กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) มั่นใจการทำ Tender หุ้น HEMRAJ สำเร็จลุล่วงอย่างดี ด้วยการสนับสนุนวงเงินกู้จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจำนวนเงิน 8,938 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร “นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร” เชื่อว่าที่ราคา R/O 25.50 บาท ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจอย่างล้นหลาม
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA แสดงความมั่นใจการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือ HEMRAJ จะสำเร็จลุล่วงอย่างดี โดยการเข้าซื้อครั้งนี้ WHA ได้รับการสนับสนุนด้านเงินกู้ยืมจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้ง WHA ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถร่วมลงทุนในการเข้าซื้อ HEMRAJ ของ WHA ในครั้งนี้ได้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนประมาณ 8,938 ล้านบาท
ทั้งนี้ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทจะออกหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวน 350,506,098 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยกำหนดราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุ้น และมีอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหุ้นสามัญที่ถืออยู่เดิม (Right Ratio) ที่ 2.75:1 โดยผู้ถือหุ้นของ WHA ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นดังกล่าวจะต้องมีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
นอกจากนี้ WHA จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Warrants) จำนวน 116,835,366 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่ 1:1 โดยเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิที่ราคา 35 บาท ทั้งนี้คาดว่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
นายแพทย์สมยศ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การเสนอขายหุ้นดังกล่าวน่าจะเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้ถือหุ้นเดิมมาก เนื่องจากจะไม่ทำให้เกิด Control Dilution (หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นตามสัดส่วน) อีกทั้งราคาเสนอขายก็มีส่วนลดจากราคาตลาดเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังที่ 32.48 บาทต่อหุ้น (วันที่ 23 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558) ประมาณ ร้อยละ 21.50 และผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นในครั้งนี้จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (WHA-W1) เป็นของแถมจากการจองซื้ออีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวก็จะถือเสมือนว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับคลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของทวีปเอเชีย โดยธุรกิจดังกล่าวจัดเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติ และเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน หรือ AEC เกิดขึ้นในปี 2558 WHA และ HEMRAJ จะเป็นผู้ประกอบรายสำคัญรายหนึ่งที่ได้รับประโยชน์การเหตุการณ์ดังกล่าว
“ดังนั้นจึงคาดว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมียอดจองซื้ออย่างล้นหลาม”นายแพทย์สมยศ กล่าว