กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--IR network
LIT น้องใหม่ป้ายแดงเคาะราคาไอพีโอ 1.80 บ./หุ้น ฤกษ์ดีเข้าเทรด 25 มี.ค.นี้ ผนึกกำลัง 4 โบรกเกอร์ชั้นนำ เปิดขาย 12-14 มี.ค. สำหรับผู้ถือหุ้น SVOA (Pre-emptive Right) และ 17-19 มี.ค. ให้ประชาชนทั่วไป
บมจ. ลิซ อิท หรือ LIT ตั้งราคาขายไอพีโอหุ้นละ 1.80 บ. เปิดให้ผู้ถือหุ้น SVOA จองซื้อ (Pre-emptive Right) ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม และให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อ 17-19 มีนาคม แต่งตั้ง 4 โบรกเกอร์ชั้นนำ บล. ฟินันเซีย ไซรัส, บล. โนมูระ พัฒนสิน, บล. เอเชีย พลัส และบล. เคที ซีมิโก้ ร่วมจัดจำหน่าย พร้อมเคาะระฆังลงสนามเทรดในตลาด mai วันที่ 25 มีนาคมนี้ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำอันเดอร์ไรท์ฯ มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เหตุผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องทุกปี อนาคตสดใสและมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก “สมพล เอกธีรจิตต์” เผยนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ขยายการให้บริการสินเชื่อและเป็นเงินหมุนเวียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น มั่นใจนักลงทุนให้การต้อนรับดีเยี่ยม
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) หรือ LIT เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ LIT ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 11.25 เท่า การกำหนดราคาดังกล่าว มีส่วนลดให้กับนักลงทุนผู้จองซื้อถึง 62.84% เมื่อเปรียบเทียบกับค่า P/E ของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งอยู่ที่ 30.18 เท่า และมีส่วนลดประมาณ 24.24% จาก P/E Ratio เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ LIT ในช่วงเวลาระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือนเช่นเดียวกันซึ่งเท่ากับ 14.80 เท่า
โดย ลีซ อิทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84 ล้านหุ้น ในขณะที่บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVOA จะนำหุ้นเดิมมาเสนอขายพร้อมกันอีกจำนวน 6 ล้านหุ้น รวมเป็น 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แบ่งเป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นของ SVOA จำนวนไม่เกิน 33.60 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 52.20 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจำนวน 4.20 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO สำหรับผู้ถือหุ้นของ เอสวีโอเอ (Pre-emptive Right) ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 และสำหรับประชาชนและกรรมการและพนักงานของ LIT ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ใน วันที่ 25 มีนาคมนี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "LIT"
“การกำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอของ LIT ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีความน่าสนใจอย่างมาก ประกอบกับเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแบบครบวงจรที่ยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมากในอนาคต เพราะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ โดยเริ่มตั้งแต่ประมูลงาน จัดหาสินค้า รวมถึงให้กู้เงินเพื่อไปจัดหาสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งมอบงานให้กับคู่สัญญาได้ ทั้งในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้จะทำให้ LIT มีศักยภาพในการเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง จึงทำให้เชื่อมั่นว่าหุ้น LIT จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเมื่อให้เปิดจองซื้อหุ้น” นายสมภพ กล่าว
ด้านนายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ขยายการให้บริการสินเชื่อและเป็นเงินหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและมีอัตราการเติบโตที่ดีในอนาคต ด้วยจุดแข็งของบริษัทตรงที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาตลอด อีกทั้งมีลูกค้าที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการเติบโต ทำให้มั่นใจกระแสตอบรับจากนักลงทุนดีเยี่ยม ดังนั้นจึงเชื่อว่าการเปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอของบริษัทในครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างแน่นอน
สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2553-2556 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 50.45 ล้านบาท 69.64 ล้านบาท 93.61 ล้านบาท และ 104.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 29.67 ร้อยละ 38.05 ร้อยละ 38.51 และร้อยละ 11.83 ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิงวดปี 2553-2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 11.96 ล้านบาท 18.18 ล้านบาท 31.86 ล้านบาท และ 32.10 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.70 ร้อยละ 26.11 ร้อยละ 33.07 และร้อยละ 30.67 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นยอดการใช้สินเชื่อโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้บริการสินเชื่อกับบริษัทในทุกผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง การจัดหาสินค้า สินเชื่อในรูปแบบสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการให้สินเชื่อครบวงจรแก่ผู้ประกอบการ ทำให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน บมจ.ลีซ อิท มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 116 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 116 ล้านหุ้น หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วบริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท