”
สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร
กนกวรรณ เข็มมาลัย 0 2229 2048/ อารดา กุลตวนิช 0 2229 2796 / จันทรา กีรติวศิน 0 2229 2795