กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ลำดับแรกของปี 2558 เริ่มซื้อขายใน mai 8 ม.ค. นี้ ด้วยหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มทรัพยากร ในวันที่ 8 มกราคม นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO รวม 5,100 ล้านบาท โดย TPCH เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่เล็งเห็นความสำคัญในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโต โดยใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดย TPCH เป็นบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนด้วยหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวลจำนวน 7 บริษัท มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขายรวม 94.8 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 1) บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ 2) บริษัทที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำลังการผลิตเสนอขายรวม 17.2 เมกะวัตต์ และ 3) บริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตและทำสัญญาที่สำคัญต่างๆ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 68.4 เมกะวัตต์
TPCH มีทุนชำระแล้ว 400 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 310.55 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 89.45 ล้านหุ้น โดยนำหุ้นจำนวนไม่เกิน 50.39 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TPOLY เมื่อวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2557 และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 39.06 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2557 ในราคาหุ้นละ 12.75 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 1,140.49 ล้านบาท และมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินลงทุนขยายธุรกิจ ก่อสร้างและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทมุ่งเน้นลงทุนโรงไฟฟ้าประเภทใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นประเภทที่บริษัทมีประสบการณ์ ในขณะเดียวกันก็จะศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
TPCH มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ TPOLY ถือหุ้น 51.39% นายอาคม กิจวนิจประเสริฐ ถือหุ้น 4.89% และนายชัยภัทร ผลิตทองธนารัตน์ ถือหุ้น 3.89% การกำหนดราคาเสนอขาย คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 159.40 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ไตรมาส 4/2556 -ไตรมาส 3/2557) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ 401.20 ล้านหุ้น (รวมการใช้สิทธิแปลง สภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงาน) (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิเท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย
รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.tpcpower.co.th และที่เว็บไซต์ www.mai.or.th