กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--IR PLUS
“LDC” กำหนดราคา IPO ที่ 1.50 บาท/หุ้น ระดมทุน 180 ล้านบาท “ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์” หรือ "หมอหนึ่ง" กรรมการผู้จัดการ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับหุ้น LDC เป็นอย่างดีเยี่ยม เหตุเป็นผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางด้วยคุณภาพระดับสูง ครบวงจร เป็นรายแรกที่เตรียมพร้อมเข้าตลาด mai
“เสกสรรค์ ธโนปจัย” กรรมการผู้จัดการ แอสเซส โปร แมเนจเม้นท์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เชื่อว่า จากการเข้ามาระดมทุน LDC จะเป็นธุรกิจทันตกรรมที่มีการโตอีกมากในอนาคต "วิชา โตมานะ" Lead Underwriter เคาะราคา IPO ที่ 1.50 บาทต่อหุ้น จูงมือ 4 โบรกเกอร์ขายหุ้น 26-28 ส.ค. 2557 เทรดภายในต้น ก.ย. นี้
นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น ของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ว่า การกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก(ไอพีโอ) ที่ 1.50 บาทต่อหุ้น เป็นระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย(Co-Underwriter) อีก 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แอปเปิ้ลเวลท์ จำกัด
โดยบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น กำหนดราคาไอพีโอที่ 1.50 บาท/หุ้น (จากมูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท) คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนในครั้งนี้ 180 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งจำนวน 100 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 70 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยครอบครัวชัยวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ร้อยละ 69.80
"คาดว่า LDC จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน อีกทั้งหุ้น LDC ยังเป็นหุ้นทันตกรรมตัวแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย ด้วยจุดเด่นของธุรกิจในเรื่องมาตรฐานทางการรักษา และการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ในการเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ครบวงจร โดยเน้นการให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง มีศูนย์ฝึกอบรมผู้ช่วยทันตกรรมเพื่อรองรับและแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยทันตแพทย์ มั่นใจ นักลงทุนจะสนใจจองซื้อหุ้นLDC จำนวนมาก" นายวิชา กล่าว
ด้าน ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนามศูนย์ทันตกรรม แอลดีซี กล่าวว่า บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นระดับราคาที่พอใจ และหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้ามาระดมทุนในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างโอกาส และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้ LDC ในอนาคต อีกทั้ง ยังส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ จนสามารถขยายการดำเนินงานให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ
"การระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้ LDC ขยายสาขาได้รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับในเรื่องบรรษัทภิบาลและความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง เป็นการสร้างโอกาสในการเจรจาทางธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อการเติบโตและความแข็งแกร่งในธุรกิจศูนย์ทันตกรรมที่มีมาตรฐาน นอกจากความพร้อมทางการเงินในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังมีโอกาสศึกษาการขยายธุรกิจในช่องทางต่างๆ อีกด้วย จากปัจจุบัน LDC มีสาขาแล้วทั้งสิ้น 20 สาขา" ทันตแพทย์วัฒนา กล่าว
ขณะที่นายเสกสรรค์ ธโนปจัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซส โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เปิดเผยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินว่า มั่นใจหุ้น IPO ของ LDC จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและรายได้มีโอกาสขยายตัวอีกมาก จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทาง และเป้าหมายการขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ถือเป็นการเพิ่มช่องทางสัดส่วนรายได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต
โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ (คิดเป็นเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว) ประมาณ 174.60 ล้านบาท จะนำไปใช้ในการขยายสาขาศูนย์ ทันตกรรม 3 สาขา เพื่อรองรับการให้บริการครอบคลุมกลุ่มพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น และปรับปรุงบางสาขาของศูนย์ทันตกรรม ประมาณ 40 ล้านบาท ใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 40 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 94.60 ล้านบาท เชื่อว่า จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
"คาดนักลงทุนจะเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจอีกมาก ทั้งการขยายสาขาหรือการหาโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ ซึ่ง LDC พร้อมอย่างมากในการรุกตลาดกรุงเทพฯปริมณฑล รวมไปถึงหัวเมืองใหญ่ในจังหวัดต่างๆ และมั่นใจว่า จะได้รับความสนใจจองซื้อหุ้นไอพีโอ LDC ในวันเปิดให้จองซื้ออย่างล้นหลาม เห็นได้จากการไปโรดโชว์ทั้ง 10 จังหวัด นักลงทุนแสดงความสนใจอย่างมาก และคาดว่าหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว จะสามารถลงสนามเทรดได้ภายในต้นกันยายนนี้" นายเสกสรรค์ กล่าว