กรุงเทพฯ--26 ธ.ค.--IR network
บล.เออีซี เพิ่มทุน 487.63 ล้านหุ้น ขายผถห.เดิม 5:1 หุ้นละ1บ.รับ AEC-W2ฟรี แบ่งขาย PP จำนวน100 ล้านหุ้น พร้อมแจก AEC-W3 ในอัตรา 2:1รองรับแผนขยายสาขา-ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-สร้างกำไรโตอย่างยั่งยืน
บล.เออีซี แตกพาร์เหลือหุ้นละ 1 บาท จากเดิม 5 บาท พร้อมประกาศเพิ่มทุน 487.63 ล้านหุ้น ขายผถห.เดิม จำนวน 168.81 ล้านหุ้น อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หุ้นละ 1 บาท พ่วง AEC-W2 ฟรี ในอัตราส่วนแปลงสภาพ 1:1 ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 2 บาท/หุ้น และขาย PP จำนวน 100 ล้านหุ้น พร้อมแจก AEC-W3 ฟรี ในอัตราส่วน 2:1 ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 3 บาท/หุ้น และไฟเขียวออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ ในวงเงิน 1,000,000,000 บาท มีเป้าหมายเพื่อใช้เงินทุนรองรับการขยายธุรกิจ เปิดสาขาใหม่ เพื่อสร้างรายได้-กำไรเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็น 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงเดิม แต่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น จาก 172,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 860,000,000 หุ้น และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 860,000,000 บาท เหลือ 844,083,520 บาท โดยตัดลดหุ้นสามัญจดทะเบียนเดิมที่ยังไม่ได้จำหน่าย
พร้อมกันนี้ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 487,633,408 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 487,633,408 หุ้น ซึ่งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right offering : RO) จำนวน 168,816,704 หุ้น และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement :PP ) จำนวน 100,000,000 หุ้น และรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (AEC-W2) จำนวน 168,816,704 หุ้น และ รองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (AEC-W3) จำนวน 50,000,000 หุ้น
ทั้งนี้ กำหนดจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) บวกกับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ รุ่นที่ 2 (AEC-W2) เสนอขายในราคาหุ้นละ 1 บาท พร้อม AEC-W2 ฟรี อายุ 3 ปี อัตราส่วนการแปลงสภาพหุ้น 1 ต่อ 1 ราคาแปลงสภาพ หุ้นละ 2 บาท และเสนอขายแก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement :PP ) โดยมีเงื่อนไขการจองซื้อ 2 หุ้นใหม่บวกกับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ รุ่นที่ 3 (AEC-W3) ฟรี โดยที่ราคาขายหุ้น PP จะต้องมีราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยของหุ้นที่มีการซื้อขายเฉลี่ย 15 วันทำการ ก่อนการกำหนดราคา ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (AEC-W3) มีอายุ 3 ปี อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 ต่อ 1 ราคาแปลงสภาพหุ้นละ 3 บาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงและ/หรือ การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในวงเงิน 1,000,000,000 บาท
"การเพิ่มทุนและออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ของบริษัทครั้งนี้ จะทำให้มีเงินทุนเพิ่มขึ้น สำหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อขยายกิจการต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการขยายสาขา เพื่อรองรับและเสริมศักยภาพของบริษัทให้แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันจะทำให้บล.เออีซี มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น จากทุนที่เพิ่มขึ้นและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้คล่องตัวมากกว่าเดิม" นายกอบเกียรติ กล่าว
บล.เออีซี กำหนดวันให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 9 มกราคม 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 10 มกราคม 2557 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เป็นวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2257 พร้อมกำหนดวันให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2557