กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย พร้อมซื้อขายใน ตลท. 6 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,601.90 ล้านบาท
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) กำหนดเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน ตลท. ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในวันที่ 6 พ.ย. 2557 BRR ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยมีบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นบริษัทแกน มีกำลังการผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวสีรำ 17,000 ตันอ้อยต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ 1) บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด 2) บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 3) บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย และ 4) บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อย พัฒนาระบบไร่ออนไลน์ รวมถึงระบบฐานข้อมูล real time ส่งผลให้บริษัทมีผลผลิตน้ำตาล (yield) คุณภาพสูงที่สุด
BRR มีทุนชำระแล้ว 676.75 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 507.57 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 169.18 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในราคาหุ้นละ 6.80 บาท เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,601.90 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,150.44 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลท. จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้กับบริษัท โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายกำลังการผลิตน้ำตาลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ การจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตและสร้างชีวิตที่ดีแก่ชาวไร่อ้อยต่อไป
หลัง IPO ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BRR 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวตั้งตรงเวชกิจ ถือหุ้น 74.31% กลุ่มนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม ถือหุ้น 2.95% และกลุ่มครอบครัวแกล้วกล้า ถือหุ้น 0.60% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นครั้งนี้พิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 73.44 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ก.ค.56 ถึง 30 มิ.ย.57) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.09 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม และบริษัท
ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมาย
ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.buriramsugar.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “สานโอกาสการลงทุน เพื่อคุณ เพื่อธุรกิจ”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. SET Call Center 0 2229 2222
สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร กนกวรรณ เข็มมาลัย 0 2229 2048/ อารดา กุลตวนิช 0 2229 2796 / อรสิริ บุญแต้ม 0 2229 2799