กรุงเทพฯ--4 พ.ย.--IR network
บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง (SLP) พร้อมเข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังยื่นไฟลิ่งให้ ก.ล.ต.พิจารณาการเสนอขายหุ้นจำนวนรวม 420 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่บมจ.สาลี่อุตสาหกรรมถืออยู่ที่เสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้อีก 120 ล้านหุ้น โดยแต่งตั้งบล.คันทรี่ กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้าน "เศวต นราธิปกร" บิ๊ก SLP ระบุนำเงินไปก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า,ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ช่วงต้นปี 2558
นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (SLP) เปิดเผยว่า ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนและแบบไฟลิ่งของ SLP รวมทั้งการเสนอขายหุ้นเดิมของ SLP ที่บมจ.สาลี่อุตสาหกรรมถืออยู่ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 โดยจะขอเสนอขายหุ้นสามัญรวมจำนวนทั้งสิ้น 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งแบ่งจำนวนไม่เกิน 126,707,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SALEE) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ใน SALEE (Pre-emptive Right) และจำนวน 293,292,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO)
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า,ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจดทะเบียนหุ้นสามัญทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ช่วงต้นปี 2558
นายเศวต นราธิปกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (SLP) กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย ส่งผลให้ฉลากที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูง มีความละเอียดและสวยงาม ประกอบกับมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและจำนวนของชิ้นงานหลังการผลิต ทำให้บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้ครบถ้วนตามจำนวนและตรงกับคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกตามคุณลักษณะและการใช้งานเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 1)ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว (Self Adhesive Label) 2)ฉลากสินค้าแบบผนึกในแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์ (In-mould Label) และ 3) งานพิมพ์ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ไม่มีกาว (Offset Printing)
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน ปี 2557 มีอัตราการขยายตัวที่ดีต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 455.83 ล้านบาท, 552.64 ล้านบาท, 717.27 ล้านบาท และ 356.46 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 188.19 ล้านบาท, 263.18 ล้านบาท, 320.28 ล้านบาท และ 135.77 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ 78.30 ล้านบาท, 130.55 ล้านบาท, 163.80 ล้านบาท และ 64.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 17.18, ร้อยละ 23.62, ร้อยละ 22.84 และร้อยละ 18.04 ตามลำดับ
? "ธุรกิจของบริษัท ยังเติบโตได้ดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากอิงกับอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค ส่งผลทำให้มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นโอกาสของบริษัทที่จะมีการเติบโตตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมองว่าการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่จะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากได้เงินทุนมาสำหรับขยายธุรกิจและปรับฐานทุนของบริษัทให้มีความแข็งแรงแล้ว ยังทำให้ชื่อเสียงของ SLP เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น การระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ SLP มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งกว่าที่เป็นมาบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าเดิม" นายเศวตกล่าวในที่สุด
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (SLP) มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 900 ล้านหุ้น