กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--บลจ.บัวหลวง
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) อีก 1,300 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพที่เติบโตต่อเนื่อง จากการมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ
กองทุนบัวหลวงมองว่า การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ หากเป็นกองทุนที่เลือกลงทุนโดยอิงกับภูมิภาค กลุ่มประเทศ หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง การเติบโตก็จะขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล รวมถึงปัจจัยทางการเมืองในที่นั้นๆ ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอน แต่ถ้าอาศัย Theme การลงทุนโดยเลือกกลุ่มธุรกิจ (Sector) ที่เชื่อมั่นว่าจะไปได้ดีในระยะยาวก็จะลงทุนได้หลายประเทศในโลก
อุตสาหกรรม Health Care เป็น Sector ที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจโลก และเป็น Sector ที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญในการกำหนดงบประมาณภาครัฐเนื่องจากพรรคการเมืองจำเป็นต้องสนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานของประชาชน และยังเป็น “Super Sector” ในทศวรรษนี้ เนื่องจากได้รับประโยชน์จากสัดส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและที่พัฒนาแล้ว ทำให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพต้องขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังจะได้ประโยชน์จากการเกิดโรคร้ายและโรคแปลกใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้ประโยชน์จากความเสื่อมถอยของสภาวะแวดล้อมและสาธารณูปโภค เช่น มลพิษทางน้ำ เพราะป็นปัจจัยที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
การเติบโตของอุตสาหกรรม Health Care ย่อมจะทำให้หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต และจากการศึกษาพบว่าจะมีจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นอีกมากจากปัจจุบัน 7,000 ล้านคน เป็น 9,000 ล้านคน ในปี 2050 หรืออีก 36 ปีข้างหน้า โดยส่วนที่เพิ่มนั้นมาจากประเทศด้อยพัฒนากว่า 85% ของประชากรโลก นอกจากนี้ อายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มจาก 10% เป็น 50% ของประชากรโลก และจะมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้นจาก 67 ปี เป็น 76 ปี
"กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์" เน้นการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกองทุนใน Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio อันเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Health Care ที่บริหารและจัดการโดย Wellington International Management Company Pte Ltd
ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2557 กองทุนหลักดังกล่าวลงทุนในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 79.3% ยุโรป 10.5% ญี่ปุ่น 7% และอื่นๆ 3.2% โดยการมีสัดส่วนสูงในอเมริกาเหนือนั้นเป็นเพราะหุ้นในกลุ่ม Health Care ที่มีคุณภาพส่วนใหญ่จะจดทะเบียนซื้อขายในอเมริกาเหนือซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของธุรกิจนี้ แต่การที่บริษัทเหล่านี้เป็น Global Company ดังนั้น กว่า 50% ของยอดขายของบริษัทในสหรัฐอเมริกาจึงมาจากต่างประเทศและมีส่วนของยอดขายที่มาจากตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
หากแยกการลงทุนตามกลุ่มธุรกิจย่อย จะพบว่ากองทุน Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Biotechnology 38.9%, Health Care Services 25.9%, Pharmaceuticals 15.4%, Medical Technology 14.5%, และอื่นๆ 5.3% เนื่องจาก Wellington มีมุมมองที่ดีในหุ้นกลุ่ม Biotechnology ว่าจะเป็น Growth Stocks ของ Health Care Sector ต่อไป เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ได้สูงมาก ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะมีมูลค่ามหาศาลและสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้ในระยะยาว
แนวคิดในการลงทุนระยะยาวใน Healthcare Sector ทั่วโลกดังกล่าว สะท้อนอยู่ในผลการดำเนินงานของ “กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์" (BCARE) แล้ว ตามตารางข้างล่างนี้
ผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (%) * [ณ 28 มีนาคม 2557 ]
กองทุนเปิด 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่เริ่ม
ตั้งกองทุน
บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) 6.11 19.55 38.84 91.16 146.70 92.94
MSCI World Health Care Index 3.15 17.22 36.45 79.90 108.01 51.16
S&P Global 1200 Health Care Index 3.11 17.25 36.30 81.88 109.74 50.80
S&P North American Health Care Index 3.24 18.72 43.26 103.76 154.45 97.02
*ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการ โดยเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง MSCI World Health Care Index, S&P Global 1200 Healthcare Index และ S&P North American Healthcareทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า Health Care Sector มีความน่าสนใจที่จะลงทุนในระยะยาว กองทุนนี้จึงเหมาะสมสำหรับผู้แสวงหาผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ไม่ใช่กลุ่มที่คาดหวังผลตอบแทนสูงเพียงระยะสั้นๆ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือ บัวหลวงโฟน 1333 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน หรือที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือที่ www.bblam.co.th
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต